超50城上线惠民保项目，爆发性增长能持续多久？(上)

2020年9月末的一晚，张进（化名）所在的家庭群里因为一条消息炸了锅。

就在十几天前，河南许昌惠民保项目刚刚上市，家里一位表姐在朋友圈看到了相关介绍，“许昌市医保局重要通知！”几个大字吸引了她的眼球，仔细研究后，她的判断是：“不限年龄都能投保，一年100元，大家可以研究下。”

最终，张进给仍在许昌的姥姥姥爷各买了一份保险，二老已超80岁高龄，想要投保其他商业保险几乎是不可能的事儿。

这一场景背后，是惠民保正在全国各地迅速形成燎原之势。据《中国经营报(博客,微博)》记者不完全统计，截至2020年10月30日，全国已有19个省54个地区119座城市落地，共推出了67款“惠民保”，参保人数超过2000万人，累收保费超10亿元，惠民保项目同时吸引了超24家保险公司和超10家第三方平台参与。

惠民保爆发增长的另一头，是关于赔付和持续性的质疑。不少消费者担心，一年期的惠民保项目在续保的持续性上存在过多不确定性。花开遍地，但却饱受争议。追捧与质疑交杂的惠民保，到底能走多远？

各方争相入局抢食新机会

纵观市面上的惠民保产品，保费多在100元以内，最贵的不过365元/人/年（平均一天一块钱），但却能提供多达300万元的医疗保障以及各项让人眼花缭乱的增值服务。短短时间，这一领域已经出现多方入局抢占市场的局面，甚至还有一地多款惠民保产品的情况。

在热火的另一端，惠民保也被质疑并非一门好生意。现今，包括深圳、金华的政策都明确指出，惠民保要以保本微利的方式运营。金华市甚至明确提及，商保公司仅分享余额的10%。在现今市场仍需教育的情况下，商保公司和TPA参与方还需投入大量运营成本，最终做到“保本微亏”已属不易。

这不仅让人想问，多方入局抢占市场，究竟是盲目跟风还是深思熟虑的结果？

翼方健数医疗保险事业部总经理邓振认为，惠民保的爆发式增长自有其内在逻辑。“惠民保是我国第一个真正意义上覆盖非标体的商业健康保险。在惠民保的建设上，有四个角色会分别实现自己的利益。第一，政府可以实现社会效益，通过这样的组织方式减少患病人群负担；第二，保险企业能实现一定的规模效益；第三，群众可以获得一个低成本的健康保障；第四，医药行业可以获得明显的业务增长。”邓振总结道。

事实上，各方积极入局惠民保背后确有其利益诉求。

2015年，《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》提出，到2017年建立起比较完善的大病保险制度，与医疗救助等制度紧密衔接，共同发挥托底保障功能，有效防止发生家庭灾难性医疗支出。虽然近年来大病保险制度已经基本建立并成为医疗保险之外的有力补充，但是由于其筹资水平低、起付线高，覆盖范围有限，保障水平不高。因此，政府希望能够通过创新制度的建立，撬动商业保险积极性，在医保和大病保险外获得有力补充。

对于商业保险公司而言，这将是一个新的业务增长机会。数据证明，我国在商业保险的普及和完善程度方面，和发达国家确有差距。参考发达国家经验，美国、德国、英国的个人医疗支付在整个医疗支付的占比大概是10%-15%，而我国目前个人医疗支付大概占了国内整个医疗支付的30%-35%。个人承担比重过大，商业保险存量市场尚有极大开发机会。

平安医保科技相关负责人告诉健康界，“继大病险和百万医疗后，这（惠民保）是一个教育市场和消费者的新机会，值得进一步挖掘，商业保险公司有望从中开拓出一片新市场。”

众安保险健康险产品部总经理孔庆坤表示，“承接惠民保类政府项目既是保司品牌建设的需求，又能通过政商合作提高筹资效率，地方医保局或政府机构的背书作用能大大提升惠民保产品触达潜在客户的效率。此外，保司也希望通过此类普惠产品提升消费者对中长期医疗险的渗透或了解。”

近年来，我国蓬勃发展的健康险市场面临着长期健康险供给不足、带病体健康险产品缺乏、保险服务能力不足、保司控费能力不足等诸多问题。暖哇科技郑昊认为，横向来看，健康险目前存在三个难点：一是销售，二是缺数据、缺场景，三是缺非常专业的健康管理服务。

“数据是解决上述问题的关键，通过提升保险公司及相关第三方的数字化水平，打通医疗数据壁垒，促进健康险的发展。”中泰证券分析师认为。事实上，通过惠民保项目的搭建，保司恰恰能完善其数据能力，并且在近年来火爆的健康险市场寻求一个新业务增长点。

对于药企和TPA公司来说，惠民保项目则提供了一个全新的大健康产业的支付渠道。以药企为例，近年来针对肿瘤等疾病，出现了不少价格高昂的创新药物。不少惠民保产品都推出了特药保障，针对价格高昂创新药提供一定比例的赔付保障服务，对药企及其生态服务商是个明确的利好。而健康管理公司则寄希望于通过惠民保项目的承接，触达客户，为其提供服务的同时，增加二次转化的可能性。

各地模式略有差异，保障力度大小不一

目前在惠民保保障方面，虽然各地都遵循保司保本微利、低保额高保障、允许非标体投保等基本特征，但在具体的保障力度和模式上，实则有较大差异。

首先，在政府介入力度上，各地市惠民保宣传中出现了政府主导、政府指导、政府背书、独家企划等不同程度的字眼，背后反映的是地方政府对惠民保的不同态度。

“总体上政府都是支持的，但是支持力度不一。目前地方政府基本有两种观点，一种持相对积极的态度，像深圳、成都等城市；还有一部分城市的地方政府持观望态度。观望主要因为权责界定尚不清晰，比如医保局数据能不能分享？怎么分享？分享哪些？此外，经过多年的建设，各地也建立了比较系统的基本医疗保障体系，可以较好地降低灾难性医疗风险的发生几率。此类地市的参与意愿就会比较低，除非保司能够让渡出更多的利益。毕竟惠民保虽然给到了上百万的保障上限额度，但普通患者往往达不到赔付门槛。”曙方医药政府事务总监吴健告诉健康界。

即便有政府支持，不同城市的支持部门差异也比较大。主要参与方除了医保局外，还有开发区管委会、金融工作局、市大数据发展管理局、市健康委员会、银保监局等各职能部门。一位业内人士告诉健康界，这主要是由于暂时尚没有相关法规约束的原因。“惠民保的保险属性，本应该是银保监会的管辖范围，但想要做医保外的补充保障，又离不开医保局支持。”

其次，在具体承保上，惠民保有单一保司独立承保、多保司联合承保、保司联合单一医疗保险第三方管理公司（简称TPA）承保、保司联合多TPA公司承保等不同的模式。

据不完全统计，目前参与惠民保建设的TPA公司多达十几家，主要包括健康服务公司、经济服务公司和保险科技公司等，不同TPA公司在能力输出方面各有优势。

邓振告诉健康界，适合参与惠民保建设的TPA公司主要有三种：第一是具备非常强精算或者风控能力的技术企业，“这种能力可能沉淀在科技公司或者经纪公司中，最好能跨行业，比如科技公司有经纪牌照或者经纪公司有科技能力。”第二是强销售推广能力的公司，“它本身自带流量或者自带推广能力，比如说腾讯微保，通过微信转化，是个天然的渠道。”第三类是资源型公司，比如公司拥有医疗、药品等资源或渠道。

据健康界不完全统计，目前有近20家具备资源或技术能力的行业生态企业参与到惠民保建设中来，此外还有大量经纪公司和渠道企业的加盟。

TPA公司的加盟，给惠民保产品设计带来了两大好处——特药保障和增值服务。

孔庆坤认为，给参保人提供“保险+服务”的方式既能切实为参保人解决问题，又能提高产品竞争力。“出险报销费用只是最基本的托底，给参保人提供健康管理服务，其实也是希望能促进当地参保人的自我管理水平，比如设计恶性肿瘤特药的增值服务。很多老百姓罹患恶性肿瘤后，并不清楚药事服务，比如药物服用方法、有哪些不良反应、不良反应的应对措施、药物有没有慈善赠药等。虽然提供增值服务确实会增加一定的成本支出，但通过TPA生态合作的方式，公司可以获得一定的溢价，最终可以以普惠价格提供给消费者。”

除此之外，保司或第三方积极参与提供增值服务的另一个原因，则是寻求某种生态层面的联动。孔庆坤介绍，众安已于2019年8月份获得了互联网医院牌照，公司的互联网医院已经推出了多项健康管理服务，在众安惠民保项目增值服务的提供上，也会首选众安互联网医院。“这样有利于参保人，也有利于众安为消费者提供更好的健康管理服务。”

对于拥有多年大健康产业生态的泰康养老来说，公司在提供增值服务方面则显得有些谨慎。泰康养老健康保险发展中心副总经理冯鹏程认为，重特大疾病由于医疗费用高、目录外项目多，给高额医疗费用的患者及家庭带来较大经济负担，因此，惠民保首要地是能给投保人提供高额医疗费用的医保目录内和目录外费用保障。故而，在泰康养老独立承保的项目中，比如宁波工惠保、长沙星惠保项目，将“率先引入了医保目录外费用保障”作为产品特色，着力布局。

冯鹏程告诉健康界，惠民保的特征是以低价、全年龄段可投保和较宽松核保的方式降低投保人准入门槛的普惠型保险，因此当务之急是要先完善保险保障，通过属地化分析，实现“一城一品”。当然，泰康养老也在积极整合链接健康生态资源，比如已经在成都惠蓉保项目中与TPA公司思派合作。“我们希望能在城市普惠补充医保上，积极发挥第三方优势，为各地百姓提供更实惠的健康保障、更全面的健康管理。未来也在探索慢病管理、在线问诊等服务，借助泰康集团大健康生态资源，进一步加大产品服务和创新力度。”

可以肯定的是，政府、保司、TPA、药企、消费者在参与惠民保的过程中皆有其利益诉求，这也是今年惠民保爆发式增长的根本原因。但问题在于，爆发式增长之后，惠民保如何可持续发展？行业的正态良性循环还需要哪些措施？且听下回分解。

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