年复合增速15.6%,中国医用MRI如何破局高端市场?

2021
02/26

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健康界研究院
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核磁共振(MRI)作为上世纪80年代发展起来的全新影像检查技术,是继CT后影像行业的又一大进步,被誉为现代医学影像技术皇冠上的明珠,核磁共振(MRI)设备也成为众多国内外医疗器械企业角逐的战场。经过多年发展,国产MRI设备厂商不断加快市场布局和核心技术突破,逐渐打破GPS垄断局面,并在代表前沿技术的3.0T超导型磁共振成像系统领域实现破局。随着新兴技术在核磁共振(MRI)领域的不断渗透,以及分级诊疗、社会办医、第三方独立医学影像中心新业态的逐渐兴起,中国MRI市场空间有望持续扩大。

为全面了解中国MRI设备市场发展现状,评估MRI市场前景和发展潜力,健康界研究院全面调研分析中国MRI市场及其主要参与主体,并输出《2021中国医用MRI市场研究报告》,以期对中国MRI市场进行发展前景评估和趋势预判。

一、中国MRI走过的产业发展历程?

从自主研发到高端突破,中国MRI逐渐走向舞台中央。自20世纪80年代以来,MRI技术以极快速度得到发展,极大地推动了医学、神经生理学和认知神经科学的迅速发展。与国外相比,我国医用MRI产业起步较晚,1982年原国家科委开始组织MRI技术开发研究课题,开启了中国MRI事业发展新篇章。近10年来,我国MRI设备技术发展速度迅猛,2011我国第一台自主知识产权的超导磁共振(1.5T)成像系统诞生,到目前为止,已有联影医疗和深圳贝斯达两家国产品牌获得3.0T超导磁共振成像系统CFDA注册证,此外,鑫高益推出的Superscan 3TMRI产品已启动NMPA注册申请流程,国产高端MRI开始崭露头角。

图1 核磁共振设备(MRI)行业发展历程

资料来源:健康界研究院分析

二、中国MRI市场价值及行业发展现状?

在国家支持MRI国产设备替代、逐步放宽大型医用设备配置管理、加快医疗新基建、第三方医学影像诊断中心建设等利好政策推动下,中国MRI终端市场将持续放量,发展潜力较大。

2023年中国MRI设备销量将超3600台,中国MRI市场需求强劲。据统计数据显示,中国MRI设备年销量由2018年的1750台增加到2020年的2346台,增长率由2019年的11.9%上升到2020年的19.8%。综合考虑中国医院数量持续增加和设备更新换代对MRI的需求,国家加大对基层医疗机构信息化建设发展投入要求,分级诊疗落地实践等多种因素驱动,预计,未来三年中国MRI设备销量增幅将维持15%左右,2023年中国MRI市场销量将达3641台。

图2 2018-2023年中国MRI 设备销量情况

数据来源:健康界研究院分析

市场保有量呈快速增长态势,年复合增幅将维持15%。中国MRI设备市场保有量近年来一直保持快速增长态势,2015-2020年中国MRI设备保有量复合增长率(CAGR)为15.6%。其中,2020年MRI市场保有量为17751台,同比增长15.2%。随着近年来医疗卫生事业和医疗技术的不断发展,高新技术的不断采用,以及MRI设备本身技术的发展,一大批老产品退役,促使MRI设备市场需求快速增长。预测未来三年中国MRI设备年均增幅将维持在15%左右,到2023年中国MRI市场保有量将达27493台。

图3 2015-2023年中国MRI设备保有量增长趋势

数据来源:健康界研究院分析

1.5TMRI产品普及率较高,占比超75%,国产替代空间较大。从MRI产品分类来看,国内MRI存量市场主要以1.5T和3.0T两种型号为主。其中,1.5TMRI因能够满足基本临床需求,市场占比远高于3.0T MRI。数据显示,2020年中国1.5T MRI设备保有量为13368台,占比75.3%;3.0TMRI设备因产品价格高且采购需经政府批准,保有量为4383台,占比24.7%。目前国内MRI设备仍以1.5T为主,国产替代空间大。

图4 2020年中国MRI设备各型号保有量占比

数据来源:健康界研究院分析

MRI市场集中度较高,且国产品牌市场占有率不断提升。国产品牌市场占有率不断提高,联影和东软入围MRI销售额市场前五。2020年中国MRI设备市场销售额排名TOP5企业分别为Siemens、GE、Philips、联影和东软,约占全部销售额的87.5%,市场集中度较高。其中,外资品牌GPS三家企业销售额占比72.1%,国内品牌市场占有率27.9%。

图5 2020年MRI市场竞争格局-by销售额

数据来源:健康界研究院分析

三、中国MRI市场潜力评估及未来发展趋势预测?

(一)规模潜值

2023年中国MRI市场价值将超250亿元统计结果显示,2020年中国MRI市场销售额达到156亿元,同比增长18.2%。综合考虑未来三年中国MRI设备保有量和销售量年均增幅将均维持在15%左右,到2023年中国MRI市场保有量和销售量将分别达到27605台和3641台,预测2023年,每台MRI平均价格预计约为710万元(考虑通胀因素),中国MRI设备市场价值将达到258亿元,市场前景看好。

(二)产品及技术走向

技术两级化趋势明显,小型化、便携式将成为MRI设备创新研发的重点之一。目前MRI产品及技术创新向着两级化发展:一方面向更高场强的超导MRI迈进;另一方面,对永磁低场MRI技术不断完善,图像质量和功能不断提高。目前低场核磁共振技术正朝准确测量微弱信号、快捷响应核磁信号、采集获取更多信息三个方向发展。由于高场核磁共振设备存在体积过大和价格昂贵的劣势,低场化、小磁铁、便携式、低成本、个性化和掌上化已经成为核磁共振技术未来的发展趋势。2020年,FDA批准了全球首款移动式核磁共振(MRI)成像设备,用于两岁以上患者的头部核磁共振检查。相对于大型的MRI,其设备单价约为5万美元,单次检查成本降低了20倍,功耗降低了35倍,相较于高场核磁共振设备具备经济型、操作便捷优势。

高端超导磁共振(MRI)设备有望加快实现国产进口替代在超高场超导磁体等关键核心部件研发设计、生产制造等方面国有品牌开始发力,并逐渐打破跨国公司对超高场超导磁体技术的垄断。以3.0T超导核磁共振(MRI)设备为例,目前已有联影和贝斯达两家国产超导磁共振(MRI)厂商拿到了CFDA注册证,二者各自拥有3款和1款3.0T磁共振(MRI)设备,此外,鑫高益的Superscan 3T也在NMPA注册当中。其中,联影研发的中国首型3.0T人体磁共振(MRI)系统已实现大规模产业化,进入近百家大型三甲医院临床应用。加上中国不断加大大型医疗设备的进口替代政策力度,截至2020年9月,中国医学装备协会共公布了六批优秀国产医疗设备产品目录,共10家企业的超导磁共振设备产品入选。未来在高端超导磁共振(MRI)市场将出现国内外企业同台竞技的格局。

基于人工智能的多模态融合助力MRI触达更多诊断领域多模态磁共振成像已成为多个研究领域特别是神经、精神疾病领域的一个重要研究手段,对乳腺癌、前列腺、脑胶质瘤、中风等多种临床疾病的早期发现、诊断与治疗具有重要价值和意义。通过将磁共振的弥散成像、动态增强成像、组织成分定量技术(MAGiC)、多参数多模态手段与超声、CT等影像诊断技术相结合,可以联合分析不同影像诊断设备的交互信息来帮助寻找更多的影像学标志,从而加深对临床疾病病理机制的理解和判断。基于深度学习的人工智能算法在多个领域表现出卓越性能,借助人工智能技术与医学影像诊断的深度结合,实现多模态深度学习医学影像分析未来将成为现实常态

(三)潜力场景应用

 脑神经系统疾病诊断将成为MRI极具应用前景的细分领域。人脑计划被视为第二个人类基因组计划,近年来全世界围绕人脑布局的科学研究显著增多,核磁共振(MRI)脑功能成像经过20多年的发展已经成为大脑神经科学研究中心最主要的技术,成为当代分子影像的重要前沿领域。随着核磁共振脑功能成像研究理论和方法体系逐渐成熟,目前该技术在神经发育疾病、精神类疾病等的预防与治疗成为众多科研机构探索的热点。 从国内来看,北京天坛医院成立神经影像研究中心,以磁共振成像技术为主要手段,探索大脑正常功能和异常病变的神经机制,为脑疾病的早期临床诊断及治疗提供影像学支持。清华大学脑与智能实验室的非人灵长类研究中心通过引进9.4T磁共振成像设备,致力于狨猴等非人灵长类动物的高分辨率(可达微米尺度)脑结构与功能成像,研究先进的神经系统成像方法与神经活动测试手段,有望在语言、情绪、社会交互、决策等神经科学核心问题上取得突破。浙江大学于2000年已开始推动和组织中国“人类脑计划”和神经信息学的工作,日前与西门子共同成立脑影像联合中心,通过引进顶级科研型3T磁共振(MRI)系统设备,致力于以神经科学、认知科学、大脑疾病和新一代磁共振成像技术研究。

此外,本研究针对医用MRI行业中的典型企业,如西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗、联影医疗、东软医疗,围绕企业战略路径、技术创新、产品线布局及未来发展方向等方面进行深入剖析,以对行业有所启发和借鉴。

以上为报告主要内容,扫描下图二维码下载领取《2020中国医疗CT设备行业研究及洞察研究报告》完整版;

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