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聚焦商业模式和经营沉浮,全景呈现大健康红利下的生态变迁。

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不止是苹果 全球可穿戴设备前五巨头是怎么布局的?

2019-08-14 丁新磊 / 健康界
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今年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台,一起来看看苹果、小米、Fitbit、华为与三星如何来布局蚕食丰量市场?

苹果公司最新财报公布,流量担当——iPhone营收持续下滑,可穿戴设备增长加速,成为业界关键词。

据知名市场调研公司IDC预测,可穿戴设备市场迅速扩张,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台,2023年全球可穿戴设备市场规模有望增加至3.023亿台,面对如此诱人的市场,各方资深玩家早已暗流涌动。

苹果最新财报:iphone销量持续走低 可穿戴设备加速增长

7月底, 苹果公司(中国大陆)官方网站公布苹果公司第三季度财报,公告显示截至 2019 年 6 月 29 日,苹果公司2019 财年Q3营收达到538亿美元,比去年同期增长1%,净利润为100.44亿美元,比去年同期的115.19亿美元下滑13%;本季度稀释后每股收益达到2.18美元,国际销售占本季度营收的59%。

从产品方面来看,iPhone营收为259.9亿美元,去年同期为299.06亿美元,出现了较为明显的下跌;苹果可穿戴设备、家具和配件销售额为55.25亿美元,较去年同期的37.33亿美元增长48%;iPad营收为50亿美元、Mac营收为58亿美元、服务达到了115亿美元,创历史新高。

整体来看,苹果公司的硬件数据喜忧参半,可穿戴设备、iPad、Mac销售大幅增加、iPhone的销量持续下滑,但设备业务并不都是很糟糕。

据外媒报道称,苹果正继续将大部分的资源转移到服务和内容业务,包括斥资 10 亿美元发展 Apple TV+。可穿戴设备的销量大幅上升在很大程度上要归功于新款 AirPods 的发售,该款产品支持无线充电功能。

苹果公司CEO Tim Cook在财报公布当天的电话会议上表示:“可穿戴设备的表现非常好。我们选择了坚持,而其他公司可能并不是。”苹果公司CFO Luca Maestri指出,仅仅可穿戴设备部门的营收就足以成为一家 “财富 200 强” 公司。

可穿戴设备无疑成为此次苹果公司最新财报的关键词,在一定程度上对冲了iPhone 连续几个季度的萎靡状况。

目前可穿戴设备主要集中在手表、手环、耳机三款产品上,而用户对手表的需求相对而言要更高一些。

根据IDC预测,今年全球智能手机出货量将继续保持疲惫,但智能穿戴系产品却保持快速增长。2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.229亿台,如果按照7.9%的复合年增长率来计算的话,在2023年全球可穿戴设备市场规模将增加至3.023亿台,2019-2023年复合增速为12%。而驱动快速增长的主要功臣就是智能手表和耳塞式设备,在2023年的市场占比份额将超过70%。

据IDC统计数据显示,全球可穿戴设备前五厂商分别是苹果、小米、Fitbit、华为与三星,2018年出货量同比增长27.5%至1.722亿台。一起来看看这些全球前五的可穿戴设备巨头是如何来布局蚕食市场的吧

苹果:持续优化升级产品

2018年度苹果公司全球可穿戴设备出货量达4620万台,占全球26.8%市场份额,同比增长39.5%,位居可穿戴设备市场份额榜首,其旗下耳机产品依旧是市场份额的主力担当,尤其在新款AirPods以及Beats系列产品推出后,更让苹果公司稳赢市场。根据市场调研机构Slice Intelligence的数据显示,AirPods发行短短一个月已占据26%的市场份额,成为美国最受欢迎的耳机。

苹果公司另一款当红产品Apple Watch自2014年推出以来,就受到广泛果粉追捧,一举成为全球最畅销智能手表,但苹果公司并未止步于此。2018年9月,苹果公司发布Apple Watch Series 4,增加了心电图绘测(ECG)以及跌倒检测功能,直接面向消费者健康应用,帮助医生提供关键数据,推进苹果公司产品成为私人医疗助理核心应用之一。

Beddit 3.5睡眠监测仪(图片来自公司官网)

但与其他同类产品相比,苹果公司新产品无法进行长期睡眠监测,只能通过第三方应用程序开发商来提供。此外,Apple Watch跟踪睡眠的电池续航时间有限,逊于同类竞品,如Fitbit Versa电池续航时间达几天或几周,而苹果仅能使用一天。

对此,苹果公司也在积极拓展睡眠监测领域。在2017年,苹果公司收购了芬兰睡眠追踪配件制造商Beddit,次年,该公司发布了Beddit 3.5睡眠监测仪,苹果公司因此而推出首款Beddit睡眠监控器,这款睡眠监控器是一条很薄的传感带,可用于监测人的睡眠时间、心率、呼吸及打鼾等情况以及床的湿度和温度,无疑对冲了Apple Watch相比于同类产品无长期睡眠监测的功能“缺陷”。

据彭博新闻社(Bloomberg News)报道称,苹果公司此前收购Beddit是计划为Apple Watch上增加睡眠追踪功能,以填补Apple Watch健康监测功能方面的漏洞,该功能将在2019年之后可能会实现。

值得一提的是,苹果曾多次将 Apple Watch 与保险业务联系在一起,包括向安泰保险(Aetna insurance)客户提供折扣版 Apple Watch;苹果的可穿戴设备还被纳入了美国健康医疗计划,佩戴 Apple Watch 的参与者可通过实现计划步行目标获得每年次多达1000 美元的奖励。

不断地迭代更新产品,提高产品的性能,增进包含健康计划提高用户粘性的措施,这些都使苹果公司立于可穿戴设备市场不败之地。

小米可穿戴设备市场攀升的“黑马”

小米在全球可穿戴设备市场位居第二,2018年度出货量同比增长44.6%至2330万台,占全球市场份额的13.3%。

据报道称,小米早在2013年底就开启生态链计划,几乎为同类企业中最早布局可穿戴设备的公司。雷军彼时定下了5年内投资100家生态链企业的目标,其中近年来国内可穿戴设备的“黑马”——华米科技就是其中之一,2014年1月在小米生态链产品总监孙鹏的牵线下,华恒与小米成立华米科技。

随后,在2014年7月,华米联合小米推出了小米手环1代。同年8月量产后,小米手环1代销量迅速在3个月内突破100万。IDC数据显示,2017年,小米手环在第一季度超越 Fitbit,华米科技成为全球最大的可穿戴设备厂商。2018年2月,华米科技在美国纽约证券交易所上市,成为小米生态链中第一家登陆美股市场的公司。

小米借助生态链企业进入大大小小数十甚至数百个细分市场,这也让小米在物联网(IoT)市场占得先机,但在产品功能方面,小米也从未松懈。

2019年第一季度推出的小米手环4,以运动和智能化作为主打。在运动功能上,小米手环4支持泳姿识别;在智能方面,小米手环4 NFC版支持小爱同学语音助手并接入IoT,可实现语音操控智能家居,支持小米多方面的智能生活生态规模,如查询天气、汇率、股票、打开支付宝、开始运动、设置闹钟、监测心率等都可以通过语音操控完成;健康医疗应用方面,支持自动心率监测与预警及监测睡眠质量。

小米手环4 NFC版(图片来自公司官网)

无疑这些丰富的应用功能将助推手坏使用场景的延伸,并能带动整体销量。小米官方消息称,小米手环4开售仅8天,全球出货量就达100余万台。

据IDC数据显示,2019年一季度,小米腕部设备出货量为530万,占有10.7%市场份额;虽然市占率较去年同期有所下滑,但已经打败苹果成为全球腕部设备销量冠军。苹果的出货量则为460万,市场份额占比为9.3%。这意味着如果只看腕部设备的出货量,小米已成为全球最大的腕部设备供应商。

据统计,小米手环全球累计出货量超过5000万只,是全球智能可穿戴设备销量最多的系列产品。

Fitbit:全面加速更新迭代产品、升级业务

Fitbit是一家美国的可穿戴科技企业,创立于2007年,在苹果出现之前, Fitbit是可穿戴市场的巨头。

但近几年随着苹果、小米等企业可穿戴设备的崛起,Fitbit可穿戴市占率面临逐年下滑的窘境,其可穿戴设备市占率从2015年的27%一路下滑至2018年的8%。

据Strategy Analytics报告显示,Fitbit 2019年第二季度智能手表出货量从130万只仅降至120万只,但市场份额却从15.2%跌至9.8%。

不难看出,随着可穿戴市场不断扩张,相应的市场竞争也尤为激烈。从数据来看,低价的Fitbit Versa Lite没有足够的吸引力,与同类竞品相比Fitbit Versa也有点落伍。

对此,Fitbit一方面在不断更新升级产品,同时也积极拓展多方合作渠道。从运动手环起家的Fitbit,在今年3月初就推出的4款新品,不仅如此, 据外媒报道称,Fitbit Versa二代即将推出,并可能会带来一系列重要更新。

Fitbit Versa 2最大变化可能是表盘的变化,将会从原来的LCD显示屏换成AMOLED显示屏,会与表盘周边的黑色边框完美融合在一起,而显示屏底部的Fitbit的LOGO也会删除,Fitbit Versa2边框按钮减至1个,2.5 D玻璃的外壳设计让Fitbit Versa 2外观可能看起来更像Apple Watch。

Fitbit Versa(图片来自公司官网)

值得注意的是,新一代Fitbit Versa会支持亚马逊的Alexa语音助手;功能方面多沿用Fitbit Versa,比如仍采用Pure Pulse心率传感器,支持Fitbit Pay支付系统,并提供50米防水性能。

在销售方面,Fibit积极尝试跨界合作。据报道称,8月初美国可穿戴设备制造商 Fitbit 宣布与美国时装设计师协会(CFDA)合作,推出 Fitbit Versa 联名系列可穿戴智能手表,其手表腕带由纽约创新女装品牌 PH5设计。

PH5 是由 Fitbit 和 CFDA从5个新兴时尚品牌中挑选出来的。PH5创始人、华裔设计师 Wei Lin 为该系列设计了6种款式的编织腕带配饰,其中包括以马拉松运动员为灵感的条纹编织腕带,有微妙金属光泽的金属质感编织腕带和带来多维纹理体验的罗纹编织腕带,并且有多种颜色可供选择。

在业务方面,Fitbit也在一直不停地开疆扩土,并取得了一定成绩。 Fitbit 2019年第一季度收益电话会议纪要内容显示,“Fitbit健康解决方案”的收入在第一季度增长了70%,达到3050万美元。

2019年3月,Fitbit召开新闻发布会,公布Fitbit 的业务布局,该公司已经做了超过100项健康计划,其中就包括覆盖27个州的42项医疗保险优惠计划。

其中,Fitbit部署的一项奖励计划将允许用户在健康活动步骤、活动时长和睡眠方面获得积分,这些积分可以兑换为合作公司提供的商品或服务,合作公司包括Adidas、Blue Apron和Deezer。

此前,Fitbit还推出了两款专为健康计划、雇主和医疗系统设计的设备。这些工具(Fitbit Inspire和Fitbit Inspire HR)具有活动和睡眠跟踪,以及智能手机连接通知和移动提醒功能。Fitbit Inspire HR还具有跟踪心率和位置的额外能力。

值得一提的是,智能手表占Fitbit 2018年收入的44%,成为仅次于苹果的第二大智能手表企业,远高于2017年。Fitbit Health Solutions业务在2018年增长了8%,Fitbit的联合创始人James Park公开表示,预计Fitbit Health Solutions的营收将在2019年达到1亿美元,这在一定程度上归功于其新推出的Inspire设备、Fitbit Care以及专注于健康的软件产品的持续开发。

华为增速最快 有望赶超小米

据2018年财报数据显示,华为增速最快,出货量同比增长147.3%至1130万台,挤进全球前五,位列第四。不仅如此,在2019年第一季度,华为依旧保持成倍速度增长,出货量同比增长282.2%至500万台,一举超过Fitbit排名全球第三,且缩小与小米的差距,第一季度出货量增长68.2%至660万台,按照现有增速推算,华为可穿戴设备有望超过小米,跃居全球第二。

华为最初以可穿戴设备探路健康产业布局,如今华为的可穿戴设备已经成为了国内出货量增速第一,并且还建立了各类健康实验室和五个全球研发中心助力产业发展。

2019年3月,华为在变更经营范围,新增医疗器械销售一大产品门类,这无疑为其可穿戴设备中再加一枚医疗砝码。

华为的HUAWEI WATCH GT带有自主研发的TruSeen3.0心率监测系统,其他拿到心率监测类二类医疗器械注册证的心电图产品如小米生态链中华米的Amaz-fit、苹果公司的Iwatchseries4等,不难看出,华为在可穿戴设备方面不断持续发力,有紧追苹果、小米之势。

HUAWEI WATCH GT(图片来自公司官网)

紧接着,2019年7月23日,华为新品发布会上公布了搭载血氧监测新功能的荣耀手环5, 据IDC数据显示,荣耀手环2019年第一季度国内销量环比增长率排名第一。荣耀手环5继续发挥荣耀智能穿戴设备在健康监测和运动监测领域的优势,拥有血氧饱和度检测、实时心率监测、科学睡眠监测、十项运动模式、NFC多场景应用等多项功能,助力持续推动荣耀手环产品销量增长。

值得一提的是,华为一方面也在积极拓展智能腕表的可应用场景,HUAWEI WATCH GT 超长续航可持续使用长达两周,支持跑步、登山、游泳等丰富的运动模式,其TruSeen3.0心率监测技术还纳入了301医院启动心脏健康研究计划,为用户提供心律失常筛查的一站式服务。

在满足用户日常需求方面,华为牟足了功夫。据京东第三方店铺显示,新款荣耀手环5除了常规的消息推送外,还支持微信红包提醒,这项功能或许会成为用户最喜爱的功能之一。

华为除了在无法脱离手机的智能手表领域布局,还在可脱离手机且独立使用的儿童智能手表领域大放异彩。

由于儿童手表针对的用户群体比较特殊,用户更加关注智能手表的品质、安全、定位和通话等功能,比如家长需要知道孩子所在的位置,遇到紧急情况能和孩子在第一时间进行通话。因此,定位和通话等基础功能就显得尤为重要。

华为推出的儿童手表3Pro,支持4G全网通,500万像素高清摄像头,通过多项严苛测试,使用更安全,这也让华为在儿童智能手表的高端市场站稳了脚跟。

华为除了TalkBand B5、荣耀手环4以及Watch GT等明星腕式穿戴类设备外,华为FreeBuds和荣耀FlyPods也迎来快速发展。

三星:打造为消费者健康管理一站式商店

2018年度三星全球可穿戴设备出货量达1070万台,占全球6.2%市场份额,同比增长85.1%,位列全球可穿戴设备市场位第五,不难看出三星在2018年取得较快增长。据报道称,IDC认为,三星可穿戴设备销售增长受益于三星将其许多可穿戴设备与智能手机一起销售。同时,像Gear S3这类老款智能手表仍在三星总出货量中占据重要份额;三星新推出的Galaxy Watch也仍有一定反响。

数据分析机构Strategy Analytics公布的报告显示,三星以15.9%的市场份额位居2019年全球智能手表Q2市场份额排行第二,三星在Galaxy Watch Active帮助下大幅提升销量(实现对Fitbit的超越),以及刚发布的Galaxy Watch Active 2新款智能手表也将为三星稳定市场份额增加砝码。

北京时间8月8日凌晨4点,三星在美国纽约布鲁克林的巴克莱中心公布Galaxy WatchActive 2智能手表和Under Armour定制版本。

三星Galaxy Watch Active 2提供两种规格40mm和44mm;在外观、性能、电池配备等方面都进行了升级,采用双核1.15GHz Exynos 9110处理器,电池容量设有247mAh和340mAh两种规格,存储容量达4GB;在软件表盘的设计上,三星新增了一个名为 My Style 的工具,通过手机端的Samsung Wearable 应用,以手机所拍照片为基础生成对应的颜色和花纹来作为表盘背景。

值得一提的是,新一代三星Galaxy Watch Active 2加入了全新的ECG心电图传感器以及改进型的光学心率传感器,由原来的四枚检测灯提升到了八枚,传感器数量增加了一倍。

在功能方面,不但支持音乐播放、谷歌翻译,甚至还可以看视频。

Galaxy Watch Active(图片来自公司官网)

运动监测方面,Watch Active 2加速度计从原来的16G识别提升到了32G,并且加入了新的教练功能,可以在跑步的时候实时监测速度。另外,Galaxy Watch Active 2用户还将免费享受六个月的MapMyRun Premium会员资格。

据了解,三星Galaxy Watch Active 2 将会从9月27日起率先在美国上市。三星Galaxy Watch Active 2 国内售价目前并未透露,需要等到Galaxy Note 10国内发布会上才有更准确的信息。

关于Under Armour版的智能手表,可以基本算作是三星对耐克(Nike)版苹果手表的回应。Under Armour watch将内置MapMyRun应用程序,这款应用可以根据个人数据提供运动指导,甚至可以将其连接到——under Armour的“HOVR连接跑鞋”。此外,该款手表还可通过Galaxy Note 10进行无线充电。

除了Galaxy Watch Active,三星还宣布推出Galaxy Fit健身追踪器系列,该系列与三星的健康应用程序相连接,可用于实现健身目标。该系列设备防水,电池寿命长达一周,还可以与Galaxy Watch Active共享睡眠监测和压力管理等功能。

据三星官方消息称,三星与美国加州医疗科技公司Calm达成合作,用户可以通过三星健康应用程序直接访问Calm公司的冥想服务。除了个性化的冥想体验,激活Galaxy Watch的用户还可以使用这款即将发布的智能手表来控制他们的冥想过程,并追踪他们记录下来的压力水平。

美国、英国、菲律宾和香港等10个市场中,智能手机运行Android Pie操作系统的消费者都可以享受三星与Calm的整合服务。

对三星来说,嵌入Calm的服务让其距离为消费者打造健康管理一站式商店的目标又进了一步。对消费者而言,丰富了他们对智能医疗的新体验。

(据公开资料整理)

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