中美SaaS比较：落后十年，十倍差距

2021

02/10

学术头条

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作者

闫德利 腾讯研究院资深专家

王潇咏 腾讯研究院特约研究员、腾讯公司PCG平台与内容事业群产培生

软件定义世界

SaaS引领未来

我们的世界越来越由软件所定义。十年前，美国浏览器之父、著名投资人马克·安德森就提出“软件正在吞噬世界”。C++语言发明人 Bjarne Stroustrup 也指出：“人类文明运行在软件之上。”波音 787 飞机利用了 8000 多种软件完成设计，一架飞机的代码总量有650 万行，接近 Google Chrome 浏览器；F-35 战斗机的代码总量有 2400 万行，是Android 的两倍；一辆豪华小汽车的代码总量有 1 亿行，相当于 Facebook 和 Office 2013 之和。如下图所示。软件重新定义了产品，定义了制造产品的方式，并成为产品的主要价值之所在。2020 财年，苹果公司的软件收入占比已达 19.6%；申港证券预测，到 2025 年软件业务将为特斯拉汽车贡献 18% 的收入。

图不同产品的代码总行数

软件定义世界，SaaS 引领未来。SaaS（软件即服务）也称为“按需软件”，它把传统的本地许可变为基于互联网的会员订阅，是软件交付方式的重大变革，具有开箱即用、按需付费、弹性可扩展的特征，能极大降低信息化门槛。它像水和电一样成为企业数字化转型之必需。二十年来，全球 SaaS 蓬勃发展，数字技术和实体经济加速融合，推动人们迈向“软件定义、数据驱动、平台支撑、智能主导、服务增值”的数字经济新时代。

我国SaaS远远落后于美国

美国是 SaaS 的发源地和领导者，早在 1999 年就已起步。2020 年迎来大丰收，全年有 18 家 SaaS 公司上市。目前，Adobe 和 Salesforce 的市值高达 2000 亿美元，Zoom、ServiceNow、Square 和 Intuit 的市值达 1000 亿美元规模，另有 20 多家公司市值在百亿、数百亿美元级别，加上转型的 Office 365、Oracle、IBM、ADP、Autodesk 等，美国的 SaaS 灿若星河，是数字经济的最大亮点之一。我国在 2007 年前后才有企业试水 SaaS 业务。直到最近十年，随着有赞和微盟等原生 SaaS 公司的创立，以及金蝶和用友的全面转型，我国才真正迎来 SaaS 的发展。因此，在起步上，我国晚于美国至少十年。

SaaS 是全球数字经济热潮。不仅美国，加拿大、澳大利亚、欧盟、日本等国家和地区的 SaaS 也在蓬勃发展。相较而言，我国 SaaS 发展十分落后，和美国相比存在不止十倍的差距。根据 IDC 数据，2019 年我国 SaaS 的市场规模为 30 亿美元，仅占全球的 2%。我国最大的 SaaS 公司 —— 金山办公的市值仅排在全球第 20 名左右。我国十大 SaaS 公司的市值之和尚不及美国的 1/8，甚至不及其他国家的 1/2。SaaS 是我国数字经济的最大短板。如下表所示。

中美和其他国家前十大SaaS公司市值比较（单位：亿美元）

注：Zendesk、Elastic、BigCommerce均创立于其他国家，后在美国设立总部。

数据来源：腾讯研究院，2021年1月25日。

我国国产软件行业起步晚、底子薄，市场主体发展不充分，正版和付费意识比较欠缺，这都是造成 SaaS“落后十年、十倍差距” 的重要原因。但我国也有发展 SaaS 的独特优势。我国是互联网大国，消费互联网会员订阅模式蔚然成风；疫情为人们做了一场 “生产生活习惯的大型数字化培训”，实体经济加快数字化转型对 SaaS 形成强大需求。习近平总书记指出：“信息化发展很快，不进则退，慢进亦退。” 我们必须深刻认识到发展 SaaS 的必要性和紧迫性，快进向前，迎头赶上！

SaaS是制约云计算发展的“牛鼻子”

算力之于数字经济，犹如动力之于工业经济。近年，世界各国国纷纷推出 “云优先”“云智能” 战略，把云计算作为塑造国家数字竞争力的重要举措。云计算有 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和 SaaS（软件即服务）三种模式，分别对应云服务的底层、中层和顶层。从全球看，顶层的 SaaS 是云计算市场的主体，占公有云的 63.6%。我国则恰好相反，底层的 IaaS 占大头，SaaS 仅占 28.2%。如下图所示。

2019年全球和我国公有云市场结构比较

IaaS 和 PaaS 的资本开支和研发投入较大，行业集中度较高，参与者主要是亚马逊、微软、谷歌等少数大型科技公司。SaaS 是上层多样的应用服务，涉及领域十分广泛，可孕育面向不同行业或者提供不同类型服务的众多 “小巨头”。根据 IDC 数据，在 2019 年全球公有云 IaaS+PaaS 市场中，前 5 大厂商占了 65% 的份额；而在公有云 SaaS 市场中，前 5 大厂商仅占 26% 的份额。

SaaS 是各行各业 “云开千朵” 的引领力量，是 IaaS 和 PaaS 的需求之源，是云计算的尖刀班、数字化转型的先锋队。SaaS 的滞后，已成为制约我国数字化转型和高质量发展的瓶颈。我们亟需牢牢抓住 SaaS 这个 “牛鼻子”。为加快发展，腾讯公司于 2019 年推出 “千帆计划”，通过 SaaS 加速器、SaaS 技术联盟和 SaaS 臻选三大项目，提供技术、资金和培训服务，推动解决方案的集成创新，有效助力 SaaS 厂商的市场开拓，取得了一定的实效。但单靠企业的力量十分有限。我国尚未专门出台促进 SaaS 发展的政策文件。建议把 SaaS 作为政策着力点和突破口，出台实施壮大 SaaS 的政策措施，以强大的企业需求为牵引，形成 “千帆竞渡，百舸争流” 的繁荣云生态，加快实体经济数字化转型步伐。