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中康CMH | 阿斯利康继续领跑——2020前三季度中国医院市场回顾 ​

2021
02/03
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新康界
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 上期回顾：随着国内疫情的全面有效控制，社会经济和生活秩序迅速恢复，医院诊疗服务也迅速恢复。2020年1-9月，全国医院药品总体规模为6,573亿元，同比下滑13.2%。2020年第三季度，全国公立医院药品市场规模达到2,571亿元，季度环比增长18.9%，医院药品市场基本恢复到正常的水平。

本期中康CMH深入解构2020年前三季度中国医院市场：在疫情和带量采购的影响下，2020年医院市场各品类表现如何？不同等级医院的VBP品牌表现有何异同？头部企业在各级医院的市场表现如何？


   
抗肿瘤药市场领跑全品类，二三级医院共同发力     
受到疫情和带量采购的双重夹击，全国公立医院总体（指二级及以上医院，下文如未明确标明均如此表示）YTD20Q3增速下滑13.2%。   在ATC2级品类的TOP20中，系统用抗菌药（-24.2%）、咳嗽和感冒用药（-30.9%）、阻塞性气管疾病用药（-31.1%）等品类同比规模大幅下滑。   在创新药上市且快速进入医保的驱动下，抗肿瘤药，免疫抑制剂以及内分泌疗法用药实现逆势增长。   
图1 全国公立医院总体-Top 20 品类药品市场表现（YTD20Q3）
备注： （1）横坐标：品类占比（YTD20Q3）；纵坐标：品类增速（YTD20Q3 vs YTD19Q3）；气泡大小：品类销售规模大小； （2）YTD20Q3指2020年1-9月；
数据来源：中康CMH
聚焦抗肿瘤药市场，国家“强基层，大病不出县”的分级诊疗政策目标是2020年县域内就诊率将提高到90%左右，在这样的政策引导下，2019年开始，二级医院抗肿瘤药市场同比增速明显高于三级医院。疫情期间（2020Q1-2020Q3），人员流动减少，跨区就诊现象也明显减弱，二级医院抗肿瘤药市场规模增速持续坚挺，并在2020年第三季度达到新高（27.2%）；而三级医院市场规模同比在经历了2020Q1和Q2的负增长后，在第三季度恢复正增长（7.9%）。
图2 三级医院vs.二级医院-抗肿瘤药市场规模趋势（2017Q1-2020Q3)
数据来源： 中康CMH

佑必妥、泰瑞沙、福可维和拜瑞妥增速亮眼
西药市场Top20品牌中，泰瑞沙（87.9%）、诺雷得（16.4%）、拜瑞妥（36.1%）、福可维（62.5%）、佑必妥（198.3%）快速增长，其中用于肺癌的泰瑞沙和福可维增速亮眼，引领肿瘤药领域逆势增长。 集采中标品种佑必妥以相对高价中标，销量大幅提升，实现规模高速增长。
中药市场Top20品牌中，仅有用于中、晚期肿瘤治疗及慢性乙肝治疗的华蟾素肠溶胶囊(东泰制药)销售额同比为正增长（12.2%）；中成药注射剂同比增速下降尤为突出，如注射用血栓通（梧州制药）、喜炎平注射液（青峰药业）等。
图3 全国公立医院总体-Top 20 品牌市场表现（YTD20Q3）
备注： 西药表示化学药+生物制品
数据来源：中康CMH
VBP品种在二、三级医院中呈现不同格局
YTD2020Q3，不同等级医院的VBP品种表现有明显差异。 三级医院中，头部品种为抗肿瘤药紫杉醇、培美曲塞，以及用于急性呼吸道感染的莫西沙星； 而二级医院中，头部品种则为用于慢病的阿托伐他汀、氯吡格雷，以及莫西沙星，值得关注的是抗肿瘤药紫杉醇在二级医院的销售规模同比剧增（35.8%）。
图4 全国公立医院总体- Top20VBP品种表现(YTD20Q3)
数据来源： 中康CMH
备注：VBP品种是指第一批和第二批带量采购的中标药品的通用名。
本土企业&跨国企业医院市场表现：跨国企业市场占有率增加
受到疫情重创和带量采购落地的影响，医院市场规模在三年来首次出现负增长。 本土企业同比增速为-16.1%，跨国企业同比增速为-6.8%。 跨国企业在二级、三级医院市场份额均有所提升。
图5 全国公立医院总体-本土企业/跨国企业销售规模及同比增长%（YTD17Q3-YTD20Q3)
数据来源： 中康CMH
图6 全国公立医院总体-本土企业/跨国企业医院市场规模占比
数据来源： 中康CMH
Top10集团中，阿斯利康（2.2%）、石药集团（3.8%）和诺华（7.0%）逆势增长，排名上升。

聚焦细分等级市场，阿斯利康市场规模在三级医院和二级医院均表现稳居第一，且均实现正增长，持续领跑市场。部分企业在不同等级医院呈现不同表现，如恒瑞在三级医院同比增长-1.6%，而二级医院同比增长2.9%；石药集团在三级医院同比增长为8.0%，而在二级医院市场规模同比增长-5.0%。

图7 全国公立等级医院- Top 10集团药品市场表现（YTD20Q3）

数据来源：中康CMH

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关键词:
阿斯利康,中康,领跑,医院,规模,疫情

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