多家MNC药企2020年财报：罗氏、艾伯维、赛诺菲、诺和诺德、安进……

2021-02-10 思齐俱乐部

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日前，全球制药领域巨头们陆续公布了2020年Q4的财报。截止目前，据不完全统计，有10家MNC药企公布了2020年Q4“成绩单”：辉瑞、强生、诺华、礼来、GSK、BMS、吉利德、默沙东、艾伯维、安进、雅培、GE......

上期我们整理了辉瑞、强生、诺华、礼来、GSK 5家MNC药企的财报，这次我们继续从药企营收状况、拳头产品的表现及2021年的发展预测等方面对下面7家MNC药企进行梳理：赛诺菲、诺和诺德、艾伯维、罗氏、安进、雅培、渤健。

（药企财报信息来源：医药魔方、医药魔方Info、医药第一时间、MedTrend医趋势）

赛诺菲

整体业绩差强人意，Dupixent增长70%

2月5日，赛诺菲公布2020年业绩，净收入 360.41亿欧元 ，同比下滑0.2%。其中制药业务收入256.74亿欧元（+3.1%），疫苗业务收入59.73亿欧元（+8.8%）、消费者保健业务收入43.94亿欧元（-1.9%）。

其中最亮眼的还是Dupixent（度普利尤单抗），2020年销售大增，同比+70%，达35亿欧元（42亿美元）。按照这个节奏，Dupixent很快便可以突破百亿美元。另外，还有不少药物表现亮眼，比如获得性血栓性血小板减少性紫癜药Cablivi，同比增长101.8%，达1.13亿欧元。

还有一些新上市不久的创新药也展现了较好的增长势头，包括PD-1单抗Libtayo（cemiplimab），其在2018年9月首次获得FDA批准，适应证是小人群的皮肤鳞状细胞，2020年收入为6700万欧元。

诺和诺德

整体业绩增长4%，中国区成绩表现优越

2月5日，诺和诺德公布2020年业绩，全年总收入 1269.46亿丹麦克朗（约194.11亿美元 ，按2020年平均汇率100美元=654丹麦克朗计算，下同），同比增长4%。其中，中国区收入140.84亿丹麦克朗（约合21.54亿美元），同比增长9.7%，占诺和诺德全球收入的11%。

诺和诺德的疾病业务划分为糖尿病、肥胖和其他（包括矮小症、血友病）三大块，在公司整体收入中的占比分别为81%，4%和15%。

2020年，糖尿病业务收入1024.12亿丹麦克朗（约156.6亿美元），减肥业务56.08亿丹麦克朗（约8.57亿美元），血友病业务96.62亿丹麦克朗（约14.77亿美元），在全球相应市场中的份额分别占到了大约30%，60%和13%，均处于数一数二的位置。

中国是诺和诺德全球增长排名第二的市场 ，同比增长9.7％到140.8亿丹麦克朗（21.54亿美元），占诺和诺德全球收入的11%。在中国，糖尿病药物销售额同比增长11％，生物制药业务同比增长33％。诺和诺德在中国的糖尿病市场份额已从去年的27.4％提高到29.7％。

糖尿病为诺和诺德的核心业务，其中胰岛素是其核心阵地，但随着司美格鲁肽的快速拉升，GLP-1类药物的规模已扩张到418.31亿丹麦克朗（约63.96亿美元），拉近了和胰岛素药物的距离（约86.47亿美元）。表现尤其亮眼的产品为GLP-1类糖尿病药物索马鲁肽Ozempic（+88.8%）和口服索马鲁肽Rybelsus（+＞100%）。

艾伯维

整体业绩优越，Humira再度逼近200亿美元

2月3日，艾伯维公布2020年业绩。由于2020年5月完成了对艾尔建的收购，艾伯维的收入体量从2019年的332.66亿美元直接飙升到 458.04亿美元 ，媲美罗氏、诺华、默沙东、强生等巨头，也直接也反超了剥离资产瘦身后的辉瑞。

整合之后，艾伯维免疫疾病业务收入221.53亿美元（+13.2%）、血液肿瘤业务66.51亿美元（+21.7%），神经领域业务34.96亿美元，眼科护理业务21.84亿美元，医美业务25.9亿美元，由此成为业务更加多元化的制药巨头。

Humira仍是艾伯维的收入支柱，一个药品贡献了198.32亿美元，在AbbVie整个公司收入中的占比达到43%。

不过Humira会在2023年失去全球市场独占权，但艾伯维在自身免疫疾病领域也有了新的重磅产品补位——IL-23单抗Skyrizi（risankizumab），2020年销售额实现翻倍增长，达到19.45亿美元。另外，精神分裂症新药Vraylar（卡利拉嗪）自上市后表现亮眼，2020年增长迅速，达9.51亿美元。

罗氏

整体收入微上升，三家马车业绩下滑

2月4日，罗氏公布2020年业绩，全年总收入583.23亿瑞士法郎，同比增长1%（按CER计算，下同）。

其中制药业务收入445.32亿瑞士法郎，下滑2%，主要是Avastin、Herceptin、Rituxan三驾马车均收到了生物类似药的冲击，以及 COVID-19大流行导致住院和处方率的下降；中国区制药业务收入为31.43亿瑞士法郎，增长8%。

诊断业务则是COVID-19疫情下的受益板块，达到137.91亿瑞士法郎（+增长14%），得益于cobas SARS-CoV-2诊断试剂盒和SARS-CoV-2快速抗原诊断试剂盒的销量大增。

除了三家马车下滑外，也有不少产品表现优越，如肿瘤产品Ocrevus（+24%，43.26亿瑞士法郎），Actemra/ RoActemra（托珠单抗）（+32%，28.58亿瑞士法郎），Alecensa（alectinib）（+40%，11.6亿瑞士法郎；血友病药Hemlibra（+68%，21.9亿瑞士法郎）；抗体偶联药物Polivy（+248%，1.69亿瑞士法郎）。

安进

整体收入增长近10%，生物类似药表现突出

2月2日，安进发布2020年业绩，全年销售 254亿美元 ，同比9%。另外，公司创造了99亿美元的自由现金流，比去年+16.5。

重磅产品方面 ，多款药品全年销售增长超过两位数。3款生物类似物逐渐发力：Kanjinti（曲妥珠单抗，5.67亿美元），Amgevita（阿达木单抗，3.31亿美元），Mvasi（贝伐单抗类似物，7.98亿美元）。

7款药物年销售额超10亿美元 ，包括：Enbrel（49.96亿美元）、Prolia（27.63亿美元）、Xgeva（18.99亿美元）、Neulasta（22.93亿美元）、Otezla（22亿美元）、Aranesp（15.68亿美元）、Kyprolis（10.65亿美元）。

此外，另有部分药品受仿制药市场冲击，销售额大幅下降，如Sensipar/Mimpara降幅高达48%。

渤健

整体收入下降-6%，核心业务面临挑战

近日，渤健发布了2020年全年财报，总收入134亿美元，同比-6%。多发性硬化症产品仍是中流砥柱，收入占比59% (不计算权益分成)，同比-8%，但2020年起，渤健多发性硬化症和Spinraza两块核心业务均开始全面衰退。

渤健是一个以多发性硬化症见长的公司，业务十分倚重多发性硬化症，但自2020年来，罗氏的Ocrevus超越渤健的超重磅产品Tecfidera，成为多发性硬化症领域新一代最畅销单品，迫使Tecfidera开始转头下跌，首次跌13%，自此多发性硬化症业务开始进入长期的阴跌期。

渤健另一个明星单品Spinraza销售额稳定在了20.5亿美元，开始转头下跌，同比-2%。另外，阿兹海默病新药aducanumab被FDA延长许可申请3个月。

但在生物类似药业务上，渤健2020年的表现还算亮眼，整体收入7.95亿美元，同比+8%。从2020年业务成绩来看，渤健转型迫在眉睫了。

（单位：百万美元）

雅培

同比增长近10%，诊断业务最为亮眼

1月28日，雅培公布了2020年全年财报，全球销售额达 346亿美元 ，同比 +8.5% ，有机增长+9.8%。其中，Q4全球销售额达107亿美元，同比增长28.4%。

诊断业务全球营收达 108亿美元 ，同比+40%；药品业务全球营收43亿美元，同比-4.1%（有机增长+1.9%）；医疗器械业务全球营收118亿美元，同比-3.7%；营养品业务全球营收76亿美元，同比+3.2%。雅培

PS：有机增长即排除了外汇影响的增长率。

2020年，雅培凭借多元化商业模式展现出强大的韧性和优势，全年成绩表现优越：

医疗器械业务： 占比高达34%，全年营收118亿美元，为雅培第一业务，但受疫情影响，新冠以外的医疗服务减少，同比有所下降，但凭借多项器械新产品推广，降幅不大；

诊断业务： 占比31%，全年营收108亿美元，受疫情影响，在总营收中的占比迅速攀升。2020年，雅培针对新型冠状病毒陆续在全球范围内推出了11款病毒、抗体和抗原检测试剂，共完成超过4亿次检测。

营养品业务： 占比24%，受益于美国市场的高增长，获得同比+3.2的增长，主要产品有成人营养品全安素（Ensure）及益力佳（Glucerna），以及婴幼儿奶粉恩美力（Similac）。

药品业务： 占比13%，主要受疫情带来的不利影响，同比-4.1%，但Q4药品业务回升，同比增长3.4%，达到11.4亿美元。

雅培计划在2021年内加强对内的战略方向投资，如加大新冠检测和瞬感葡萄糖监测系统的产能等，以推动业绩的快速增长。同时，雅培还将着重于其传感技术以及产品线革新。另外，将继续推动其多元化的产品线进行革新，以创造转型和迭代机会。

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诺和诺德,赛诺菲,糖尿病,销售额,财报,药企

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