全球医疗健康投融资周报：7.11-7.17

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重要提醒：本栏目每周一发布，本文为《全球医疗融资并购周报》第4期

动脉橙产业智库在2020年7月11日-7月17日期间监测到82起融资并购事件，其中国内26起，国外56起，此外，全球共有10起IPO事件。

【文中标注的日期是指融资消息报道日期，部分企业融资发生时间超前于报道时间。】

一. 国内投融资动态

1.国内医疗健康投融资事件清单

2.国内IPO事件一览

1）君实生物成功登陆科创板，募资净额为44.97亿元

2020年7月15日，据新浪财经报道，君实生物成功登陆科创板，成为第一家从新三板转战科创板，并同时在香港上市的公司。君实生物发行价为55.5元每股，共计发行8713万股，募资总额将为48.36亿元，募资净额为44.97亿元，远高于IPO原计划募资的27亿元。今日开盘，君实生物开盘价达到216元，较发行价上涨289.19%。

2）宏力医疗在港交所上市，募集资金2.66亿港元

2020年7月13日，据新浪网报道，宏力医疗管理集团有限公司在港交所上市。发行价为2.1港元，此次募集资金2.66亿港元。宏力医疗开盘价为2.6港元，较发行价上涨23.8%；此后股价有所回落，市值近14亿港元。在募集资金用途上，宏力医疗募投资金的29.5%用于为扩建一期大楼提供资金，预期一期大楼将于2020年底前投入运营；募投资金的26.1%通过收购医院用于扩展业务；15%用于偿还一般借款；发展药品供应链业务；员工招聘及培训，以及运营资金及其他一般企业用途。 

3）永泰生物在港交所上市，开报13.40港元/股

2020年7月10日，据亿欧网报道，永泰生物在港交所上市，股票代码06978。上市首日，永泰生物开报13.40港元/股，截止发稿前，股价涨幅24.55%，总市值68.50亿港元。该股IPO价格为11港元，获超额认购达到260倍。据招股书披露，此次募资款项净额中，约34.2%将用于投资EAL正在进行的临床试验及商业化；约18.9%将用于扩大EAL®的临床适应症（不包括肝癌），包括研发开支以及就EAL®持续技术创新设立新研发中心的建设成本；约33.2%将用于投资CAR-T-19及TCR-T系列在研产品的临床试验，主要包括研发开支。 

4）欧康维视在香港联交所主板挂牌上市

2020年7月10日，据美通社报道，眼科药物研发公司欧康维视（股票代码：1477.HK）在香港联交所主板挂牌上市。欧康维视此次发行价为每股14.66港元，共发行10593万股。本次上市由摩根士丹利和高盛担任保荐人，富达国际、清池资本、淡马锡、贝莱德基金、奥博资本、博裕资本等14家知名机构成为基石投资者，公开发售部分获1895倍超额认购。

二. 国外融资并购事件

1.国外医疗健康投融资事件清单

2.国外IPO事件一览

1）保险科技公司GoHealth本周将登陆纳斯达克，最高募集资金7.9亿美元

2020年7月16日，据商业新知等多家媒体报道，美国保险科技公司GoHealth再次更新招股书，预计本周内挂牌纳斯达克。GoHealth也将成为新冠疫情爆发以来首个登陆纳斯达克的美国保险科技公司。根据招股书内容，公司此次最高募集资金7.9亿美元，对应市值近60亿美元。

2）生物制药公司Relay Therapeutics正式登陆纳斯达克，IPO募资4亿美元

2020年7月17日，据创鉴汇报道，生物制药公司Relay Therapeutics正式登陆纳斯达克，代号为RLAY。在本次IPO中，Relay一共发行2000万股（每股20美元），融资金额达4亿美元。Relay旗下Dynamo平台利用“室温晶体学”和冷冻电镜等技术，可对分子的动态做长时间的模拟。辅以机器学习技术，这个平台能对蛋白分子的动态进行深度理解，帮助更好地开发新药，并对其做好优化。利用这一平台，Relay正在癌症精准疗法领域开辟新的管线。目前，多种候选产品正在接受检验。

3）生物制药公司Nkarta宣布首次公开发行定价，募资2.52亿美元

2020年7月10日，据美股社报道，开发治疗癌症的人造自然杀伤细胞疗法的临床生物制药公司Nkarta宣布了首次公开发行1400万股普通股的发行价，每股18.00美元。Nkarta预计，在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，总收益约为2.52亿美元。该股预计将于2020年7月10日在纳斯达克市场开始交易，股票代码为NKTX。所有普通股都由Nkarta提供。此次发行预计将于2020年7月14日左右结束，具体时间取决于惯常收盘条件。此外，Nkarta还授予承销商一项30天的选择权，允许承销商以首次公开发行价格再购买至多210万股普通股。

4）生物制药公司Poseida Therapeutics股票开盘强劲，募集资金2.048亿美元

2020年7月13日，据新浪财经报道，生物制药公司Poseida Therapeutics在IPO中扣除费用后筹集资金2.048亿美元。据悉，公司上市首日股价上涨，首次公开募股定价在预期区间的最高值，但涨幅很快消退，在上周五以每股16美元开盘后，该股周一在纳斯达克交易所的收盘价为13.48美元。目前，该公司有一种药物正在进入2期临床试验，用于治疗多发性骨髓瘤，该公司还在开发其他癌症疗法，包括实体瘤和前列腺癌的治疗。

5）精准医疗公司EXACT Therapeutics在奥斯陆证券交易所上市，完成1.55亿挪威克朗融资

2020年7月14日，据prnewswire 等2家媒体报道，处于临床阶段的精准医疗公司EXACT Therapeutics在成功完成1.55亿挪威克朗的私人配售后，宣布其股票已获准在奥斯陆证券交易所的Merkur市场交易，股票代码为EXTX-ME，首日交易时间为2020年7月14日。此次发行吸引了包括Canica、Sundt、Andenaess、Investinor和P53/TDVeen在内的现有股东，以及包括Nordea在内的挪威家族理财机构的浓厚兴趣。

6）生物制药公司Inventiva宣布首次公开发行定价，募资1.077亿美元

2020年7月10日，据新浪新闻报道，临床阶段生物制药公司Inventiva宣布首次公开发行定价，以14.40美元的价格发行750万ADSs，筹资1.08亿美元。该公司原计划在巴黎泛欧交易所最后收盘时提供相同数量的ADS，但周三增加了一个区间。按定价计算，该公司完全摊薄后的市值为5.59亿美元。Inventiva计划在纳斯达克上市，股票代码为IVA。

*正文完