小报告丨千亿市场静待开启，康复医疗迎来哪五大机遇？

缘起于20世纪中期的新兴学科康复医疗，一直是现代医学的重要组成部分。但由于国内医疗领域重抢救治疗、轻康复，造成目前康复医疗资源总量不足、分布不均、人才匮乏、服务能力较低等问题，康复医疗体系尚不完善，远不能满足市场需求。

2016年3月，人社部、国家卫计委等多部门联合印发的《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》，其中纳入医保的康复项目由此前的9项增加至29项，这一重大利好政策，一方面促进我国康复医疗产业的发展，另一方面也有利于患者减轻经济负担。

而在后疫情时期，新冠肺炎患者的后续康复问题也引起国内诸多专家学者的关注。在日前召开的全国政协十三届三次会议期间，全国政协委员，民革广东省委副主委、广州市政协副主席于欣伟在提案中提到，建议建立国家或地方康复医疗队，并将新冠肺炎患者出院后的康复医疗纳入医保。

我国康复医疗市场需求巨大。在政策和市场的作用下，医疗机构和社会资本也纷纷布局。一个“新”的行业爆点，蓄势待发。

市场巨大 国内有望提前进入千亿市场

中国康复医学的发展，始于二十世纪八十年代，是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。40年来，中国康复医学虽然起步较晚，但随着社会对康复医学重视程度不断提高，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系，民营专科医院也已从90年代的初生萌芽状态形成了目前的规模化、体系化的发展态势。

从产业环节来看，主要可分为上游各类材料配件、信息技术供应、机电供应商等；中游各类康复医疗器械相关公司；下游包括医院、残疾人康复机构、养老机构等康复机构与终端患者，其中中、下游是主要环节。

数据来源：公开资料整理

整体来看，康复医疗目前在我国仍处于初级阶段，市场规模相对较小，供需存在着较大缺口，供给方面也存在着康复机构数量较少、康复医疗师缺口大等问题；需求方面存在着康复人口不断增长，康复意识不足等问题。供需两端均存在较大问题有待解决，康复行业潜力十足。

根据毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布的《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告显示，从历年《中国卫生健康统计年鉴》分析得出，2011年至2018年，中国康复医疗服务诊疗人次整体呈增长态势，门急诊人次和出院人数年复合增长率分别达到10.2%和22.5%。预计未来十年，诊疗人次将以超过历史水平的速度进行增长。人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视与财政支持是推动康复需求持续增长的主要原因。

数据来源：《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次估算，2018年中国康复医疗市场总消费约为583亿人民币，2011年至2018年复合增长率为26.9%。如果以2014至2018年的复合增长率（20.9%）计算，康复医疗服务市场规模在2021年将达到1032亿元。

数据来源：《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

由于群众康复意识的增强以及对康复市场的持续投入，未来增速将有可能高于历史水平，中国康复医疗将有可能提前进入千亿规模市场。

举步维艰 四大因素制约康复医疗行业发展

目前康复医疗市场缺口不仅仅集中在机构数量上，同时在居民康复意识、床位供给、从业人数上也有所体现。

毕马威中国医疗保健业主管合伙人姚凤娥告诉健康界：“从需求端来看，国内居民康复意识有待增强，民众对康复医疗认知度和接受度有待提升。结合发达国家康复医疗的发展趋势，未来中国康复需求潜力巨大。”

根据《康复医疗 趋势引领新蓝海》，2017年中国人均康复医疗消费约为5.5美元，远低于同年美国人均消费54美元的水平，这说明中国的康复医疗支出与发达国家对比仍存在巨大差距，中国居民康复意识以及康复投入都需进一步提高。

社会资本布局方面，2011年全国康复专科医院301家（其中公立146家，民营155家）；2018年该数据增加至637家（其中公立152家，民营485家），年复合增长率11.3%（其中公立0.6%，民营17.7%）。

数据来源：《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

历史数据显示，民营机构数量占比一直高于公立，说明社会资本看好康复医疗市场，积极布局各细分领域，在康复医疗市场形成了数量规模化优势。但也应看到，与公立医院相比，民营康复机构在规模、品牌影响力、医疗技术水平、专科设置、人员配置等方面仍然存在较大差距。

床位供给方面，2011年至2018年，康复床位数量从2011年的8万张增加到2018年的25万张，年复合增长率16.6%。康复床位增长速度虽然可观，但人均配置水平仍然较低。截至2018年底，中国每千人口康复床位仅0.18张。

如果以《北京市医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》中的人均康复床位目标（即每千人0.5张）估算2030年全国康复床位总目标，那么以目前每千人0.18张的水平来估算，缺口将达45万张。由此可见，中国康复市场发展存在巨大增长潜力。

数据来源：《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

康复医疗人才方面，2018年中国康复医学科执业医师数为3.61万名，仅占中国执业（助理）医师总数的1.0%。2012年，原卫生部发布《康复医院基本标准》，明确康复医院建设最低标准为每床至少配备康复治疗师0.3名。而根据毕马威发布的报告数据显示，目前全国康复治疗师仅在5万人左右，仍然存在超过2万名的缺口。

姚凤娥表示，我国康复资源相对匮乏，人均康复床位配置较低，康复医疗机构普遍存在规模小，资源分散，服务项目少，产品单一等问题，康复人才也严重缺乏。康复医疗服务中，康复治疗师充当着不可或缺的重要角色，是决定康复效果的关键因素。

“此外，从支付端来看，医保覆盖有限，长护险在中国刚刚起步，商业保险覆盖率低，筹资体系和支付能力有待提升。”姚凤娥说。

政策先行 国内资本加速入局

从分级诊疗主导推进康复医院建设到新增医疗康复项目纳入医保，能明显看到的是国家对康复行业的帮扶态度，多部门陆续颁布相关政策，促进社会办医，保障民众康复需求得到满足，支持康复医疗事业快速发展，未来政策有望进一步扶持行业成长。

数据来源：《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

一方面，国家积极鼓励社会资本进入医疗卫生领域，如2015年人社部出台文件，要求全面取消社会保险行政部门对定点医药机构资格的审查项目，优化了社会资本的进入条件。同时国家逐步放宽对社会办医的限制，如国家卫健委对于医疗机构的规划中提到取消对社会办医疗机构数量和地点的限制等政策。

另一方面，国家通过逐渐完善医疗保险支付体系，统筹推进医疗康复行业的发展。如2016年医保支付范围新增20项康复项目，提出将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保范围等。

当前，公立医院改革和分级诊疗体系建设如火如荼，大力推动康复医疗服务体系的发展恰逢其时。而康复领域的“分级诊疗”如何实现？又要如何打通康复医疗服务体系？