《2022年度医药电商白皮书》：从供给端看中国医药电商市场！

随着医药行业政策的不断推陈出新，相关部门在加速推进“互联网+医疗健康”落地。同时，疫情推动的医患行为转变，带来药企品牌及医药流通的改变，我们可以看到，国内医药健康行业正迎来巨变。

互联网技术的兴起改变了医药产业的传统交互模式。用户希望获得更加便捷高效的购药体验，于是医药电商便应运而生。为了更好地剖析中国互联网医药产业发展现状，探析未来创新模式，药融云咨询团队通过用户调研，结合市场数据分析，在借鉴相关研究方法和理论的基础上，深度梳理医药终端产业在过去几年中的发展态势，推出了《医药销售终端革命——医药数字化营销研究2022》（简称：药融云2022年度医药电商白皮书）。

药融咨询是药融云旗下生物医药专业咨询服务品牌，由深耕医药领域多年的专业人士组成，核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业，涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景，可以为国内外生物医药企业、投资机构、政府单位提供专业且具有深刻洞见的咨询服务与定制化解决方案。

总结过去，展望未来，药融云推出《2022年度医药电商白皮书》，以期为医药终端销售的发展提供参考和借鉴。今天这篇文章我们选取《医药电商白皮书》其中一小部分内容，从医药行业的市场需求出发，通过供给端来看看中国医药电商市场的发展及变化。

一、人口结构、疾病谱、卫生费用支出等

1.人口结构变化

“十四五”时期，我国将迈入中度老龄化阶段，60周岁及以上人口可能突破3亿人。与此同时，第七次全国人口普查（以下简称“七普”）数据表明，2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3，低于总和生育率警戒线1.5，与人口自然更替率2.1尚有较大距离。这两个数据表明，我国人口形势正进入高龄少子化阶段。

老龄化、少子化、长寿化，这是当前我国人口结构呈现出的趋势。纵观我国人口老龄化的形势，呈现出两个明显特点。一是老年人口规模庞大。2.6亿，这是“七普”数据显示的我国60岁及以上人口数量，占总人口数的18.70%。二是老龄化进程明显加快。根据第六次和第七次全国人口普查数据，2010～2020年，我国60岁及以上人口比重上升了5.44个百分点，65岁及以上人口上升了4.63个百分点。与上一个10年相比，上升幅度分别提高了2.51和2.72个百分点。

与人口老龄化同时存在的，是长寿化。国家卫健委发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2019年我国居民人均预期寿命提高到77.3岁，比2018年提高0.3岁。“七普”数据显示，十年来，我国高龄老年人口比重持续提高：2020年，80岁及以上人口有3580万人，占总人口的比重为2.54%，比2010年增加了1485万人，比重提高了0.98个百分点。

2.疾病谱变化

①　1940-1970年：抗感染药

②　1970-1990年：高血压药

③　1990-2005年：高血脂药+精神疾病药物

④　2005-2015年：自身免疫疾病

⑤　2015-至今：抗肿瘤药物

⑥　2030年以后：疾病谱有可能进一步演变

3.卫生费用

2022年7月12日，国家卫健委发布《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》。2021年全国卫生总费用初步推算为75593.6亿元。其中：政府卫生支出20718.5亿元，占27.4%；社会卫生支出33920.3亿元，占44.9%；个人卫生支出20954.8亿元，占27.7%。人均卫生总费用5348.1元，卫生总费用占GDP的比例为6.5%。

全国卫生总费用（2018-2021年）

图片来源：《药融云2022年度医药电商白皮书》

二、处方外流

近些年来，国家出台多个文件，明确禁止医院限制处方外流。只不过在以往药品还是医院利润点时（加成、托管药房或返利），医疗机构让处方外流的动力不强。近年来随着带量采购的不断发展，处方药价格大幅下滑，医院也就没有牢牢抓住药品的迫切性。此时，部分药品的处方外流大门越开越大，这提供给患者更多购药的选择渠道，外流处方流至零售端，同时，外流处方也流到线上。

从药融云药品销售数据库的数据进行对比就能看出，药店销售渠道的占比逐年扩大，医院渠道的占比在缩小，特别是2020和2021这两年，药品销售外流趋势明显。

药品主要销售渠道销售占比对比

数据来源：药融云药品销售数据库

三、疫情催化购药转线上

新冠肺炎疫情培养用户线上购药习惯，网上购药已经成为社会大众熟悉的模式，由于用户受隔离、通行限制等政策约束，“转线上”成为问题的唯一解决方式，催化医药电商行业渗透率快速提升。与此同时，在2020年2月疫情暴发后，国家卫健委出台《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务。疫情叠加政策推动，医药电商加速发展。

四、国内非处方药扩容

与实体药店相比，线上药店出售的主要是非处方药和保健品为主，近几年来国内非处方药品数量持续扩容也为医药行业市场增长提供动力。据药融云OTC药遴选及转换目录数据库可以看到，从我国非处方药品种数量来看，2020至2022年10月，我国累计超过100个处方药转为非处方药。同时，在5065个OTC产品中，有1392个产品属于双跨品种。这些双跨品种在渠道销售上更加灵活，相信在线上销售也会逐步放量。

五、保健品及医疗器械

保健品作为老年群体的刚性需求，2021年中国保健品市场规模增至2708亿人民币。据Euromonitor数据，2020年国内保健品主要渠道占比分布为直销25%、药店23%、电商40%。在家用器械领域，近年来，家用血压计、血糖仪、小型按摩器销售非常火爆。据药融云全球医疗器械市场数据库显示，2021年我国伤口护理、病人监护和糖尿病护理三个领域的相关家用设备市场规模为409亿元。

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