2020爱分析·互联网医院厂商遴选决策报告

2020
08/05

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爱分析ifenxi
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报告编委

报告指导人

张   扬   爱分析    联合创始人&首席分析师

报告执笔人

姜凯燕  爱分析    分析师

王小娜  爱分析    助理分析师

报告摘要

随着2020年3月份国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,各地医保局纷纷响应国家政策,启动互联网医院医保对接工作,直接推动了互联网医院市场进展。

根据市场渗透率和甲方采纳度曲线来看,当前的互联网医院市场正处于早期多数医院正在大规模建设的阶段。

爱分析认为医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度:技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中,技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境,也是医院建设和运营互联网医院的前提;而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。

本次适时推出互联网医院厂商遴选决策象限,核心围绕互联网医院厂商选型环节。

经过大量的调研分析,爱分析筛选出了互联网医院市场上的优秀供应商,通过决策象限展现厂商的竞争力情况,同时在厂商介绍部分提供核心产品/服务优势、标杆案例等重要信息,供医院选型参考。

在洞察医院需求、了解互联网医院厂商能力的基础上,爱分析将为医院提供互联网医院建设和运营相关建议。

例如,在落地实践层面,经过长达三个月的调研,爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径,供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。

第一步是实现互联网医院基础功能,获取互联网医院牌照;第二步是经过一定时间的运行之后,扩大互联网医院用户基数;第三步是探索诊后服务运营,尝试从专科领域突破,根据医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营,进入增加患者量、提升医院收入的阶段。

目录

一. 互联网医院总述

二. 爱分析·互联网医院厂商遴选决策象限

三. 优质厂商标准

四. 爱分析评估标准

五· 通用维度解读

结语

关于爱分析

法律声明

1. 互联网医院市场总述

互联网医院由医疗服务在线化而诞生,能够通过在线化方式为患者提供复诊、续方等核心医疗服务。目前互联网医院可以分为两类,第一类是企业平台型互联网医院,比如平安好医生、好大夫在线、智云健康等;第二类是线下医疗机构自建的互联网医院,比如浙江邵逸夫互联网医院。

本报告中特指第二类互联网医院,一般是由线下医疗机构主导,并且需要互联网医院厂商提供相应的建设和运营解决方案,因此形成了互联网医院市场。

1.1 医院需求洞察

医院建设和运营互联网医院,主要是满足政策要求和医院业务需求。

一是满足政策的要求。主要是在国家卫健委、医保局、以及国务院《关于印发互联网诊疗管理办法(试行)等3个文件的通知》、《关于深化医疗保障制度改革的意见》等政策的指导下,各省市纷纷出台政策支持和推动互联网医院的发展。

四川、江西、河北等各个省份已经设定了发展目标,比如,四川省要求到2020年底,发展30家以上互联网医院。

二是医院业务需求,包含医院品牌建设、患者就医服务体验、增加患者量和收入三个层面。

不同类型的医院对于互联网医院的需求和期待不尽相同。

比如,门急诊量在大几百万的超大型三甲,更重视患者服务,以及通过线上服务解决复诊续方需求,解决线下排队拥挤就医问题;而地市级三甲,更加注重医院品牌建设,期待能够通过互联网医院为更多的患者提供更好的医疗服务,从而增加患者量和收入;门急诊量在小几十万级别的二级医院,则更倾向于通过入驻省市级互联网医院平台或者医联体的方式,借助上级医院力量更好地服务本地区患者。

1.2 互联网医院市场定义

• 互联网医院市场定义

互联网医院市场的需求方是需要建设和运营互联网医院的线下医疗机构,一般是二甲以上的医院。核心需求是通过互联网医院为慢性病和常见病患者提供在线复诊和续方服务,并在此基础上进一步提供检查检验报告查询、检查检验在线开具和预约、院外护理、随访和慢病管理等延伸服务。供给方是能够实现以上功能、并具备相关运营服务能力的互联网医院厂商。

以下,爱分析将通过医院采纳度和互联网医院具体功能两方面,来分析互联网医院市场。

• 医院采纳度

根据甲方采纳度曲线来看,目前的互联网医院市场处于早期多数阶段,即早期多数的医院正在进行互联网医院的建设和运营工作。

根据甲方采纳度曲线,市场渗透率在2.5%以下时就上线互联网医院的医院属于创新者(innovator);市场渗透率在2.5%-16%时上线的医院属于早期采纳者(early adopter);市场渗透率在16%-50%之间上线的医院属于早期多数(early majority);市场渗透率在50%-84%之间采纳的医院属于晚期多数(late majority);市场渗透率在84%以上时再上线互联网医院的医院属于落后者(laggard)。

当前,上线互联网医院的医院大约在500多家,且基本都是三级以上医院,根据卫健委卫生健康事业发展统计公报2018年的数据,全国有2230家三级医院,渗透率约为22.4%。因此此时的市场正处于早期多数医院正在上线互联网医院的阶段。

医院对于互联网医院的采纳度主要取决于三个维度的考量:技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中,技术成熟度和医患市场教育是互联网医院市场发展的基础环境,也是医院建设和运营互联网医院的前提;而医保覆盖是决定医院采纳度的最重要因素。

技术成熟度完全具备。PC端以及移动端的医患交互、以及互联网医院解决方案与院内业务系统的交互和融合等层面,基本不存在技术难题或者安全问题。

医患市场教育具备一定的基础并且持续深化。经历了多年发展,患者在线就医习惯、以及医生在线提供医疗服务的习惯初步形成。尤其2020年新冠疫情期间,在线咨询、复诊和续方,已经成为医患共同的选择,互联网医院的实际应用度得以大幅度提升。

医保覆盖开始发力,将支撑互联网医院的长期发展。对于医保覆盖的预期,是医院进行互联网医院建设的核心推动力。互联网医院只有实现医保覆盖,才能长期持续性地吸引患者通过互联网医院就诊,互联网医院才具备推广和运营的基础。2020年3月,国家医保局已明确将在线医疗服务纳入医保支付范围,政策已经开始逐渐落地,不少省市已经审批通过或者落地实践医保与互联网医院的对接。

• 互联网医院具体功能

根据政府监管部门对互联网医院牌照申请和互联网诊疗资质的要求,保证数据安全、与监管对接以及实现必要的功能,是互联网医院的必然条件。其中,互联网医院必要功能可分为面向患者、医生、以及医院管理者三类对象。

患者端核心功能是实现在线预约挂号、在线复诊和续方、以及在线支付,医保覆盖条件具备的省级可以逐渐实现复诊和处方药的医保在线支付。随着互联网医院功能的扩展和运营推进,将向检查检验报告查询和预约、健康管理、院外护理等功能延伸。

医生端主要是能够在线提供咨询服务、复诊和开具处方。也可在此基础上开展患者随访、远程医疗等相关服务。管理端主要是医护CA认证管理、排班管理、支付对账等财务管理等功能。

除了互联网医院相关功能的实现,运营也是医院重要考量因素之一。既包含患者端的地推、媒体投放等拉新和留存类运营,医生端的品牌打造和激励;也包含针对某些专科疾病的慢病管理,比如糖尿病管理,以及特定方向的医疗健康增值服务,比如妇幼专科服务包等。

1.3 关键能力

根据互联网医院必备功能,爱分析提炼出满足医院互联网医院建设和运营需求所必须具备的两项关键能力。

第一是在保证数据安全的前提下,实现互联网医院必备功能,同时有能力理解并满足医院个性化需求。

数据安全性和合规性是医院底线,三级等保认证、以及核心诊疗数据必须在医院本地服务器并且与云端应用之间设置隔离,是互联网医院上线过程中的必要条件。

关于互联网医院功能的实现,可以分为满足医院基础性需求和满足医院个性化需求两个层面。

互联网医院建设的基础需求是指满足互联网医院监管要求,能够支撑医院面向患者提供预约挂号、在线支付、以及复诊和续方等服务,也能实现医保在线支付、健康管理等延伸性功能。

医院对于互联网医院个性化需求,主要是指对于互联网医院的建设和运营有长期、明确期许的医院,需要实现线上线下的医疗服务融合和数据打通,以及医联体协同和院内外协同。包含患者ID统一、号源池统一、线上线下支付对账统一、电子病历数据互通接等,也包含远程医疗、联合门诊、MTD等医联体协同,以及电子处方流转和承接、商保理赔等运营服务。

第二是在保证政策合规性前提下,有互联网医院运营实践,或者具备互联网医院运营能力和明确思路。

从医院角度来看,系统建设并不是互联网医院难点,后期的运营才是决定互联网医院成败的关键因素,包含医患端的推广运营,以及针对患者的诊后服务运营两个维度。

为满足医院需求,互联网医院厂商在患者端推广、激励医生在线提供服务方面需要有一套较为成熟的方法并且在必要时提供运营人员支撑。部分对于增收和留存患者有明确目标的医院,要求互联网医院厂商在不违反物价等政策法规的前提下,通过设计并运营专科服务包、院外护理等方式为患者提供诊后服务,从而提升医院口碑和患者认可度。

1.4 互联网医院应用现状

根据公开数据,截止2020年4月底,已建成500多家互联网医院,还有很多医院已经通过互联网诊疗的资质开展复诊和续方服务,并且也已经对接医保,但是由于当地互联网医院监管服务平台尚未到位,因此还没有申请互联网医院牌照,比如中日友好医院、中国医学科学院阜外医院、宣武医院、北京燕化医院、北京长峰医院等北京的医院。也就是说实际上开展互联网医院核心功能的医院,远超500家。

• 医保覆盖和物价是影响互联网医院建设和运营进展的核心因素

从医院采纳度角度来看,决定医院采纳度的核心因素是政策,因此各省市互联网医院建设和运营现状基本由各省市政策决定,主要在于互联网医院监管政策、互联网医院医保覆盖、以及对于互联网医院诊疗服务定价三方面。

其中,医保覆盖是影响互联网医院患者端推广的核心影响因素,而诊疗服务定价是影响医生端在线诊疗服务动力的核心影响因素。

互联网复诊是最基础的项目。按国家医保局要求,不同级别的医务人员提供服务,均按普通门诊诊察类项目价格收费,因此,各地的互联网医院复诊均未按医生级别来收费,且定价较低,比如山东、辽宁等很多省份三甲医院的在线复诊价格均不超过10元。因此很难提升医生在线提供服务的积极性,尤其是稀缺的儿科医生、高资历的专家等。

爱分析认为,市场接下来的发展,离不开医保局等政府部门的实质性支持,需要在指导性文件的基础上,落实医保覆盖等执行性政策,并在医疗服务定价层面适度放开限制、或者提升价格,让医疗服务回归价值,真正发挥互联网医院在资源配置层面的优势。

• 互联网医院建设和运营实践路径

互联网医院的建设和运营,对于医院来说是全新的领域,从整体规划、供应商选型、到落实实施乃至后期运营,都需要医院在探索中前行。经过长达三个月的调研,爱分析总结出互联网医院建设和运营实践三步走路径,供即将上线或处于互联网医院规划和建设初期的医院参考。

第一,实现互联网医院基础功能,获取互联网医院牌照。并开始推动医院部分客户的部分医生上线提供服务,通过互联网医院为患者提供复诊续方等服务,在此运营过程中不断打磨产品功能、优化线上线下流程。

第二,经过一定时间的运行之后,开始扩大互联网医院用户基数。激励更多科室、医生上线提供服务,并且在患者端加大推广力度,不断提升互联网医院在咨询、复诊、续方等层面的渗透率。

第三,探索诊后服务运营,尝试从专科领域突破,根据医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营,发挥互联网医院的价值,从提升医疗服务效率、提高患者满意度,过渡到增加患者量、提升医院收入的阶段。

• 互联网医院厂商遴选建议

供应商遴选是医院必然面临的问题,医院应该选择与适合自身需求和特征的供应商共同精细化运营。医院首先应该明确对于互联网医院建设和运营的核心诉求,并在此基础上评估供应商在系统建设、客户服务、运营等不同层面的能力与意愿,选择最适配于自身需求的厂商。

比如,对于有线上线下业务深度融合需求的医院,选型中应该不仅仅关注互联网医院基础功能的实现,更要考虑供应商在临床实践、医院业务系统层面的布局深度,选择在医生端功能能够更好地与线下诊疗流程融合、并且在医保对接、支付对账等层面均有一定经验的厂商合作。

对于患者提升和收入增长有明确需求的医院,应该优先考虑选择具备运营能力的互联网医院厂商,甚至可以考虑与第三方企业平台型互联网医院合作的方式。

2.爱分析·互联网医院厂商遴选决策象限

互联网医院市场正处于早期多数医院上线互联网医院的阶段,因此爱分析自研互联网医院厂商遴选决策象限,为医院采购互联网医院建设和运营解决方案提供辅助决策。

互联网医院厂商遴选决策象限系爱分析经过大量的医院需求调研,以及互联网医院厂商实际产品与服务能力调研之后,根据不同医院画像及需求进行绘制,选取与之相匹配的优质厂商进行评估,评估以爱分析厂商评价维度为标准,以下简称为“决策象限”。

以下是决策象限分布情况及厂商评估信息。

2.1 决策象限

爱分析厂商评估指标共分为综合实力、历史服务记录(Track Record)、商业模式、产品/服务、售前、定价、客户成功、产品/服务战略及生态九大通用评估指标。

通过对医院需求的调研分析,爱分析选取综合能力、历史服务记录(Track Record)、产品/服务、售前、客户成功、以及产品/服务战略六个指标作为互联网医院厂商的评估指标。

其中,代表决策象限纵轴的执行能力是对于互联网医院厂商的综合能力、历史服务记录(Track Record)、产品/服务、售前及客户成功五个评估指标的加权结果,是对厂商当前产品和服务落地实践情况的评估。

战略潜力则代表了厂商的产品/服务战略,评估的是互联网医院厂商对于医院需求趋势的把握能力和前瞻性布局能力。能够预判未来长期需求,并已经开始着手布局或者落地实践的厂商,将在未来的互联网医院市场占据更有利的地位,也具备更强的服务能力。

2.2 决策象限说明

互联网医院厂商遴选决策象限从医院建设和运营互联网医院的需求出发,从执行能力和战略潜力两个方面展示互联网医院厂商的竞争力情况,以便在供应商遴选阶段,帮助医院更好地了解各家厂商的优势,从而能够根据自身实际情况,选择合适的供应商开展互联网医院的建设和运营工作。

经过大量的医院调研(包含分管互联网医院建设的院长、信息科主任、医务科主任等)、互联网医院厂商调研(包含高管、售前等)、以及业内专家调研,爱分析以决策象限形式展示互联网医院厂商服务医院的能力。以下是对四个象限的具体说明。

领导者:处于领导者象限的厂商,执行能力和战略潜力都具有市场领先性。该象限的厂商在综合实力、历史服务记录(Track Record)、产品/服务、售前和客户成功方面的实力突出,由于领导者厂商进入市场相对较早,基本以通过服务部分早期采纳者医院,积累了深刻的医院理解,并且在产品打磨和运营服务方面有了一定的业务壁垒。

此区域的厂商非常适用于地市级三甲医院、或者对于增加患者量和增收有明确需求的三级医院,能够在保证产品功能完整性和成熟度的前提下,更好地支撑互联网医院的长期规划和运营。

挑战者:处于挑战者区域的厂商执行力较突出,在综合实力、历史服务记录、产品与服务、售前、客户成功方面具有行业领先性,在满足互联网医院相关政策要求和实现医院需求层面,已获得业内广泛认可,具备服务头部客户的能力。

挑战者区域的厂商适用于大型三甲医院,此类医院门急诊量和收入都名列前茅,对于互联网医院的诉求主要是通过在线方式缓解线下就医排队压力,以及提供更好的患者服务,同时能够满足政策要求。但对于互联网医院在增加患者量和增收层面并没有非常明确的诉求,对于互联网医院诊后服务运营方面的需求较弱。

前瞻者:处于前瞻者区域的厂商,在产品和服务的长远规划上有较大的优势。通常,此区域厂商在互联网医院市场发展历程相对较短,但由于具备长期运营能力,对于互联网医院市场未来趋势有明确判断,并且有具备实现互联网医院基础必备功能的技术和产品能力。

此区域厂商更适合专科医院、民营医院、以及对于互联网医院期待较高的二甲医院,前瞻者厂商能够与有进取意愿的医院一起,在健康管理等服务运营方面做深度创新和推广,助力医院实现业务增长。

专精者:处于专精者区域的厂商,具有互联网医院产品和服务能力,并已经积累了标杆客户案例,能够满足政府、特定医院开展互联网医院业务的需求业。此区域的厂商,其执行能力和战略潜力都有较大的上升空间,能够凭借其在其他业务领域积累的客群资源,以及当前的客户服务案例,持续在互联网医院市场发力。

此区域厂商适合倾向于对于项目实施和交付周期有明确要求,但对于互联网医院功能和运营尚未形成明确完整规划的医院,医院能够基于原有的业务系统,快速实现接口对接并展开互联网医院建设工作。

2.3 厂商评估信息

厂商评估信息包括厂商介绍、产品服务介绍及核心优势介绍三部分内容,信息来源包括厂商客户访谈、厂商高管访谈、厂商售前访谈、厂商售前方案、产品demo、桌面研究等。

以下是决策象限中的厂商评估信息(按厂商名称拼音首字母排列):

厂商介绍:阿里健康背靠阿里巴巴,业务涉及医药自营业务、医药电商平台、消费医疗服务、追溯及数字化医疗业务、互联网医疗业务。

在互联网医疗领域,阿里健康独家运营支付宝的医疗健康频道,累计活跃用户数超3.9亿。线上线下协同是阿里健康布局互联网医疗的重要一环,截至2020年3月末,支付宝已签约医疗机构数15000家,其中二级和三级医院数3900家。

产品服务:基于其技术优势以及业务布局,阿里健康已在在线咨询功能的基础上,延伸出在线复诊、在线配药、药师咨询、心理健康咨询等互联网医院功能模块。

此外,基于直接服务于C端的基因,阿里健康做了大量的智能化应用探索,比如引入糖尿病辅助用药决策 AI、癫痫脑电分析引擎、胎盘检测引擎、刷脸就医等AI人工智能功能。

阿里健康具备将自身互联网医院服务能力与线下医疗机构结合的技术能力和产品基础,目前以城市级布局为主线。

阿里健康承建的浙江省互联网医院平台是兼具监管能力和服务能力的区域互联网医疗平台,截至2020年3月底,已有超过400家包括三甲医院在內的医疗机构入驻,实现了浙江省地市级全覆盖;2019年10月,与浙江省衢州市政府共建衢州慢病管理平台,在全国首次实现了互联网复诊+处方在线流转+医保在线支付+配送到家的全链路;2020年4月,联合支付宝在山东济南创新试点并跑通全国首个基于医保电子凭证的互联网医疗模式。

核心优势:阿里健康处于前瞻者象限,在互联网医院的建设上拥有技术优势,医药电商基因使其具备运营处方流转业务的能力。且阿里健康签约42000名执业医师、药师和营养师,并拥有15000家已签约医疗机构,后续能够为医疗机构做赋能,助力线下医疗机构在健康管理等诊后服务领域做好运营。

厂商介绍:创业慧康(股票代码SZ.300451)是国内领先的医疗卫生信息化全面解决方案提供商,拥有300个自主研发产品。已覆盖6000余家医院和基层医疗机构信息系统建设业务,为30万基层医生提供工作平台,已建2.5亿份健康档案和1亿份以上电子病历,目前员工数达4000人,互联网医院业务有100多人的团队。

2018年开始布局互联网医院,其标杆客户有江苏省中医院、上海浦东新区人民医院、上海闵行中心医院、上海东方医院等,中山互联网医院平台也是其区域医疗标杆案例。

产品介绍:创业慧康的产品功能完整,包括便捷就医、互联网诊疗、医疗协同三大板块,不仅包含在线复诊、电子处方、药品配送等基础功能,也包括智能导诊、体检预约等功能,以及双向转诊等医联体协同功能。基于长期在智慧医院等领域的积累,创业慧康在患者服务体系的搭建层面做了很多的探索和落地实践,既能够提供完备的聚合支付、商保理赔功能,也能够实现互联网+护理功能。

在产品创新层面,创业慧康基于已有的临床核心系统经验,自研了一套基于集成平台的互联网医院系统,在数据层面与集成平台交互,但在业务端与院内HIS分离,实现了真正的“完全在线化”互联网医院。目前已经在上海市浦东新区人民医院上线运行。

核心优势:创业慧康处于领导者象限,产品与技术能力强,医联体系统等层面的业务延展性较强。

无论是基于院内HIS系统,还是基于集成平台搭建互联网医院,都能依靠较强的技术实力来支撑互联网医院的建设,创业慧康的产品和技术能力都能很好地满足医院的需求。同时,创业慧康能够基于集团内部资源不断增强互联网医院的功能深度,实现支付对账、商保理赔、院外护理等功能。

医联体协同层面,创业慧康也在根据客户需求做积极布局。根据标杆客户上海市浦东新区人民医院的反馈,在互联网医院实现直接服务C端患者的基础上,会继续与创业慧康探索搭建MDT模式,更好地借助上级医院优势学科资源,辐射社区医疗机构,共同服务好患者,使上海市浦东新区人民医院更好地承担起本地区域医疗中心的角色。

厂商介绍:东华医为前身是成立于1999年的东华软件股份公司医疗卫生事业部,在将近20年时间里,东华医为累计为全国800多家医院、医疗集团、保险公司、卫生健康委和社保局等机构提供医疗信息产品与解决方案,包括智慧医院解决方案群、区域医疗解决方案群、互联网医疗解决方案群、医保支付与控费综合解决方案群等。

在百强医院中,东华医为的客户已超过30家。目前东华医为已建成实体医疗机构的互联网医院有火神山、雷神山、小汤山医院、青岛大学附属医院互联网医院、中国医大一院智慧医院、南方医科大学南方医院互联网医院等。目前,东华医为已经帮助将近十家医院获得互联网医院牌照。

产品服务:IH(互联网医院)是东华医为的互联网医疗品牌下的产品线之一。互联网医院平台以互联网开放平台、医院统一支付平台、影像平台、统一身份认证平台和视频平台等基础平台技术为依托,与医院深度对接,帮助医院实现智慧医院全流程就诊服务,并构建远程门诊、协同门诊等为一体的医疗协同平台。同时,搭建以三甲医院为核心的区域医联体。

互联网医院服务应用包括图文咨询、视频问诊、慢病续方、处方流转、新冠肺炎自筛预诊等功能,基于互联网开放平台,可实现与HIS无缝对接,保证核心系统数据安全与流量管控。

核心优势:东华医为是传统医院信息化厂商,公司综合实力强,客户遍布全国。互联网医院是其重要业务方向,处于专精者象限。

公司具有多年的医院信息化系统建设经验,系统建设能力强,能够建立开放平台,进行接口统一管控,基于原有东华医为信息系统(HIS),搭建线上、线下一体化平台,不受到接口、兼容性等问题影响,可快速部署上线。自主研发支付对账平台,可实现线上线下对账统一,数据安全性有保障。东华医为对医院业务流程理解深刻,能帮助医院实现医院开展线上服务,满足政策需求。

据客户反馈,东华医为产品能较好地满足客户需求。

厂商介绍:东软熙康是健康管理与互联网医疗领域的创新型企业,致力于构建强大的基础医疗服务云医院平台。

东软熙康面向全国建设和运营城市级云医院、医联体云医院、专科联盟云医院共计20余家,已成为推动城市医改,落实分级诊疗、医联体、医共体、家庭医生签约服务、远程医疗以及互联网+医疗健康服务的平台,并为政府实现医疗保险费用控制和构建健康大数据平台提供服务;同时,东软熙康在全国拥有20余家自营连锁健康医疗机构,支撑各地云医院平台业务,并开展线下医疗与健康管理服务。

目前,平台连接超过35000家医疗机构、53个医学学科,服务居民超过3400万,为800万人群提供健康管理服务。标杆案例包括重庆九龙坡云医院、宁波云医院、太原云医院等城市云医院,以及辽宁、江苏等省级互联网医院监管平台。

产品服务:基于熙康云医院平台及医疗资源优势,东软熙康与各城市共同建设与运营城市云医院,同时与医联体共建医联体云医院。云医院平台为区域各级医疗机构提供开展“互联网+医疗健康”提供统一的入口、技术支撑和运营保障,包括互联网+医疗、互联网+公共卫生、互联网+家庭医生、互联网+药品、互联网+人工智能等互联网健康医疗服务等。

“互联网+医疗”开展在线咨询与慢病续方、远程影像、远程心电、远程超声等医疗服务;“互联网+公卫”持续收集患者血压、血糖等数据,上传到云医院平台并推送给家庭医生,及时进行慢病干预;“互联网+护理”推出上门护理服务;互联网+医药”通过对电子处方经过合理用药审方系统通过后,提供远程门诊与药品配送;“互联网+人工智能” 开发了众多智能可穿戴产品如:家庭版一体机、血压仪、血糖仪、心电仪、睡眠仪等。

未来,东软熙康会继续拓展云医院平台运营服务,利用核心医疗资源,提供医疗健康服务。

核心优势:东软熙康处于领导者象限,综合实力强,具有自建熙康云医院与健康管理中心,患者健康管理等方面的运营资源与能力强。同时,在互联网医院建设方面,熙康专注于省市云医院建设与专科运营,依托于城市与医联体云医院广泛连接医疗机构,并拓展健康管理等运营服务。

例如,截止2019年7月,宁波云医院平台入驻医疗机构228家,注册医生4502名,入驻护师3175名。提供在线诊疗与药品配送109万人次,双向转诊79097人次,协同门诊11220人次,护理+服务2705人次,健康大数据评估162万人次,家庭远程健康监测数据13万条,投放自助微诊室(智慧云药房)12台。

厂商介绍:海鹚科技成立于2014年5月,核心业务为智慧医院、互联网医院和一站式推广运营服务。目前已合作医院逾800家,其中三级以上医院数达500家以上,分布在全国26个省份及直辖市,平台累计交易金额逾800亿,累计服务人次逾6.5亿。

随着互联网医院政策日渐明朗,海鹚科技在智慧医院解决方案基础上,向互联网医院解决方案延伸,目前已帮助超50家三甲医院获得互联网医院牌照。

其标杆客户有复旦肿瘤医院、武汉协和医院、安徽省立医院、湘雅二院、哈医大二院、南通妇幼等。

产品服务:海鹚科技互联网医院解决方案产品功能完整,不仅包含在线复诊、在线医嘱、处方流转、处方配送等基础功能板块,同时在院后还为患者提供慢病随访、网约护理等功能。

在运营推广层面,海鹚科技拥有一整支专业的运营服务团队,在线上借助外部品牌资源与医生直播教育等形式助力医院的宣传推广,在线下会通过经营分析、活动策划等方式帮助医院提升互联网医院的实际使用效果。

核心优势:海鹚科技处于领导者象限,在互联网医院领域布局较深。根据南通妇幼保健院反馈,海鹚科技正在帮助医院实现智慧医院与互联网医院的深度融合,实现诊前、诊中、诊后的全面贯通,以及线上线下就医的闭环,为患者带来更佳的就医体验。

海鹚科技在智慧医院和互联网医院一体化建设层面具备优秀的产品基础以及丰富的实践经验,非常适合对于互联网医院和智慧医院有统一规划部署的医院。

2018年海鹚科技曾凭借与南通妇幼保健院的合作获得微信公开课的“微信力量-年度优秀微信智慧服务”奖项。

厂商介绍:精宸科技成立于2013年,专注于提供智慧医疗相关产品及解决方案。在医院支付领域内深耕多年,精宸科技以支付为主线,进一步延伸其互联网医院产品覆盖范围。核心产品包括:互联网医院、统一支付对账平台、医疗小程序、互联网应用统一管理平台、医务管理平台、全院电子一卡通等。目前已经为数百家医院提供技术支持,包括百余个三甲医院。标杆客户包括:上海长海医院、南京市第一医院、张家港第一人民医院、安徽医科大学第二附属医院、中国人民解放军第101医院、中国人民解放军第八一医院等线下医院,以及安徽省立、河南省立、陕西省立平台等省级互联网医院平台。目前,精宸科技已帮助十多家医院拿到互联网医院牌照。

产品服务:精宸科技互联网医院建设方案包括互联网应用统一管理平台与应用,其中应用功能包括在线问诊、预约诊疗、药事服务、病历设立、在线支付、其他便民服务等功能,能够进行模块化开发。产品包括小程序患者端、小程序医生端、医生PC端、药店PC端、企业微信端等。精宸科技以移动支付为主线,与微信支付、支付宝合作紧密,同时为医院和第三方支付平台提供监管功能。

核心优势:精宸科技互联网医院平台功能完善,处于专精者象限。当前已实现高效流程化部署,通过为医院搭建互联网应用统一管理平台,满足医院线上开展服务的需求,产品模块化开发,部署速度快。精宸科技深耕于医院支付对账平台多年,支付对账平台是其传统强项产品,同时可在医院与第三方支付平台之间提供监管功能,为互联网医院多支付渠道提供底层保障。

厂商介绍:金蝶医疗作为“以医院为主体的互联网医疗模式倡导者,智慧医院整体信息化服务提供商”,具有20多年的医院信息化积淀。金蝶医疗以三大解决方案构建互联网医院成熟体系,提供“IT+运营”整体建设服务。截至2020年7月,金蝶医疗互联网医院服务平台总交易笔数超2.28亿,交易金额超435亿。

金蝶医疗已服务3000多家医院,帮助其中600多家医院建设互联网医院平台,其中30%以上为大三甲医院,已经搭建数十个医联体/医共体平台。标杆客户包括西京医院、浙大邵逸夫医院、北京大学第三医院、长海医院等头部三甲医院;也包括兰陵县人民医院、诸暨市人民医院等县级百强医院。

产品服务:金蝶医疗提供互联网就医、互联网诊疗、医联体协作等一体化互联网医院解决方案。其为医院建设的互联网医院平台具有互联网诊疗、慢病复诊、处方流转、药品配送、护理上门、“互联网+”家庭医生签约服务、健康宣教等功能,也可以帮助医院开发中医等个性化功能。医联体/医共体协作平台具有远程会诊、双向转诊、AI辅诊、远程教学、帮扶管理等功能模块。安全方面,金蝶医疗基于自主、安全、可控的金蝶Apusic中间件私有云部署。

金蝶医疗为医院提供患者推广运营和医院品牌运营服务,在其多家医院的实践过程中,提炼出一套“一个中心、两项抓手、三大保障、四类运营”的运营体系,协助互联网医院建立运营中心,重点强化线上运营推广工作。

核心优势:金蝶医疗处于领导者象限,互联网医院平台建设和服务能力强,具有20多年医院信息化积淀,具有全国实施和商务的能力。其互联网医院产品成熟度高,为客户提供具有集成能力与私有化定制能力的互联网医院基础平台,通过连接各级医疗机构、医生、患者、第三方健康产业与监管部门,从单一医院扩展为区域医疗联盟。

同时,金蝶医疗对互联网医院运营有完整的体系和方法论,能够支撑互联网医院的运营需求。其中,其标杆客户攀枝花学院附属医院是四川省首个地级市互联网医院,已经实现互联网医院微信门户建档30万人,挂号100万余人次,支付200万余人次。

据客户反馈,金蝶医疗产品使用体验良好,用户需求理解能力强,能较好地满足客户需求。

厂商介绍:京东健康是京东集团大健康战略的承载者,2019年5月分拆融资获得10亿美金A轮融资,覆盖医药电商、互联网医疗、智慧解决方案、健康服务等四大板块,京东健康员工总人数截至2020年6月累计超过1200人。

通过互联网技术赋能线下医院,连接线下医疗资源并与其协同发展是京东健康重要的战略方向,目前通过与医院共建互联网医院、或者医院接入京东健康互联网总平台的方式,助力线下医院建设和运营互联网医院。

目前已帮助近10家医院拿到互联网医院牌照或者在建互联网医院。标杆客户案例有天津市南开医院、北京大学首钢医院、广州医科大学附属脑科医院(广州市惠爱医院)、河南中医药大学第一附属医院等。

产品服务:京东健康的产品功能完整,包括在线问诊、健康咨询、处方流转、智能随访等基础功能,同时也包括上门护理、中医体质辨识等功能。

背靠京东集团的资源,京东健康在互联网医院解决方案领域具备一定的产品和技术优势。比如在技术层面,京东健康可以基于京东云帮助医院减少前置机的部署从而节省机房资源;产品层面,能通过京东金融的聚合支付功能减轻医院的人工对账负担。

运营方面,京东健康可基于自身的互联网医院平台资源为线下医院做深度赋能。目前京东互联网医院平台有超过5万医生,62%来自三甲医院,80%是主治及以上级别,日均问诊量超过10万人次。依托庞大的患者流量,可为线下医院实现精准导流;同时,京东健康的专科中心坐拥强大的各领域权威专家和名医资源,可为线下医院做学科赋能,如京东健康心脏中心首个区域分中心落户天津市南开医院。

核心优势:京东健康处于领导者象限,战略潜力强。核心优势在于可以依托京东集团的资源,包括京东金融、京东物流等为互联网医院进行赋能,同时,京东健康尤其在医药供应链领域具备很强的能力,能够提升互联网医院的运营深度,打造线上线下一体化的服务模式。

此外,京东健康合作的顶级专家资源丰富,如胡大一教授、陆林院士、韩德民院士等,能够在心血管疾病、精神专科、耳鼻喉等领域帮助医院做专科建设。

厂商介绍:纳里健康成立于2009年5月,作为卫宁健康战略版图的一员,纳里健康以互联网业务为着力点,帮助实体医院打造拥有自身特色、线上线下、院内院外深度融合的互联网医院模式,覆盖5000+实体医疗卫生机构,帮助1300+医疗机构开通互联网问诊功能。目前已帮助100多家医院取得互联网医院牌照。

标杆案例有浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省中医院、上海市同济医院、上海市儿童医院、福建省立医院、昆明医科大学第一附属医院、内蒙古自治区人民医院。

产品服务:纳里健康互联网医院功能贯穿患者诊前、诊中、诊后全流程,能够实现线上线下的深度融合,涵盖健康咨询、在线复诊、在线检验检查预约申请、在线电子处方、诊后慢病管理等功能。纳里健康在智能化应用层面做了诸多探索,比如利用人工智能技术和整合医疗大数据打造智能辅助临床决策体系,从而提升互联网医院的诊疗效率。

在整体的医联体协同层面,可以连接医疗、保险、金融支付、养老、体检等产业资源赋能互联网医院并推进垂直分级诊疗。

除了助力医院搭建和运营互联网医院,纳里健康也为政府搭建互联网医院监管服务平台,可以提供互联网医院与省市级互联网医院监管平台的一体化解决方案,实现院内HIS与互联网医院与监管平台的深度打通。

核心优势:纳里健康背靠卫宁健康,又在互联网方向布局较早,处于领导者象限。产品模块化程度高,开放性高,后续可接入其他的产品与功能。此外,全国的互联网医院监管平台有1/3是由纳里健康建设,对于政策的解读以及牌照申请等层面具备深厚的经验。

互联网医院运营层面,标杆案例业务收益突出。浙大邵逸夫医院全院26个科室中有22个科室开展了互联网医疗服务,截止2019年,线下门诊量增速放缓,三年仅增长49%,但是门诊收入同期增长了99%。患者就诊时间从4.5小时缩短到1.7小时,患者就医满意度达95%以上,大大提升了医院的病源质量和资源利用效率。

厂商介绍:平安好医生(01833.HK)成立于2014年11月,是全球领先的医疗健康生态平台,截止2019年底,平安好医生注册用户数达3.15亿,医疗服务日均问诊量达72.9万人次,合作药店9.4万家,合作诊所超4.8万家。

平安好医生重点方向是与卫健委、医保局合作共建区域互联网医院服务平台,依托自有的医疗资源和互联网技术弥补线下医疗资源不足的短板。

产品服务:平安好医生的医院云系统能够与合作医院的HIS系统打通,形成在线诊疗平台、处方共享平台和健康管理平台的“三合一”互联网医院管理平台,包含在线诊疗、处方流转、健康管理、数据监管和后台管理五大板块。功能上涵盖在线复诊、处方流转、药品配送、慢病管理等服务。

近两年在区域互联网医院服务平台方面有一定建树。2019年7月,平安好医生与浙江省衢州市政府共建衢州平安互联网医院,2020年计划接入更多市辖区的互联网医院,对接浙江省监管平台,并探索线上医保结算。2019年12月,与福州市卫健委共建福州市区域互联网医院服务平台,福州市辖区37家市县级医院及100多家基层医疗机构,预计在2020年底完成大部分市属医院接入。

此外,平安好医生也与北京中国医科大学航空总医院、四川省第二中医院、南昌大学第四附属医院等50家大型医院已达成战略合作,计划合作共建互联网医院。

核心优势:平安好医生是中国在线轻问诊的领导者,拥有1409名自营的医生团队和顶级的患者流量,在互联网医院推广和运营方面具备较强的竞争力。此外,平安好医生拥有全球领先的患者管理能力与AI医疗能力,可以赋能互联网医院导诊、辅诊等场景。

平安好医生是典型的前瞻者,通过线上能力的构建与线下互联网医院赋能的思路,有机会构建线下线下协同的互联网医院运营体系。

厂商介绍:睿博科技成立于2012年,为医疗机构提供互联网+医疗产品和服务。睿博科技的产品体系包括智慧医院、互联网医院、综合支付对账平台、自助迷你缴费机、信用付等,协助实体医院提升管理效率。

睿博科技目前的合作客户覆盖全国30个省,超过1000家医疗机构,其中三甲医院有200家左右,建成3个医联体平台,标杆客户包括上海交通大学附属仁济医院南院、湖北省中医院、上海同济医院、连云港卫健委等。目前,睿博科技已经帮助十多家医院拿到互联网医院牌照。

产品服务:睿博科技的互联网医院平台功能完整,根据医院需求分为两阶段建设内容。第一阶段包括互联网医院基础功能,包括在线咨询、在线复诊、慢病续方等服务,打通患者就诊流程;第二阶段包括疾病管理、AI智能问诊、电子票据、健康科普、用药咨询、报告解读、财务综合对账等内容。

睿博科技提供统一用户认证&登录、线上统一支付&对账等服务。通过统一支付&对账平台等产品,在患者端解决诊疗过程中的支付便捷问题,在医院端解决因支付渠道增多带来的安全以及对账问题。

睿博采用建设+运营的模式,在建设互联网医院后,为医院提供推广运营服务,结合互联网医院慢病管理产品及健康险为医院提供运营服务。未来,睿博科技重在打造生态,与第三方合作伙伴共同提供患者疾病、健康管理服务。

核心优势:睿博科技处于挑战者象限,执行能力较强。睿博科技底层技术能力强,能够打造统一服务入口、统一应用平台、统一管理平台、统一技术支撑平台。睿博科技以支付与对账系统为主线,为医院提供智慧医院及互联网医院产品与服务;同时提供智能化服务,提供AI客服、AI问诊回复、新冠AI筛查等功能,减轻医生工作量。同时,睿博科技在其产品架构上采用“大中台小前端”,建成业务中台体系,产品落地和项目实施效率高。

根据客户反馈,睿博科技能够较好地理解医院需求,并提供高效的售后服务。

厂商介绍:万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商,智慧医疗是重点方向之一。目前覆盖全国医疗机构4400余家,其中二三级医院近400家,覆盖全国23个省份,并且与全国23万家非公医疗机构保持合作关系,目前拥有6277名员工。

上海市第一批6家互联网医院,万达信息承担仁济医院与上海皮肤病医院的互联网医院平台的建设,此外,也参与台州与温州的互联网医院、申康互联网总院服务平台的平台建设。

产品服务:万达信息产品功能完整,既包含预约挂号、院内导航、影像云胶片、智能导诊等便捷就医功能;也包含在线复诊、预约挂号、续方、医保在线支付等在线诊疗功能。

后续万达信息会在家庭医生签约、远程会诊、人工智能等领域进行探索,并联合国寿探索商保赋能互联网医院。

核心优势:万达信息的技术实力突出,基于自身的HIS产品经验延伸出互联网医院功能,处于专精者象限。

与申康集团合作建设申康互联网总院服务平台,至2020年1月底注册总用户数620万,2019年5月11日新版升级上线至2020年1月底总服务人次超2317万,日均服务人次8.7万。

厂商介绍:微脉成立于2015年,主要以城市为单位,通过与本地二级以上公立医疗服务机构深度合作,共同建设和运营互联网医院。微脉以SaaS云服务模式为医院提供互联网医院建设服务,并开展持续运营,打造以患者为中心的全周期闭环管理创新服务等。同时,基于公立医疗服务体系,微脉APP平台向用户提供本地一站式健康医疗服务,活跃用户数千万。

微脉在全国28个省的160多个城市提供本地化医疗健康服务,注重二三四线城市的医院覆盖,已合作公立医院近1000家,平均每天服务超50万人。标杆客户包括北京航天总医院、浙江医院、绵阳市中心医院、济宁市第一人民医院、金华市中心医院(集团)、台州恩泽医疗中心(集团)、绍兴市人民医院等。目前已经帮助30多家医院获得互联网医院牌照。

产品服务:微脉提供SaaS云服务,可以按需部署全场景一站式互联网医院解决方案。其产品功能涵盖患者全流程便捷就诊服务、互联网诊疗服务、医联体协作服务、互联网药事、互联网护理、健康管理服务等主流板块,同时提供集成服务,包括CA认证、实名认证、电子发票、医保电子支付等。

微脉能够基于专业化团队提供后期运营服务,微脉通过与本地公立医院的深度合作,共同建设互联网医院服务体系,开展创新医疗服务。微脉设立本地化服务团队,在合作医院内派驻用户运营、医生运营、专科业务运营负责团队,并在院内开展推广和运维工作,通过微脉线上平台推送引流和社群裂变,并建立医患信任连接;同时围绕细分人群和疾病,面向专科人群,打造创新专病管理增值服务包,帮助医院提供院内&院外、线上&线下相结合的全病程管理服务,开展诊后/术后全病程管理、孕产一站式服务、心脏介入治疗、肿瘤康复服务、儿科管理服务、流产关爱服务等专科运营。

目前,微脉正在帮助更多医院围绕科室服务人群进行细分组合和服务规划设计,开展触达更多患者的潜在有偿服务需求的互联网医院运营服务,并向一线城市的重点专科拓展。

核心优势:微脉战略潜力强,处于领导者象限。

微脉互联网医院平台功能完善,患者端体验良好。对于符合一定要求的公立医疗机构进行免费建设、辅助运营,可为医院提供部分定制化开发,并在微脉平台为医院提供品牌露出,增加医院病源和患者流量。

微脉为医疗机构提供基于互联网+的运营服务能力。秉承互联网医院有和用的理念,微脉通过线上线下相结合的方式为医院提供推广运营服务,让互联网医院平台真正用起来;同时,微脉面向专科人群提供全病程创新增值运营服务,目前已经在几十家公立医院落地,对公立医院在新医改背景下做大服务性收入增量、提高医护人员的阳光收入具有现实意义。

例如,微脉于2017年10月在台州医院正式上线产科一体化服务。截止目前,在台州恩泽医疗集团产科一体会员超过1500余位,满意度达到98%,单科室创新业务营收近千万。

厂商介绍:微医是智能化数字健康平台,核心业务覆盖医疗、医药、医检、健保等领域。微医以开放的“微医云”平台为基础,持续提升医疗服务能力、降低药品价格、提高医保基金使用效率、创新医疗器械研发,帮助各地打造“以人民健康为中心”的数字健康共同体(HMP, Health Maintenance Platform)。

2015年,微医创建了全国首家互联网医院-乌镇互联网医院。截至2020年3月,微医互联网总医院拥有12家实体医疗机构和22家互联网医院,连接了全国7200多家医院和24万余名医生。

其标杆案例有天津微医互联网医院、微医泰山互联网医院等。

产品服务:在各级卫健委及多地医保部门的支持下,微医根据落地城市的实际需要,通过建设数字健共体,以打通医药保的数字平台为支撑,搭载药耗械联采、智慧医保、分级诊疗、互联网医院、慢病管理系统,以及数字医养和产业基地等系统板块,通过统一健康门户向辖区内组织及个人输出相关医疗健康服务。

今年,微医互联网总医院已在天津、湖北武汉、山东济南、泰安等地打通医保支付,陆续落地“线上复诊、医保结算、药品配送”的闭环服务模式。

核心优势:推动数据互联互通,有效整合行业服务能力和技术支撑能力,处于领导者象限。为用户提供平台系统+硬件终端+资源赋能+运营服务四位一体的针对性、个性化的整体解决方案,是微医在互联网医院领域的核心优势。

微医的五大板块的生态布局下拥有丰富的医疗、药企、保险以及患者的资源优势,连接全国的7200多家医院、24万余名医生和超过2亿用户,后续可以帮助赋能医院的互联网医院建设。

此外,在实现数据互联互通、推动医药保服务闭环的基础上,微医不断探索开展互联网诊疗纳入医保支付的对接工作。以泰安为例,截至2020年6月中旬,微医泰山互联网医院累计为超过1万人次提供在线医保支付服务。

厂商介绍:圆心医疗科技,是圆心科技(成立于2015年3月,累计获得腾讯、红杉资本、启明资本等机构多轮融资)的全资子公司,是圆心科技在互联网医院领域的战略布局。

截至目前,圆心医疗科技互联网医疗产品用户已覆盖国内20多个省级行政区域,帮助20多家三甲医院拿到互联网医院牌照。

其典型医院客户有南京鼓楼医院、中南大学湘雅医院、西藏军区总医院、汕头大学医学院第二附属医院、汕头大学医学院肿瘤医院、南京医科大学第二附属医院、常州市妇幼保健院、泰州市中医院、盱眙人民医院、蚌埠市妇幼保健院等;区域平台客户有哈尔滨市人民政府、南京市卫生信息中心、云浮市卫健委、仙桃市人民政府等。

产品服务:圆心医疗科技目前拥有互联网医院平台、区域互联网医疗服务平台、基层互联网医疗服务平台、互联网+健康管理服务平台、互联网+智慧康养服务平台等多种产品及解决方案,同时拥有增值服务运营体系和团队。

圆心医疗科技的互联网医院产品功能完整,覆盖互联网诊疗、处方流转、医联体协同三大板块。不仅包含在线咨询、在线复诊、处方流转等基础功能,也包含远程会诊、双向转诊等医联体协同功能。

在诊后运营上,圆心医疗科技能够为医院的特色科室搭建并运营患者的全生命周期管理平台。

在运营推广的支持上,圆心医疗科技以医院为主体,提供陪诊陪护等线下全流程服务,包括健康管理服务包、医院特色服务推广、专科联盟建设等服务。

核心优势:在患者管理、医药供应链等领域具备天然优势,其互联网医院运营能力强,即具备很强的战略潜力,处于前瞻者象限。

根据南京鼓楼医院反馈,圆心医疗科技在运营规划和落地层面具备很强的能力,从1月份上线以来,已实现注册用户50000+,复诊咨询处方用户7000+,后续会联合圆心医疗科技继续提升在线渗透率。

圆心医疗科技从2019年开始重点发力互联网医院建设,2020年重点发力运营,对医院的需求把握准确,未来可以基于圆心科技的DTP药房、保险等业务优势,赋能医院的处方流转与商业保险板块,也可以基于健康科普业务帮助医院实现优质医生IP打造。

厂商介绍:芸泰网络成立于2015年,孵化于恒生电子内部,依托母公司20余年的专业技术沉淀,芸泰网络为医院、卫生主管机构、药械、金融类客户提供互联网医疗一站式解决方案。目前的产品体系包括单院互联网医院、区域云医院、云药房、全国医疗健康平台、专科平台等。

目前,芸泰网络通过深度合作800余家大中型医院、开放接入6000余家医院和百余家健康服务商,已累计服务亿级用户,业务覆盖全国26个省(市/区),在广东、北京等地区渗透率高。其中,广东地区60-70%的互联网医院均由芸泰网络及子公司芸辉科技团队建设并拿到互联网医院牌照。依托实体医院打造了北京协和医院APP、中日友好医院等标杆案例,并建设了云闪付医疗健康平台、广东云医院平台等10余个云医院平台,率先在广东打通慢病续方-医保支付-药品配送流程。目前,芸泰网络已经帮助50多家医院获得互联网医院牌照和互联网诊疗资质,同时有多家互联网医院在实施中。

产品服务:芸泰网络提供各场景的全套解决方案,覆盖患者端、医生端、药师端、护士端、医院管理端。自主研发统一支付对账平台,其产品包括线下就医全流程解决方案、院内自助机互联网整体方案、互联网诊疗解决方案、院外处方流转平台方案、医疗协同解决方案等。同时,芸泰为医院搭建互联网护理平台、以慢病患者为中心的健康管理平台,帮助医院将患者服务由院内延伸至院外。

芸泰网络依托于恒生电子的技术背景,具有金融安全级技术,在信息安全、传统安全、交易安全等方面拥有多个专利,安全技术能力强,具有“国家信息安全等级保护三级认证”资质。

同时,芸泰网络提供专业化运营服务,包括基础物料推广、志愿者推广、活动运营、医护人员推广等,帮助医院建立互联网医院管理体系,拓展增量病源,协助患者关系管理及专科服务运营。未来,芸泰网络规划拓展运营服务,拓展专科运营体系,同时整合药品供应链,并推动商保接入。

核心优势:芸泰网络在广东、北京区域互联网医院的影响力大,标杆案例覆盖北京、广东的知名大三甲及省市平台,产品模块功能完善,也可以进行定制化开发,其产品及服务经过多家标杆客户验证,是互联网医院领域当之无愧的的领导者。

芸泰网络注重互联网医院运营服务,在运营层面具有前瞻性,通过线上线下运营服务促进互联网医院平台关注和服务订单转化,给医院带来第二院区营收。

根据客户评价,芸泰网络的产品功能易用性好,安全系统是其产品的亮点,具有互联网企业的基因,对医院需求理解深刻。

厂商介绍:公司2008年成立,2015年专注于目前数字医疗服务领域,专注于以智慧护理为核心的诊后服务市场,主要服务及产品包括“智慧医院信息化产品”和“互联网医疗服务”。其中“互联网医疗服务”中的“互联网+护理”以慧兰医疗为品牌做推广和运营,在国家政策的倡导,以及患者对于诊后优质护理的需求来看,“互联网+护理”是互联网医院必不可少的模块。

中普达主要用户为二级以上医院,其特色在于通过4G/5G广域专网技术打通院内外数据资源,支撑医护人员向患者提供院内院外同质化护理服务。

截至目前,中普达已服务近1000家医院,其中有380家三甲医院;覆盖135个医联体和3个市级平台。标杆客户包括张家港市第一人民医院、武汉市中心医院、广东省第二人民医院(广东省应急医院)、珠海康复护理频道等。

产品服务:中普达与国内权威高校、医疗机构合作打造护理标准知识库体系及NCDSS产品,通过临床数据分析,赋能医护人员,为患者提供更专业科学的临床护理路径,提升医护人员护理水平和患者满意度。

作为互联网医院在诊后服务的重要组成部分,“互联网+护理”是众多医院想做而又有一定担忧的专业化医疗服务。中普达基于护理知识库体系以及多年智慧护理行业经验打磨“互联网+护理”产品,用安全性的产品架构设计,很好地满足了医院延伸其护理服务的需求。

慧兰医疗“互联网+护理服务”基于统一标准采用4G/5G VPDN专网技术,保证数据安全的前提下,在院内院外实现患者临床数据的广域流转,医护人员在患者家中也可经授权调取患者护理数据,并将护理数据回传医院。

在保障医护人员安全层面,通过全程执法记录仪监控,以及滴滴打车服务、保险服务等方式,将医护人员外出提供服务的医疗风险和人身安全风险降到最低。

产品上线之后,中普达也会为医院提供推广运营服务,提升患者流量的同时为医护人员提供培训服务。同时,也通过联合社区疗养院、养老院、第三方护理中心等,打造区域护联体。

此外,中普达不断丰富院外“互联网医疗服务”内容,通过基于护理知识库体系对用户数据评估产生的个人护理计划,聚合城市医康养服务资源,构建智慧城市医康养聚合服务平台。

核心优势:中普达是互联网医院在护理服务领域的领军者,处于领导者象限。中普达利用专业护理知识库的积累和通信技术的数字医疗应用打造核心壁垒。从提升医院护理信息化水平,到提升对患者院内院外的护理服务能力,中普达具备为医院打造院内外同质化护理服务的能力。

产品和技术层面优势明显,根据标杆客户反馈,中普达在智慧护理产品设计上,充分考虑临床业务需求,比如在护士移动端硬件设备选择上,中普达采用PDA产品而不是手机,易用性强。

依托于其团体的通信技术背景,中普达采用4G/5G广域专网云网架构,实现数据安全传输及流转,从而保证患者护理数据和护理服务的连续性。

在互联网医院的建设和运营中,中普达能够助力医院实现护理模块的顺利上线和运营,提升医院患者满意度和品牌影响力。

厂商介绍:卓健科技创立于成立于2011年2月,为公立医疗机构提供互联网医院平台建设与运营服务,产品线覆盖掌上医院、互联网医院、医联体/医共体、医生教育、药物临床研究等。服务于全国多个省级头部客户、区域医疗服务客户等。截止2019年底,卓健科技用户覆盖国内30个省级行政区域,业务涵盖3000多家医院,110多个医联体和区域协作平台。

卓健科技的标杆案例强、覆盖范围广且实力强,服务三甲医院400余家,复旦系排行全国前100的36家头部医院,包括:协和医学院、海南301、北京医院、浙大一院、河南省人民医院、江苏省人民医院、黑龙江省医院等,其中,浙一互联网医院是全国首个公立三甲医院线上院区;黑龙江省互联网总医院平台打通全省213家医院,实现省域范围全面覆盖;河南省人民医院互联智慧分级诊疗协同平台连接了全省17家地市级医院、121家县级医院,是目前国内规模前列的医联体。

产品服务:卓健科技的互联网医院产品提供覆盖诊前、诊中、诊后的互联网医院一体化解决方案,功能模块完整且模块化程度高,能够实现快速部署。

卓健科技互联网医院的产品包括患者端 、医护端、医院管理端和第三方机构端。其能够根据医院的不同阶段的需求实现四阶段建设内容:互联网医院1.0包括挂缴查、在线导诊、在线问诊、慢病续方、药事服务等功能,帮助医院高效服务患者,打造患者统一入口;互联网医院2.0包括远程门诊、远程会诊、医技预约、统一号源池等功能,实现统一资源池和医生入口;互联网医院3.0包括智能随访、全息健康档案、互联网+医养护等,实现基于患者和病种的全流程服务;互联网医院4.0包含家医签约、慢病管理、专科联盟、区域续方续诊和医教等功能,打造基于区域分级诊疗体系的医疗服务。

卓健科技专注于医院的精细化运营服务,参与互联网医院建设规范编制、互联网诊疗管理办法等文件制定,为医院提供患者和医生运营服务。同时,卓健科技正在探索专科运营服务、商保接入、数据服务等特色服务,旨在通过互联网医院平台运营服务探索医院的业务增长点。

核心优势:卓健科技处于领导者象限,执行能力强,战略潜力较强。卓健科技为医疗机构提供互联网医院平台建设的服务能力强,标杆案例覆盖全国,具有在全国部署互联网医院的能力,在标杆客户数量上具备优势。

其互联网医院产品经过9年时间的打磨,具有快速产品复制部署能力,可实现快速交付。卓健科技已经对接超过80%的国内HIS、EMR、PACS等超过上千家系统,拥有自主对接接口的能力,可实现接口对接半自动化。卓健科技的产品功能完善,医院可选择自由度大。卓健科技可以提供7*24小时服务及主动式巡检服务,依据项目情况提供驻场服务。

根据客户评价,卓健科技的产品功能完善、易用性良好,能较好地理解医院需求。

3.优质厂商标准

1)2019年营收超过2000万,或者有10个以上互联网医院客户已经拿到牌照、或者正在申请互联网医院牌照。

其中营收包括互联网医院解决方案相关收入,包含软件收入、服务收入、运营收入等(支付抽成收入计算在内,在不包含支付流水总额)。

标杆客户指深度上线互联网医院功能的三甲医院。

2)具备产品自研能力,有专门开发互联网医院解决方案的团队,只集成了互联网医院解决方案但是不具备自研能力的厂商,不是本次厂商评估报告定义的优质厂商。

3)将为线下医疗机构建设和运营互联网医院作为重点业务发展方向的厂商,才能入选本次报告。

4. 爱分析评估标准

4.1 评估指标总述

从医院需求出发,爱分析从执行能力和战略潜力两大维度出发,通过6个评估指标考量厂商的实际服务能力。

以下是6大评估指标的具体描述:

• 综合实力:厂商的整体营收规模、利润和现金流情况健康状况,以及医院领域的客户数量(不仅限于互联网医院客户,智慧医院、HIS等业务系统客户均可)、团队规模等。

• 历史服务记录(Track Record):从区域覆盖情况和医院级别两方面,考量标杆客户的基本情况;以及获得互联网医院牌照或者具备互联网医疗诊疗资质的医院客户数量。

• 产品/服务:产品功能完整度和功能深度;需求理解能力与产品化能力;产品功能易用性;以及安全性、兼容性、稳定性等。

产品功能的完整性方面,主要考量咨询、复诊、处方及流转、配送等基础功能是否具备,以及是否能实现医保脱卡结算等要求;产品功能深度方面有两个维度的考量,一是考量厂商是否具备支付对账等互联网医院运营过程中的功能(同一家厂商的系统具备更好的兼容性和功能连续性);二是是否具备随访、慢病管理等院外服务相关功能。

需求理解与产品化能力层面,主要关注产品模块成熟度、解决方案的整合度,以及是否能够满足医院的个性化开发需求。

易用性层面,主要考量患者端的交互体验是否良好,医生端的交互设计是否符合医生操作习惯,以及产品功能实现上是否与医院既有业务流程实现很好的融合。

安全性、兼容性和稳定性层面,核心是数据安全,诊疗数据必须在医院本地化的服务器上,具备内外网安全方案,具备三级等保资质;其次要保证与医院业务系统的深度对接能力,即HIS接口能力(深度经验有利于缩短项目周期),以及需要具备高并发能力,保障数据的实时传输。

• 售前:售前专业能力、售前需求理解、售前业务预期收益的理解。例如对于相关政策的解读能力、方案实施的咨询能力,是否具备后期推广运营方面的成熟方法论和经验等。

• 客户成功:由于互联网医院尚处于建设早期阶段,运营周期有限,鲜有医院能够实现收益量化,因此客户成功主要体现在客户服务能力和方式上。比如是否有售后驻场团队,是否具备渠道商或合作伙伴资源支持客户需求,是否通过远程及时响应客户需求等。

• 产品/服务战略:考量医院需求洞察,对于不同类型医院的核心诉求是否能理解到位,并提供合适的解决方案。同时产品/服务战略是否能够覆盖医院对于互联网医院建设和运营的长期诉求。

医院对于互联网医院建设和运营的长期诉求包含患者端推广计划、专科运营规划、患者健康管理、远程医疗、处方流转生态体系搭建、商保接入计划、医生IP打造和推广计划等。

4.2 权重说明

决策象限纵轴代表的厂商执行能力评分,由综合实力、历史服务记录(Track Record)、产品/服务、售前和客户成功五个指标加权而来,具体的权重设置依据是医院在互联网医院遴选过程中的关注点,以及爱分析对于互联网医院市场趋势的判断。

在执行能力方面,医院对于产品/服务能力和客户成功能力的重视度最高。

不管从政策要求出发,还是医院更好的服务患者角度出发,实现基础功能都是互联网医院建设和运营的最基础需求。

客户成功是互联网医院选型重点会考察的维度。首先,由于绝大部分医院信息科人员配置和整体技术能力有限,因此非常重视售后服务,主要是需求响应是否及时、是否能顺利解决上线之后出现的问题等;再者,由于互联网医院是新生事物,因此医院需要有相关运营推广经验的厂商共同推进互联网医院的长期发展。

其次,历史服务记录(Track Record)及售前能力是医院在遴选互联网医院厂商时次重点会考虑的能力。

医院数字化升级过程中,向当地标杆医院或者全国知名三甲医院的数字化相关实践看齐,是从规划、选型到实施阶段必做的功能,尤其互联网医院属于全新解决方案,更需要参考现有经验。而历史服务记录(Track Record)是体现厂商互联网医院落地实践能力的重要因素。

售前能力则代表了厂商对于医院需求的把握和理解,是医院在接触和遴选供应商时重点关注的能力。

最后,医院会关注厂商的综合实力,主要是确保厂商提供的产品和服务不会因为厂商自身的经营问题、或者现金流问题等而受到影响。

战略潜力层面,互联网医院产品和服务的长期规划是医院重点考量的方向,权重占比为100%。

5. 通用维度解读

结语

疫情期间,各地卫健委、医保局纷纷出台监管、医保支付对接等政策,大力鼓励和支持互联网医院的发展。更重要的是,经过多年的市场教育和普及,患者在线就医和医生在线提供服务的习惯逐渐养成,疫情期间互联网医院的应用率更是进一步提高。同时,互联网医院也基本证明了其在咨询服务、复诊续方、二次确诊等场景中的高效性。

因此,互联网医院市场渗透率正在加速提升,市场发展已然进入早期多数医院采纳的阶段。在这个早期多数医院采纳的节点,爱分析适时推出互联网医院厂商遴选决策象限,通过对市场趋势的洞察分析、医院需求的深度理解,以及对厂商实力的全面评估,为互联网医院厂商遴选提供辅助决策。

此后,爱分析亦将继续关注互联网医院市场的发展,不断开展医院需求调研、厂商产品能力评估等研究工作,与行业共同迎接市场下一个阶段——晚期多数医院建设和运营互联网医院阶段的到来,持续为医院建设和运营互联网医院提供有价值的专业研究和咨询服务。

关于爱分析

爱分析是中国领先的产业数字化研究与咨询机构,成立于中国数字化兴起之时,致力于成为决策者最值得信任的数字化智囊。

凭借对新兴技术和应用的系统研究,对行业和场景的深刻洞见,爱分析为产业数字化大潮中的企业用户、厂商和投资机构,提供专业、客观、可靠的第三方研究与咨询服务,助力决策者洞察数字化趋势,拥抱数字化机会,引领中国产业数字化升级。

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关键词:
互联网,厂商,遴选,分析,医疗

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