中投顾问:2020年智慧医疗行业投资规模将超1000亿,广东省居首位

2020
06/15

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中投顾问 / 中投投资咨询网
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智慧医疗的关键竞争点,不仅在于企业研发能力,还需要企业与其他行业(如云计算、大数据处理、物联网和互联网等)的合作支持。

编者按:当前,我国面临着推进疫情防控和加快经济社会发展,打赢脱贫攻坚战的紧迫任务。新华社新华金融信息交易所协同全体会员单位和优秀的数据服务商,共同推出“提振经济?中国数据产业在行动”大型公益性数据服务活动,联合发布各类经济社会数据分析报告,内容涵盖宏观经济数据分析、细分产业数据分析、金融数据分析等,为启动经济引擎提供量化判断和指引参考。《中投顾问:疫情影响下的中国智慧医疗产业》由深圳市中投顾问股份有限公司研发制作并联合新华金融信息交易所发布。

智慧医疗在初始阶段是指基于物联网、云计算、大数据等信息技术,实现患者、医院、第三方机构等医疗信息的共享,旨在突破传统医疗行业医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求的痛点。随着进一步发展,智慧医疗已经深入到人们的日常生活,包括使用日常数据进行健康管理、通过人工智能技术对疾病进行预防预控、并将技术应用到生物医学中。新冠肺炎疫情的发生,将智慧医疗和医疗投资推上新的发展阶段,新型智慧医疗产业将迎来新一轮增长期。

一、中国智慧医疗产业发展背景

(一)国民健康意识提升

自“十三五”规划中明确提出大健康概念后,人们对诊疗保健的需求也开始发生质的变化,从被动、应对性的就医诊疗,逐渐转向主动、常态性的预防保健。

(二)人口老龄化带动医疗需求

目前,中国已经成为世界上老年人口最多的国家,也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。随着人口老龄化程度加深,未来中国老龄人口将进一步增加。人口老龄化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的急剧增长。

图1:2014-2019年中国60周岁及以上人口统计

数据来源:国家统计局

  (三)医疗资源分布不均

疫情爆发期间,全国各地的医院开始加班加点,医院床位供不应求,医护人员日夜工作,在重点疫情区,更是有一床难求、一病难医的现象,凸显出我国部分地区医疗资源分布不均,不同等级医院、不同地区间差异较大的问题。目前中国的优质医疗资源主要集中于三级医院,由于对就医的偏好性选择,三级医院数量虽少却承担了50%左右的就诊人次;同时,地区间分配不平衡,优质医疗资源主要集中于东部,而中西部地区资料资源匮乏,直接导致了疫情的快速扩散。因此,这种不均衡的医疗现状直接激发了我国智慧医疗产业的发展。

图2:中国医疗资源分配情况及体系

数据来源:国家卫健委

图3:我国中西东部地区医疗资源分布占比情况

数据来源:Wind(2018年)

  (四)卫生技术人员缺口大

我国医疗卫生专业技术人员总量供给严重不足。武汉是这次疫情的重灾区,医院床位紧张,医护人员不够等问题突出。统计显示,从2020年1月24日除夕夜开始,各地陆续派出医务人员奔赴湖北,驰援医疗救治工作。截至2020年3月1日,累计派出344支国家医疗队(含中医、含军队;其中中医17支,军队3支),42322名医务人员(其中中医739人,军队3844人),医生总数11416人(其中中医217人,军队900人)、护士总数28679人(其中中医505人,军队2158人)。

二、中国智慧医疗产业发展状况

(一)智慧医疗产业现状分析

  1.政策红利

智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用,也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点,其建设应用是大势所趋。近几年,国家政府各部门积极推动智慧医疗的发展。在疫情防控的大环境之下,我国各级政府纷纷制定各项政策方针,从政策层面支持智慧医疗产业的发展。

表1:中国智慧医疗产业相关政策

资料来源:中投产业研究院整理

    2.市场规模

基于智慧医疗技术的发展和医疗市场的需求,我国的智慧医疗行业有着广阔的发展空间和投资市场。我国智慧医疗市场需求不断增长,市场规模迅速扩大,已成为仅次于美国和日本的世界第三大智慧医疗市场。2018年,我国智慧医疗投资规模达706亿元;2019年约为885亿元。中投顾问预计,2020年投资规模将达到1000亿元以上,2020-2024年均复合增长率约为15.24%,2024年将达到1,850亿元。

图4:2017-2024年中国智慧医疗行业规模及预测(亿元)

数据来源:中投产业研究院

   3.区域分布

从《数字中国指数(2019版)分析报告》智慧医疗城市排行榜中可以看出,我国智慧医疗行业主要集中在东部地区,广东省居首,这不仅得益于广东省政府对数字医疗发展战略的高度重视,也受益于整体的社会环境以及人工智能和大数据等技术的迅猛提高。

表2:智慧医疗城市TOP10

数据来源:《数字中国指数(2019版)分析报告》

  2.企业布局

在政府鼓励、技术发展、数据规模提升等因素的推动下,智慧医疗发展环境已愈加成熟。以BAT为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局,通过发展智慧医院、智能分诊、AI辅诊、在线诊疗等领域,来提高医疗资源分配效率,提高医疗产业的整体服务质量,推动以患者为中心的智慧医疗发展。

截至2020年2月,在疫情防控期间,全国超过10家互联网医疗平台推出在线问诊专栏,200多家公立医院开展新冠肺炎免费互联网诊疗或线上咨询。阿里健康在线义诊平台上线4天内,访问量达到160万人次;截至2月11日,平安好医生平台访问量,达11.1亿人次,App新注册用户增长10倍,新增用户的日均问诊量增长9倍;截至2月10日下午15点,微医互联网总医院抗击新冠病毒免费义诊专区访问量超过9702万,集结2.6万名医生在线接诊,累计提供医疗咨询服务116万人次。

(二)5G智慧医疗应用分析

当前国内新冠肺炎疫情整体趋于好转,但抗击疫情的战役远远还没有结束。新冠肺炎疫情防控期间,5G在医疗领域的应用快速落地,不断创新医疗场景,成为疫情防控中强有力的“武器”。建设基于5G网络的智慧医疗系统,能够实现患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的互联互通和信息实时共享,促进医疗资源高效配置,是我国未来新一轮基建的重点方向。

“新基建”的加快实施,也为5G智慧医疗按下了快进键。2020年3月,国家发改委和工信部联合印发《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知》,在七项5G创新应用提升工程中,居于首位的便是“面向重大公共卫生突发事件的5G智慧医疗系统建设”。截止到2019年12月,全国开展“5G+医疗”的医院已超过300家,在业界看来,5GToB的规模化应用已从5G智慧医疗开始。

表3:5G智慧医疗系统

资料来源:中投产业研究院整理

表4:不同医疗场景下对5G网络的要求

资料来源:中投产业研究院整理

表5:疫情期间5G在医疗领域的应用情况

资料来源:中投产业研究院整理

三、疫情影响下我国智慧医疗的应用价值

图5:疫情影响下我国智慧医疗的应用价值

资料来源:中投产业研究院

用户端迎来使用习惯养成重要契机,渗透率提升。此次新冠肺炎疫情,用户增加了对健康信息的互联网获取、常见病慢性病在线诊疗的频率。多个互联网医疗APP成为疫情情况、口罩及药店情况获取的重要入口,多家上市公司加速互联网医疗的推广覆盖,疏导医疗压力。此次疫情预计会使用户对互联网医疗的认知力、接受度、主观选择有大幅提升。

表6:医疗健康上市公司互联网医疗业务在疫情中的应用

资料来源:中投产业研究院

此次疫情,远程医疗融合5G,远程会诊、远程门诊、远程监测、应急救援等多类场景覆盖,在线互动、多方位诊断。国家卫健委也发文要求积极开展远程医疗服务,加快基础网络升级改造,鼓励使用5G技术提高远程医疗网络稳定性和传输质量。医疗信息化进程不断加速。

表7:疫情中5G+远程医疗主要应用事件

资料来源:中投产业研究院

四、疫情影响下智慧医疗行业的发展机遇

疫情影响下智慧医疗相关企业或迎来发展机遇。从投资者角度来看,医疗信息化相关领域将在此次疫情中大幅加速,上下游产业链都将迎来机遇。例如,医疗信息化的建设将利好医疗行业解决方案与系统集成提供商;其次,医疗信息化加速将带来医疗系统的升级,信息化建设龙头企业将显著受益;此外,病情的研判、医疗资源的调度、医保资料库建设等也需要大数据的分析支撑,医疗数据服务龙头企业也将获得成长。

表8:智慧医疗相关企业或因疫情迎机遇

资料来源:中投产业研究院

五、疫情影响下智慧医疗发展趋势

我国智慧医疗行业的发展趋势呈现出如下特点:

图6:我国智慧医疗行业发展趋势

资料来源:中投产业研究院

综上所述,我国智慧医疗行业面临的关键竞争点在于技术、提供的设备方案的完整性等。除此之外,由于智慧医疗行业融合了多种技术,企业除了要有较强的研发能力,还需要有其他行业(如云计算、大数据处理、物联网和互联网等)龙头企业的合作支持提高其技术丰富程度。只有二者相辅相成才能提高其自身竞争力。

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关键词:
智慧医疗,分级医疗和多点执业,新型冠状肺炎,互联网咨询导诊

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