2020年医院市场规模下降10.1%,生物制品逆势增长11%

2021
04/27

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新康界
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疫情对等级医院市场的影响已经基本消除。



 

上期回顾:


2020年前三季度,在疫情和带量采购的影响下,全国公立医院(表示二级以上公立医院,后文“医院”同义)药品总体规模为6572亿元,同比下滑13.2%。




 

 
本期看点

 

 

2020年中国整体药品(含疫苗)终端市场规模1.84万亿元,同比下降5.2%;零售渠道市场份额扩大到25%,疫情驱动下,B2C和互联网医院市场份额增加到3%


▽ 第四季度,疫情对等级医院市场的影响已经基本消除,市场规模回升至2019年同期水平,三级医院市场恢复略快于二级医院


▽ 抗肿瘤药成为医院市场增长的主要驱动力,属地化治疗背景下,二级医院抗肿瘤药2020年增幅尤其明显


▽ 新药上市和加速商业化,生物制品市场快速扩容,成为市场引擎,院外自费药房成为行业热点


▽ 跨国企业市场占有率上升,阿斯利康继续领跑市场,医院市场第一大药企地位更加稳固


▽ 中国创新药跟进全球前沿的速度可谓大步向前,日新月异,国产重磅炸弹药崭露头角


▽ 中药注射剂颓势不可逆转


▽ 加罗宁、恩必普和舒普深位居医院市场三甲;佑必妥、泰瑞沙、福可维和拜瑞妥保持高速增长


2020年中国全渠道药品(含疫苗)市场达1.84万亿元,同比2019年下滑5.2%;其中医疗渠道占比73%,公立医院占比56%。药店渠道(含电商)占比25%,在疫情驱动下,B2C电商+互联网医院市场高速增长,占比提高到3%。

 


2020年中国医院药品销售规模达8979亿元人民币,同比2019年增速下滑10.1%;其中三级医院市场增速-9.2%,二级医院市场增速-12.1%。第四季度三级医院已恢复正增长,主要驱动力来自抗肿瘤药。抗肿瘤药占三级医院市场份额提高到15.1%,是2020年唯一保持正增长的品类。受到疫情和集采的双重影响,系统用抗菌药、心脏病治疗药、咳嗽和感冒药、神经系统用药市场规模大幅萎缩。系统用抗菌药仍然是二级医院份额最大的品类,只有抗肿瘤药保持正增长,系统用抗菌药、咳嗽和感冒药、神经系统用药和精神兴奋药市场规模下降超过20%。

 


 


从药品类型来看: 


化学药:作为主体药品类型,2020年受疫情、集采、限抗力度加大等多重因素影响,同比下滑11.4%。但抗肿瘤药及免疫抑制剂增速依然坚挺,主要得益于奥希替尼,戈舍瑞林以及安罗替尼等品种的驱动;


中成药:在2020年下滑尤为明显(-16.8%),中药注射液等辅助用药下滑明显;个别心脑血管慢性用药品种逆势增长,如参松养心胶囊,通心络胶囊,血脂康胶囊等;


生物制品:以恒瑞卡瑞利珠单抗为代表性的新品PD-1在医院端呈现高速增长,引领生物制品市场快速扩容。

 





从企业类型来看:


跨国企业占比逐年递增,2017-2019复合增长率为13.3%,2020年同比2019年增速下滑5.1%;本土企业占比逐渐萎缩,2020年同比2019年,受疫情影响更为明显。

 


TOP20集团中:


跨国企业:阿斯利康持续领跑;诺华(+8%)及诺和诺德(+13%)2020年同比增速较为亮眼;VBP品种占比较高的集团辉瑞(-19%),拜耳(-12%),赛诺菲(-22%)同比下滑达两位数。本土企业中恒瑞,石药集团,齐鲁制药受新药上市推动,2020年正向增长。



TOP产品中:


泰瑞沙(+79%)、诺雷得(+20%)、拜瑞妥(+38%)、福可维(+51%)、佑必妥(+155%)快速增长,其中用于肺癌的泰瑞沙和福可维增速亮眼,引领肿瘤药领域逆势增长。集采中标品种佑必妥以相对高价中标,销量大幅提升,实现金额高速增长。

 



 

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关键词:
二级医院,制品,生物,规模,疫情,集团

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