从维亚生物收购16亿朗华制药看基于结构新药发现进军CDMO

2021
04/23

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求实医药
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并购优质CMO标的朗华制药助力公司实现一体化跨越式发展

进行潜在收购的关键条款

维亚生物科技(上海)已同意按照如下关键条款进行潜在收购的磋商:

(a) 潜在收购将基于朗华制药的估值26.8亿元人民币进行。该估值乃经参考(其中包括)

(i)朗华制药2019年的经审核净利润约9140万元人民币;及(ii)潜在卖方将提供的利润保证(保证朗华制药2020年的净利润不低于1.4亿元人民币)后经公平磋商厘定。

(b) 维亚生物科技(上海)将根据如下付款安排支付潜在收购的代价:(i)于股东批准具体购股协议后支付代价的80%;及(ii)于朗华制药出具2020年的经审核报告(应2021年3月末前出 具)后5个工作日内支付剩余款项。

(c) 若维亚生物科技(上海)通过潜在收购,收购朗华制药的60%股权,维亚生物科技(上海)将承诺(i)有关朗华制药的关键决策将由维亚生物科技(上海)及潜在卖方共同作出;(ii)朗华制药将作为本集团小分子药及高级中间体的唯一CDMO平台,且本公司将推动朗华制药于中国A股证券市场上市;及(iii)若朗华制药未能于签立具体购股协议后五年内上市,维亚生物科技(上海)将自潜在卖方收购朗华制药的剩余40%股权,现金代价为10.72亿元人民币。


以并购方式拓展CDMO服务能力,带着优质流量共享CXO一体化千亿市场 

优质流量+全产业链服务能力,共享千亿级市场规模。维亚于 2020 年 8 月收购朗华制药和2020 年9 月收购信实生物,以并购的方式快速建立全产业链为客户提供最优质服务的能力,使得维亚成为全球创新药物研发及生产的一站式服务平台,有效避免了CDMO 产业布局投入高且耗时长等痛点。 


信实生物,并购药物化学领导者加速新药研发进程

收购信实生物,强化药化能力,拓宽流量入口。维亚生物 2020 年 9 月2 日公告收购SYNthesis(信实生物)的计划,于2021 年3 月以 6625 万美元(约4.35亿元)完成对信实生物全部股权的收购。

信实生物成立于 2007 年,是一家临床前小分子新药研发服务公司,专注于先导化合物的发现和优化阶段,主要为客户提供高端的药物化学和合成化学服务。

信实生物拥旗下的 SYNkinase拥有超过 180 种不同的激酶抑制剂化合物库,目前全球有超过 150 种激酶靶点有相应的化合物进入临床研究,SYNkinase 可以提供从 1mg 到 100mg 不同量级的激酶抑制剂,比如 GPCR、TGF-β及表观遗传学抑制剂等,体现其强大的化学合成能力。

信实生物在 SAR(Structure activity relationships)构效关系、 ADME(吸收、分布、代谢和排泄)性质优化及先导化合物的优化等临床前阶段有不俗实力,加速苗头化合物向临床前候选物的转化过程,完善维亚生物临床前一体化能力建设。


并购优质CMO标的朗华制药助力公司实现一体化跨越式发展

朗华创立于 1986 年,位于浙江省化学原料药基地临海园区,现占地面积 19 万平方米,员工 530 人,是中国氟喹诺酮原料药主要生产基地,其中,环丙沙星占全国市场份额的30%。朗华制药于 2017 年获评医药国际化企业榜单中最具成长力企业,客户包括全球多家跨国医药公司。其医药研发中心自 2004 年建立以来,目前拥有三大实验室,超过 140 人的研发团队,跟国际顶级的制药公司有超过15 年的合作经验,工艺放大的成功率高达100%。 


参考来源:

1. 维亚生物科技控股集团潜在收购朗华制药60%股权及潜在战略投资与合作之进展  Fr:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202005201380026410_1.pdf

2. 国海证券-维亚生物-深度报告:基于结构新药发现CRO小龙头,服务+孵化构建新药研发一体化生态圈 Fr:https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202104121483953897_1.pdf?1618243967000.pdf


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