外资巨头垄断基因测序产业链上游 国产厂商力图破局

日前，作为与美国西奈山医院合作的一部分，华大基因计划在位于该医院的Lunenfeld-Tanenbaum研究所安装BGISEQ-500测序仪——这是BGISEQ平台在北美的第一个布局，标志着国产测序仪服务北美用户的开端。

基因测序产业的上中下游分别为测序仪生产商、测序试剂耗材生产公司、基因捕获试剂生产公司（设备端）；测序服务公司、生物信息公司、基因检测公司、第三方检验所（服务端）；最具市场潜力、也是技术应用最集中的应用端，即各大医院、体检机构及大众消费领域。

目前，国内大多数基因测序创业企业厮杀的战场主要集中在中游和下游。作为整个基因测序产业的上游核心和关键，也是基因测序产业链上壁垒最高的部分，基因测序仪被Illumina、Life Tech和罗氏为代表的欧美企业占领了绝大部分的市场份额。

鉴于成本和技术难度等问题，国内进行测序设备研发的企业数量较少，统计显示，目前国内进行测序设备研发的企业仅10家左右，涉及耗材及试剂研发的企业仅25家左右。

三种国产化路径

由于过度依赖进口，我国基因测序产业，无论是临床还是科研，都会面临因测序成本过高的压力，在需求迫切的情况下，测序设备行业催生了三种国产化的方法。

第一种方式是贴牌，国内企业与欧美测序仪厂商合作，直接在其产品上贴上中国企业的牌子。贝瑞和康通过联合Illumina进入国产测序仪市场，属于贴牌实现国产化。贝瑞和康的NextSeq CN500基因测序仪采用Illumina的边合成边测序技术原理，保证了测序数据精准可靠，并可同时处理96个无创DNA产前检测（NIPT）临床样本。

第二种是收购国外企业，国内基因测序企业通过收购国外测序仪生产商，获得其测序设备的知识产权，并完善自身产业布局。

2013年3月，华大基因收购美国的测序仪上市企业Complete Genomics，获得后者的测序仪技术。华大基因也因此走上测序仪的自我研发之路，其推出的BGISEQ-500与illumina的NextSeq-500相比，在通量上更灵活，而后者在读长上更有优势。

第三种是完全自主产权的研发，也是真正意义上的国产化，例如致力于三代测序仪技术的深圳瀚海基因。全球自主研发三代测序仪的企业也不过三家，除了瀚海基因外，另外两家分别是美国的Pacific Biosciences和英国Oxford Nanopore Technologies。

目前三代测序技术由于错误率较高等原因，在临床应用方向还是非常受限，但因其直接单分子水平检测高读长等特性，将会是未来主要的发展方向。而无论是第几代测序技术，由于不同的基因测序平台的技术原理不同，所应用的范围，以及其特点也都不同，在很长一段时间内，一二三代测序技术将会在市场中同时共存。

国内测序仪厂商：数量少 潜力大

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