医保谈判最后一天:PD-1战局惨烈,4家跨国药企或全军覆没

2020
12/21

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医学中文网
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医保谈判的最后一天,在谈判现场门外等候的记者人数早已超过了在门外等候的药企人士,他们都在等待着一款出圈抗癌“神药”的谈判结果——PD-1抑制剂。

 

八点健闻独家获悉,根据多方信源,参加上午场谈判的跨国药企默沙东、阿斯利康、百时美施贵宝,以及参加下午场谈判的跨国药企罗氏,在PD-1抑制剂的谈判中全军覆没。


另据媒体消息,恒瑞降价80%,谈判成功,四个适应证全部进入医保。


分析认为,这将会改变整个中国PD-1的竞争格局。



早已注定的失利?


实际上,跨国药企在这次谈判中的失利,外界早有预测,因为跨国药企均有维系全球价格的考虑。

 

PD-1抑制剂是这几年大出风头的一款肿瘤免疫治疗新药,被全球癌症病人封了神。不同于手术、放化疗和靶向药,PD-1抑制剂本身并不能直接杀伤癌细胞,而是通过激活病人自身的免疫系统来抗癌。这是最近十年肿瘤治疗领域最大的突破之一。

 

与很多肿瘤新药一样,早期PD-1抑制剂的价格也令人望而生却。

 

2014年,默沙东研发的PD-1抑制剂K药在美国上市,一年疗程定价为15万美元——年治疗费用合人民币100万以上。百时美施贵宝研发的PD-1抑制剂O药紧随其后。


O药K药研发费用相当高,但一问世,几年内赚得盆满钵满。在进入中国之前,O药2018Q3销售收入达到50.2亿美金;K药2018Q3销售收入达到49.3亿美金。


而在中国,每年新增肿瘤病人将近400万,有人用K药O药的价格做过测算,认定这是一个千亿市场。

 

2018年是中国PD-1元年。跨国药企生产的K药、O药在中国获批,国产PD-1也相继问世,受到国产药的价格压力,K药、O药在中国的价格也显得“平易近人”了许多。各家PD-1年治疗费用从十几到三十万不等。



 去年谈判成功后,信达PD-1销量大涨


去年医保谈判,国家医保局首次将PD-1这个品种纳入谈判范围,当时的竞争格局是默沙东、百时美施贵宝、君实生物、信达制药,两家跨国药企和两家国产药企。这四家获批适应并不完全相同。

 

最终国产药企信达制药是唯一谈判成功的一家,年治疗费用从原本的16.7万元左右降到9.6万元左右,降幅达42%。其他三家因未达到医保局预期的价格,没有进入医保。

 

高价抗癌药要不要进医保,一直有争议,“用200个人的看病钱给一个人吃抗癌药,公平吗?”从去年的结果来看,医保局的态度仍然较为谨慎。当然,信达PD-1的小适应,也决定了其对医保基金压力不大,加上药企自身降价意愿强烈,入围也在情理之中。

 

而去年谈判之后,PD-1赛道更加热闹,不降反升。

 

因为从去年谈判成功的信达来看,销售实现了快速提升,作为唯一谈判成功的PD-1抑制剂,信迪利单抗进入2020年医保目录后,光是2020年上半年,就卖了9.21亿元,没进医保之前和市场上其他厂家竞争时,2019年上半年和2019年下半年分别就只买了3.32亿元和6.84亿元。


△图片来源:视觉中国



改变国内PD-1竞争格局的一次谈判?


直到今年医保谈判前,跨国药企阿斯利康和罗氏,以及国产药企恒瑞和百济神州的PD-1在国内相继获批,形成了7家竞争医保谈判的格局(信达的PD-1仍在医保协议期内,无需谈判)。


相比O药K药,国产PD-1价格优势巨大。

 

比如,君实的PD-1年治疗费用在 18.72 万元左右。根据白求恩公益金会的项目方案,体重50kg的患者实际年负担的药费 9.36 万元仅为K药的 1/3。百济神州的年治疗费用也只在10万左右。

 

这些在中国上市的PD-1几乎瓜分了中国70%左右的市场。进入医保目录的信达PD-1,2019年销售额10亿元;君实生物2019年销售额7.7亿;一向以低价策略竞争的恒瑞,销售额未明确披露,第三方披露,光是今年上半年就卖了20亿。

 

恒瑞的到来,似乎让这次PD-1价格战愈发火热。在今天的谈判现场,甚至有重仓信达的基金公司的人来打探恒瑞是否谈成的消息。

 

据E药经理人的报道,恒瑞的PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,降幅超过80%。谈判成功,算上慈善赠药,每年治疗费用从11.88万降至约5万元(医保报销前)。

 

目前恒瑞获批了4个适应——非鳞状非小细胞肺癌一线治疗,肝细胞癌二线治疗,食管鳞癌二线治疗、霍奇金淋巴瘤三线治疗。

 

一位国产PD-1厂家的中层管理人员也向八点健闻证实了这个消息,“恒瑞肯定进”。

 

自上市后,恒瑞就以低价策略和强大的销售团队迅速占领国内市场。

 

2019年5月,恒瑞的PD-1在国内获批,适应为二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤。当时定价为1.9万一瓶,略高于其他两家国产PD-1价格,但是2个月就出台了赠药方案,按照赠药方案,年治疗费用在11.8万元左右。

 

但是今年,恒瑞再次增加赠药力度,买一年第二年免费,实际上算下来,还没开始医保谈判,年治疗费用仅在5万多元。

 

恒瑞的一位内部人士对八点健闻这样评价公司的策略,“之前搞了迷之赠药竞猜活动,撞破头也得进啊!”

 

对于恒瑞谈判成功的消息,上述国产创新药企业的显得有点沮丧。

 

“恒瑞审批的都是大适应,进入医保后,我们不仅受到价格压力、销售压力,国内PD-1竞争格局也会发生变化。”

 

尤其是今年恒瑞的PD-1获批了其他国产PD-1没有的两个大适应:非小细胞肺癌和食管鳞癌。肺癌及食管癌均是中国高发的恶性肿瘤,每年新发病人数预计分别在70万人以上和40万人以上,将会改变PD-1的竞争格局。

 

谈判前一天,恒瑞医药怒涨7.67%,单日涨幅创2年纪录,成交额暴增至两市第一,沪港通净流入16亿。虽然有多重因素叠加,比如恒瑞的一款重磅新药刚刚上市等等,但不难看出,资本市场对恒瑞拿下PD-1这场谈判的信心以及对企业基本面的认可来得更早更猛烈。


(以上消息来自于本次医保谈判现场,最终结果以国家医保局公告为准)

  

 
 

 
 

来源   :八点新闻    

编辑:Sam

审核:Wahson

本文由作者自行上传,并且作者对本文图文涉及知识产权负全部责任。如有侵权请及时联系(邮箱:nanxingjun@hmkx.cn
关键词:
抑制剂,药企,医保,谈判,赠药,治疗,格局

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