商业健康险同质化严重，政策利好之下能否逆风翻盘？

7月23日，国务院办公厅发布了《关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》，该通知提出，要加快发展商业健康保险。鼓励商业保险机构提供包括医疗、疾病、康复、照护、生育等多重保障的综合性健康保险产品和服务。积极引入社会力量参与医疗保障经办服务。

事实上，这并不是今年以来官方第一次发文支持国内健康保险业务的发展，今年3月份，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》中便明确提出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。

除了官方发文支持之外，由于疫情等因素影响，国内的健康保险业务在今年上半年也取得了明显增长，根据近日银保监会发布的保险业今年上半年保险经营情况数据表显示，保险业2020年上半年累计实现原保险保费收入2.72万亿元，同比增长6.46%。

医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡告诉健康界，国内商业健康保险在今年的发展非常重要，在中国这样一个14亿人口的国家，全靠社会保险来解决健康保障的需求是不现实的，商业健康保险是国家医保的重要补充。

“今年年初以来爆发的新冠肺炎疫情也让很多人意识到了商业保险在生活中的重要性，在未来一段时间内，我国的商业健康保险业务将会持续发展。”赵衡告诉健康界。

健康险竞争激烈，同质化严重

最近几年，商业健康险越来越获得人们的青睐，毕竟社会医疗保障体系仍不完善，所能保障的范围小，报销的费用有限，所以更多的人把目光投向了商业健康保险。

就市场规模而言，我国的商业健康保险也处于一个高速发展的状态，根据有关数据显示，从2013年到2019年，除了2017年结构性调整外，健康险的年保费增速均保持两位数高增长。到2019年，健康险在整个保险市场中占比为16.6%，规模达7066亿元，同比增长30%。

不过市场增长明显，但就当下专业健康险公司的经营状况来说，业绩都不喜人。大部分保险企业的健康商业险业务处于亏损状态。

根据公开财报，就2019年全年而言，国内包括复星联合健康、平安健康、人保健康、昆仑健康、太保安联健康和瑞华健康在内的六大健康保险企业来说，这6家中的3家都还没有盈利，而在经营利润为正值的3家公司中，太保安联健康全年只挣到40596元。

安永（中国）企业咨询有限公司保险咨询总监沈玮告诉健康界，上述营收现象反映了我国商业健康险的发展面临很多挑战，要想对接巨大市场需求、找到盈利模式、实现真正突破，需要与保险科技及健康生态相结合，提供符合需求与定价合理的健康险产品。

沈玮表示，就保险公司健康险内部经营来说，存在不少痛点，制约着其自身发展。“在产品上，‘泛寿险化’经营，结构单一，同质化严重；渠道上，开拓、使用成本高；在运营上，专业化水平低，运作成本高；在风控上，手段滞后，智能化程度低；在数据上，保险集团产寿等数据共享不足，缺乏客户维度健康数据管理能力等问题。“

赵衡也告诉健康界，由于市场的迅速发展，其竞争也日趋激烈，价格战就成为了各家企业竞争的主要手段。这就导致商保很难提供具备更高价值的保险产品，市场同质化竞争不利于市场的良性发展。

据健康界调研，我国目前市场上的健康险产品确实趋于同质化。例如人保健康、和谐健康、昆仑健康三家公司自从因为护理险发展遇到瓶颈之后，开始将自身的业务重心逐渐向重疾险、医疗险等业务转型。但与此同时，比上述三家较晚成立的复星联合健康、瑞华健康的主力产品也不约而同指向了互联网重疾险，这就导致各家企业不约而同地展开价格竞争。

健康险亏损多于盈利的另一个关键原因还在于自身话语权的薄弱，赵衡表示，目前保险公司在与医疗机构、特别是公立医院的对接中“话语权”微弱，无法介入医疗诊断体系来控制医疗成本。而且健康保险公司和医院之间没有经济上的共担机制，无法做到风险共担、利益共享，因此形成不了共同控制风险的局面。

“健康险企业要想打破盈利难的局面，就必须对内尽快完成产业链建立，对外争取拥有更多医院医疗费用开支方面的话语权，才能改变目前投入高却不盈利的尴尬局面。”赵衡强调。

与政府社保合作形成双赢

显而易见的是，健康险企业建立产业链并不是一朝一夕之事，于是有的企业就开始寻求与政府的社保部门进行合作，在这方面走得最远的要属于人保健康，目前人保健康已经与青岛、河南和湖北等地的政府社保部门展开了合作。

这种合作模式不失为一种有价值的选择，毕竟随着医疗费用的增长，政府面临的支付压力越来越大，有部分省份甚至出现了收不抵支的状况，基金“穿底”风险陡增，亟须商业健康险介入来解决医保基金收支不平衡的问题。对健康险公司而言，与政府基础社保合作，也有利于资源共享，从源头上降低理赔成本，缓解盈利压力，是一种双赢。

可以看出，就目前而言，国内健康险如果继续发展壮大，那么和国家的基本医疗保险如何衔接将成为其中重点，毕竟国家的医保并不能承担人们的全部医疗费用支出，国家财力也不足以支撑起一个全民免费医疗体系，商业健康保险的有益补充或许就成为了一种必需。

南开大学金融学院教授朱铭来此前也曾经表示，在国家社保基本框架没有搭成之前，商业保险想异军突起占领市场是不太可能的。

朱铭来认为。目前我国基本医保的实际报销比例维持在70%左右，扣减掉现在政府能够给患者承担的那一部分，剩下自费的那部分钱实际上就是保障缺口。而这部分保障缺口恰恰就是商业健康险的商机。

事实上，从2017年开始，国家已经在基本医保的药品溢价和支付标准上做了一些改革，比如对进口药物实行零关税，通过两次药物谈判，大幅降低了进口药品特别是抗癌药物、靶向药物的价格。此外，去年年底通过药品集中带量采购，打掉了药品价格的虚高等等。

因此，在朱铭来看来，未来基本医保所确保的就是大众能够使用的普遍性的、价格水平相对较低的药品，而这个市场正是商业保险需要积极跟进的。

朱铭来举例称，“现在国际上的一些大企业，比如强生、辉瑞等都在积极地与商业保险合作，就单病种开一些单向的保险，按照药物经济学的理念，整个的疗效和成本如何进行一个有效的核算，如何对它进行溢价，最后可以形成一种保险产品，从而提供相应的保障。”

事实上就未来商业健康险如何发展，中国保险行业协会《中国商业健康保险问题研究及政策建议课题研究报告》（下称《报告》）中也提到，未来可通过推动基本医保与大病保险经办的一体化衔接，推动医院与险企的数据开放与信息对接，使保险企业参与到前期预防、中期治疗、后期康复等整个诊疗过程，加强风险管理能力。

《报告》同时指出，保险企业需要深耕专业化，加强在产品设计、服务模式、组织形式的创新，加大与医疗、医药、健康产业的融通合作，探索形成医疗服务闭环。

医保如同保暖衣物，而商保则像丝绸时装。国家组织的医保毕竟只能满足患者就医时最基本的需求，而商业健康保险则可以有效弥补社会保障在供给上的不足，可以说，基本医保和商业健康保险彼此配合、相辅相成，才能共同构筑起我国完整而充实的医疗保障体系。