投融资月报 | 全球医疗健康投融资6月报:生物医药火热

2020
07/10

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动脉橙
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生物医药恢复吸金能力!

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重要提醒:本文为【资本月报】栏目6月系列文章的第6篇:《全球医疗健康投融资月报》

本文关联企业:博奥晶典,CereVasc,Polares medical,HistoSonics,数坤科技

一. 2020年6月全球医疗健康投融资概述

根据动脉橙产业智库不完全统计,2020年6月,全球医疗健康产业共发生了162起融资交易事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资交易总额达62.75亿美元,环比上升约23% (上月约为51.13亿美元)。

事实上,随着全球疫情负面影响的逐渐消退,整个2020年Q2季度,全球医疗健康产业融资一直呈持续增长趋势。

尤其是海外市场,本月海外医疗健康融资项目共有112起,与5月基本持平,融资总额达51.35亿美元,环比增长44%(5月海外医疗健康融资总额为35.63亿美元)。

1. 6月全球医疗健康产业细分领域概况

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月,全球生物医药领域以63起融资事件、40.92亿美元的融资金额,遥遥领先于其他4个领域,在全球医疗健康产业占比68%。

环比上月,生物医药领域融资项目数量增加5起,融资金额增长约50%。

本月,数字健康吸金能力逐渐恢复,46个融资项目共融得资金9.65亿美元,无论是融资数量还是融资金额皆有所提升。

相比之下,医疗器械与耗材领域本月表现远不及上月,融资项目数量虽高于上月,但43起融资事件仅获得6.03亿美元的资金,环比下降1221%,且单笔融资金额也远远低于上月。

由于在线医疗保险服务公司Oscar Health和医疗保健领域数字解决方案提供商GoApptiv分别获得2.25亿美元、1.19亿美元的高额融资,医药商业领域在本月有奋起直追之势,融资总额远高于上月,且在本月紧跟医疗器械领域。

与5月相似,医疗服务的融资能力相对较弱,融资事件数量和融资额度在整个医健产业里皆排名靠后。

2. 6月全球医疗健康产业融资轮次分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月,全球公开轮次的医疗健康产业融资项目共有39个,23个项目未公开轮次。本月融资项目集中在B轮以前(包括B轮),这些融资项目有98起,约占总融资事件的60.48%。其中A轮融资事件最多,共有50起(与上月相同),占总融资事件数量的30.86%。

二. 2020年6月全球生物医药投融资

根据动脉橙产业智库不完全统计,2020年6月,全球生物医药领域一级市场共发生63笔融资交易,披露的交易总额约为40.92亿美元(不包括IPO、定向增发等)。

与上月相比,全球生物医药领域融资事件虽然增幅不大(上月58起),但融资总额环比直接翻倍。出现此种情况的原因在于,本月国外生物医药融资增多,且全球超过1亿美元的大额融资多达12起,6月也成为今年以来生物医药融资最为活跃的月份。

从融资事件数量来看,2020年第二季度生物医药领域呈激增趋势,这表明疫情对全球(尤其是国外)生物医药一级市场投资的负面影响已经基本消退,甚至资本活动比平常更为活跃。

1. 6月生物医药融资轮次分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月的全球生物医药融资事件中,公开轮次的有58起,未公开轮次的融资事件4起。

从6月生物医药融资的轮次分布来看,6月生物医药领域融资轮次多集中在B轮以前(包括种子轮、A轮和B轮),B轮及以前的融资事件占比占全部轮次的66.13%。

本月A轮融资事件发生频次较高,达22起;有5家公司完成D轮融资,它们分别是三家生物制药公司:Orca Bio、Poseida Therapeutics及GreenLight Biosciences,两家研发制造外包公司:Accellix和六合宁远,在不久的未来有望上市。

2. 6月全球生物医药细分领域融资分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月的生物医药领域,生物制药公司的投融资依然位于绝对主导地位,53起融资事件,39.11亿美元融资额分别占到6月整个生物医药行业融资事件的84%,融资总额的96%。

对比前几月情况,6月本领域的投融资向生物制药高度集中的趋势愈发明显。

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

三. 2020年6月全球医疗器械投融资

根据动脉橙产业智库不完全统计,2020年6月,全球医疗器械与耗材领域共发生43笔融资交易,披露的交易总额约为6.03亿美元(不包括IPO、定向增发等)。

与上月相比,全球医疗器械与耗材领域融资事件有所增加(上月36起),但融资总额环比下降约67%。出现此种情况的原因在于,上月华大智造超10亿美元的融资额拔高了该领域整体融资额度,而本月全球医疗器械与耗材领域未出现超大额融资。

1. 6月全球器械与耗材融资轮次分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月,全球医疗器械与耗材领域产生的43个融资项目(环比增加19.4%),其中有3个融资项目未公开轮次。

本月该领域融资项目依然集中于B轮以前(包括天使轮、种子轮、A轮、B轮),处于这一阶段的项目占比达69.76%。其中,A轮融资企业最多,共有13起,占比30.23%。

与上月相比,本月处于融资后期阶段的企业共有5家,占比下降至11.63%(此处指C轮以后,包括C轮,但不包括其他和未公开)。

2. 6月全球器械与耗材细分领域融资分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

本月全球医疗器械与耗材领域吸金能力最强的细分领域依然是IVD和治疗类设备。

其中,治疗类设备在本月共产生10笔融资交易,公开披露融资总额为2.19亿美元,在该领域总融资的占比为36%。与上月相比,治疗类设备的融资事件和融资金额皆有所增加。

本月IVD有13起融资事件,共获得约2.07亿美元的资金,占全球医疗器械与耗材领域总融资额的35%。不过与上月相比,IVD本月的融资金额和占比皆有所下降。

本月医学影像共有5起融资事件,数量虽少于辅助类设备,但融资金额为8930万美元,超过辅助类设备的3438万美元。

出现这一情况的原因在于,医学影像领域的单笔融资额较高,其中国内企业数坤科技获得2亿人民币B1轮融资,美国手术导航和成像平台研发商Proprio获得2300万美元A轮融资,此外,医学成像技术研发商Nano-X Imaging和Ezra也都获得超过千万美元的融资,这几笔融资交易拉高了医学影像的整体融资额度。

此外,心血管耗材、其他诊断设备以及其他耗材的融资能力一般,这三个细分领域本月共有7起融资事件,融资总额约为5290万美元。

3. 6月全球器械与耗材融资TOP5

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月,全球器械与耗材领域融资金额排名前5的企业分别是博奥晶典、CereVasc、Polares medical、HistoSonics和数坤科技,这5家企业共获得2.65亿美元融资资金,环比上月约下降83%,占本月器械与耗材领域融资总额45%。

与上月一样,本月全球器械与耗材融资TOP5企业也有2家国内企业:博奥晶典、数坤科技,其中博奥晶典的8亿人民币Pre-IPO轮融资交易是近年来国内体外诊断领域最大的交易之一。

四. 2020年6月全球数字健康投融资

根据动脉橙数据库不完全统计,2020年6月,全球数字健康领域共发生46起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过9.65亿美元(约68.1亿人民币)。

值得一提的是,对比2019年同期,产业互联网、医疗健康、硬核科技等领域,无论在投资机构的专注度上,还是近两年的融资数量上,都表现出稳定领先态势。

1. 6月数字健康融资轮次分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

6月的全球数字健康融资事件中,公开轮次的有32起,未公开轮次的融资事件15起。

与2020年前5个月相同,数字健康领域融资轮次多集中在B轮以前(包括种子轮、A轮和B轮),B轮前融资事件有21起,占总融资事件的44.68%。其中A轮融资事件最多,共有12起,占总融资事件数量的25.53%,相比5月占比有所下降。

此外,6月数字健康领域融资轮次在C轮及以后轮次的公司数量与5月较为接近,共有7家,占总融资事件数量的14.89%。

2. 6月数字健康细分领域融资分布

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

医疗信息化在6月成为最吸金的数字健康细分领域,共有25起融资项目,相比5月有明显上升,融资总额达到了约4.35亿美元。

而数字疗法领域和互联网+医疗健康领域在本月的融资数量相当,分别有11起融资项目。其中,互联网+医疗健康领域的融资总额达2.86亿美元,数字疗法领域的融资总额达到2.45亿美元。

3. 6月全球数字健康融资TOP5 

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

五. 2020年6月全球医疗服务投融资事件清单

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

六. 2020年6月全球医药商业投融资事情清单

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【以上数据来源动脉橙数据库。】

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关键词:
医疗器械,投融资,数据库

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