我国人工晶体市场发展现状及竞争格局分析

2020
03/19

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火石创造
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国内市场中,本土企业占据了绝大多的低端硬性人工晶体市场,而欧美企业基本垄断软性人工晶体市场。

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人工晶体中硬性人工晶体价格在几百元左右,而软性人工晶体价格在万元左右,也成为市场主要盈利点,是医疗器械企业争相竞争的领域。目前国内市场中,本土企业占据了绝大多的低端硬性人工晶体市场,而欧美企业基本垄断软性人工晶体市场。
  

国内人工晶体市场概况 


人工晶体(IOL),是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件,一般分成硬性人工晶体与软性人工晶体两大类。硬性人工晶体较为低端,价格在几百元人民币上下浮动;软性人工晶体较为高端,价格在千万元人民币之间浮动。现在,软性人工晶体是市场的主要盈利点,也是各家医疗器械企业争相竞争的领域。
 

表1  软性人工晶体类别简介

 
此外,国外亦有同时叠加抗散光(Toric)技术和景深延长(EDOF)技术的人工晶体,比如AMO公司(被强生收购)旗下的Techis Symfony Toric人工晶体。 根据软性人工晶体的价格高低,可以将各类软性人工晶体归纳,见表2。

表2  软性人工晶体价格范围


除了可调节人工晶体外,无附加技术的单焦点人工晶体价格较为低廉(表2左上角),而附加抗散光技术的三焦人工晶体体则价格较为高昂(表2右下角)。
 

国内行业竞争格局分析 


本土企业占据了中国绝大多的低端硬性人工晶体市场,但欧美企业基本垄断了中国软性人工晶体市场中的各个细分领域,见表3。
 

表3  中国软性人工晶体市场中的欧美企业

                            
其中,三焦点人工晶体、三焦点抗散光(Toric)人工晶体与单焦点景深延长(EDOF)人工晶体是市场壁垒相对较高的三个领域,在中国主要被蔡司和强生眼科(原雅培AMO)所垄断:
 
(一)三焦点人工晶体和三焦点抗散光(Toric)人工晶体

在该领域内,蔡司旗下的 AT LISA TRI 839MP型人工晶体是中国患者的主要选择。该晶体型号利用亲水性丙烯酸酯材料制成,采用非球面结构。
 

图1  蔡司旗下的 AT LISA TRI 839MP型人工晶体

图片来源于网络


三焦点抗散光(Toric)人工晶体可以看作三焦点人工晶体的升级版。在该领域内,蔡司旗下的 AT LISA Tri Toric 939M/MP型人工晶体是中国患者的主要选择。该晶体型号亦是利用亲水性丙烯酸酯材料制成,采用非球面结构。
 
(二)单焦点景深延长(EDOF)人工晶体

在该领域内,强生眼科(原雅培AMO)旗下的Tecnis Symfony型人工晶体是中国患者现下的唯一选择。该晶体型号利用疏水性丙烯酸酯材料制成,采用非球面结构。
 

图2  强生眼科(原雅培AMO)旗下Tecnis Symfony型人工晶体
图片来源于网络
 
值得一提的是,强生旗下研发的多焦点景深延长(EDOF)人工晶体Tecnis Synergy已经在海外上市。如果该型号人工晶体进入中国市场,将能填补多焦点+景深延长(EDOF)技术在中国人工晶体市场的缺席现状。
 
相反,作为对比,本土企业仅在中国软性人工晶体市场中的局部领域能分得一杯羹,见表4。
 

表4  中国软性人工晶体市场中的本土企业



本土人工晶体企业发展路径分析


本文列举了四家中国本土人工晶体企业主要有三大发展路径,分别如下:

(一)外部创新为主:瑞霖医药

瑞霖医药创立于1996年,总部位于中国深圳,业务范围主要涵盖处方药、医疗器械、消耗品的流通与分销,涉及的治疗领域涵盖眼科、疼痛科、骨科、五官科、消化科等。在人工晶体方面,瑞霖医药的重心同样不侧重于自主研发,而是以代理日本豪雅的人工晶体(如:HOYA-PS AF-1、PY-60AD型人工晶体为主)。
 
图3  瑞霖医药代理的日本豪雅HOYA-PS AF-1型人工晶体
图片来源于网络
 
(二)外部创新与内部研发并重:昊海生科

昊海生科成立于2007年,机构总部位于上海,主要业务范围聚焦于医药领域的研发、生产及销售,在治疗领域上侧重于骨科、眼科和医疗美容等。在人工晶体方面,昊海生科的策略为外部创新与内部研发并重。

一方面,拥有河南宇宙、珠海艾格、Aaren和Hexavision等自主生产的品牌;另一方面,亦作为分销商销售Nidek、Lenstec品牌下的人工晶体,在国内外人工晶体领域的收购、参股频率亦较高(比如投资国外的人工晶体原材料制造商Contamac)。
 

图4  昊海生科自主生产的Hexavision型人工晶体

图片来源于网络


(三)内部研发为主:爱博诺德、蕾明视康

爱博诺德成立于2010年,总部位于北京,聚焦于眼科及相关领域的医药产品研发、生产和销售。该公司已经上市了多个系列的眼科高端医疗器械,覆盖了白内障、青光眼、眼视光等领域。爱博诺德旗下现在已经批准上市的人工晶体产品有5款,其中最为主力的产品是单焦点人工晶体普诺明(该型号亦有兼带抗散光/Toric功能的升级版)。爱博诺德于今年年前(2019年12月)在中国科创版递交了上市招股说明书。
 
图5  爱博诺德自主研发的普诺明型人工晶体
图片来源于网络


蕾明视康于2010年12月13日在无锡市成立,是一家专业从事研发、生产和销售人工晶状体等眼科医疗器械的科技型企业。蕾明视康旗下现在已经批准上市的产品只有一款,是单焦点人工晶体RS (RisingStar)。启明创投作为领投机构,已经参与了蕾明视康的数轮融资。
 
图6  蕾明视康自主研发的RS (RisingStar)型人工晶体

图片来源于网络


小结  


综上所述,本土企业占据了中国绝大多的低端硬性人工晶体市场,但是欧美企业基本垄断了中国软性人工晶体市场中的各个细分领域,国产替代进程道阻且艰。本土企业未来潜力巨大,但是在资本寒冬下的2020,企业融资活动的顺利与否,将在一定程度上影响中国人工晶体行业的国产替代进程。未来,本土企业有望在MNC布局较少的三焦点类人工晶体、景深延长类人工晶体实现突破,但技术变革的实现还有赖于政策、法规、定价等多方面因素的引导与鼓励。

—END—

作者 | 黄加南

责编 | 老姜

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