重庆CACLP产品观察:IVD创新基本没有,全都是在模仿!

2021
04/08

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下面说说关于产品的感受。

来源:河西幕,作者:河西幕主


本次重庆CACLP,参展企业有1188家,把上游原材料公司除外,按每天6-7个小时计算,在两天半的时间内,如果每家都要走到的话,也要1分钟一家公司。因此,注定有80%甚至更多的展台要被看展者放弃,对于一个去寻找产品且足够用心的看展者来说,经过第一眼目测,然后让自己走进去试图详细去了解它的产品的公司,最多能有100家足矣。

 


看展者大部分是渠道商,还有厂家之间的互访,本人以两种身份都参加过,之前以厂家的身份看展,看表面的多、看大台子多、看同赛道的友商多、看与自己同类的产品多。现在以渠道的身份,就和以前完全不一样了,会去深究产品的属性和应用场景;看大台子少,因为大厂家曝光率高,在其他场合都已了解,并且往往没有创新;了解新的赛道和产品的多,看不熟悉公司的展台多,这是因为身份使然。按以上方式,几天下来,驻留的展台不到100家,能有产品引起兴趣深聊的不到三十家。

 

下面说说关于产品的感受。

 

模仿与全面


中国的IVD产业目前仍旧落后于以“罗雅贝西”为代表的跨国企业至少十年,因此,在绝大部分领域,国内企业仍处在跟随和模仿阶段:国内头部模仿世界头部,国内非头部模仿国内头部。在这种境况下,国内IVD的创新很少,尤其是国内头部企业的创新基本没有,迈瑞在学罗氏,大家又都在学迈瑞。而回看迈瑞的发展,在产品方面迈瑞从来都是跟随战略,血球产线即是代表——数十年持之以恒的跟随SYSMEX,步步紧逼,直到今天让对方有点难以招架;其它生化、凝血、尿液、微生物等无不如此,瞄准行业第一,坚持不懈,愚公移山地一点点靠近。目前相当一部分IVD企业也是走这种模式,产品线一点点补全(虽然补上的产品基本没有差异化),做大检验。唯一不同的是,时代不同,迈瑞是十年前开始补,终于铸成了今天60亿的IVD销售额,近5000亿的市值,现在开始补是否于时晚矣?


两年前我认为可能晚了,现在不能确定。之前认为晚的原因是:每个赛道都有十分充足的玩家,而要补的企业又没有差异化的技术;目前不确定的原因是:之前补的企业好像新补产品的业绩都还不错。另外,聊到此事,有个华为的朋友告诉我,单从这些行业毛利润仍有50%以上这一点,就可以确认“补”这个方向不错,但是并不是说所有玩家都可以一直玩下去,而是进一步点燃战火、升级竞争,经过数轮优胜劣汰,留下赢家。而谁能留到最后呢?虽然后来者稍有劣势,但取胜一定是靠原材料、供应链、产品品质、组织人才、公司治理等综合实力。


另外,IVD全部算下来,国内也就1000亿的市场,太小了,再不做全了,根本不够这些企业家们伸胳膊展腿。


因此,大家就看到了:吃了新冠教训的迈瑞,在武汉光谷李老板追回了退掉的50亩地,最终总投资45亿,要建“全球第二总部”,同时在微生物领域,今年也一改“自从2011年并购长沙天地人后的冷落态度”,正式把微生物产线放到战略日程;迈克在血常规+特定蛋白的基础上推出了纳入糖化血红蛋白的血液流水线;沃文特在粪便领域之外,出人意料地在罗雅贝西流水线基础上推出包括标本采集+传输+智能分拣的生化免疫流水线;中元汇吉发布病理诊断自动化设备;蓝韵发布MALDI-TOF质谱仪等等,甚至连罗氏去年也新进入了凝血领域。

 

差异化与创新


鱼和熊掌不可兼得,一个企业的资源和注意力终究有限,因此,上述这些胸有大志的企业在步步扩张产品线的同时,基本没有创新的时间和精力,因此大家看到的创新也基本停留在项目组合方面的增补,比如迈瑞这么多年来最让人称道的创新就是血常规整合CRP,之前赛斯鹏芯在此基础上又加上SAA,这次迈克再加上糖化血红蛋白,等诸如此类。


但是,创新的力量大家也应该看到了,迈瑞通过血常规整合CRP这一微创新,一举撼动了SYSMEX 多少高端客户,多亏彭老板反应快,及时找到普门补短板,才不至于大面积溃败。因此,创新虽然在当今的IVD产业界并不明显,但一直有人在做。

 

IVD创新并不由头部企业在做也是规律使然,2010年克里斯坦森在《创新者的窘境》一书中即已总结大公司由于决策逻辑等最多只能做延续性创新,每个行业的突破性创新都是由中小企业尤其是新公司做出的。来到IVD行业更是如此,在展会上可以发现,突破性创新基本上都由没有任何名气的小微企业在做,比如广州JD、江苏KJ、无锡SR等;延续性创新,也基本上由新冠中表现不好的企业在做,比如北京WD、苏州BY、重庆BST等。之所以如此,可能是终于有时间、也可能是穷则变、变则通。

 

创新者的窘境


虽然大家都在呼吁和力求创新,但是创新者总是少数,因为这条路并不好走,之前有位非IVD行业的外企高管对我说,历史上很多大企业突然衰亡的原因就是冒然引领创新,只有跟随创新才是有前景和最安全的,就像马拉松比赛中最终的胜者大多是大半个赛程都是跟随领先者。可见创新也是有风险的,对此,上海透景姚见儿总经理可谓深有感触,去年南昌CACLP体外诊断大会其演讲中说到创新时遇到的种种困难,有研发时的临床验证、报批拿证、市场培育、物价申报等等,等到花了N多年功夫把路趟平了、把一桩桩障碍搞定时,一年之内能出现N多家竞品。


这是另一维度的创新者的窘境。


但又能如何呢?作为小微企业、初创公司,是没有做大做全的资本的,能想到的差异化就是创新,相较而言,突破性创新的门槛仍旧是稍高的,成功的几率也更大。

 

行业展望


中国IVD行业经过过去20年野蛮的超高增长时代,接下来进入第二阶段——热情的高增长时代,这个阶段至少有十年时间,因为中国的老龄化、人们对健康无止境的追求、检验医学依然有诸多痛点得不到满足等原因。之后,才是理性的低增长时代,就像欧美的今天一样,因为一来基数足够大,二来人们对技术的认识会更理性客观,无效检查也会被制约。


目前中国有IVD研发制造企业近1700家,虽然医疗永远都是民生不可少之朝阳产业,国家近年来又大力提倡和实施实业兴国战略,但是同质化严重无疑是目前行业一个基本事实,今后随着竞争的加剧、利润的降低,陆续会有越来越多企业难以支撑、逐渐衰亡。


但是与此同时,也会有更多新的公司成立、成长、壮大,因为技术没有尽头,创新没有止境,人们对健康的追求没有终点。

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关键词:
CACLP,IVD,微生物,血常规,创新,赛道

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