《心之所向｜2022隐形牙套消费调研报告》

01开题

不可否认的是，疫情对全国各地口腔医疗服务机构都造成了一定程度的影响。尽管从数据上看，近三年国内口腔医疗服务终端的净增长速度依旧保持较平稳、甚至较好水平。然而，终端市场状况、消费意愿、市场情绪都对口腔行业中上游企业有着直接传导作用，隐形正畸的市场增速在阶段上也确有放缓。

由于兼备“消费”与“医疗”的属性，口腔行业在基本面上依旧坚挺；但人才紧缺问题依旧是一大掣肘；公众舆论对于行业“暴利”的质疑不绝于耳；政策法规的“照明灯”下，合规成了新主题；对于很多隐形牙套企业来说，成本结构在被动和主动中调整；价格策略的调整也阶段性影响着财务ASP（平均售价）；“种草”逻辑与内容营销风向变化加快，转身速度与冲刺提速都考验着品牌们的综合实力…

回顾下来，前几年从海外传入的各概念在本土落地中也遇到了不少问题，以DTC牙套鼻祖SDC（SmileDirectClub）为例，几年前其概念在国内也掀起热潮。但目前SDC财报显示数据不佳，国内仿SDC的项目也或转型或歇业。经历了舆论与经营的双重压力后，国内DTC牙套玩家们显然低调了许多，追求概念的热钱也逐渐冷静下来。

从近两年来的行业投融情况来看，资金大部分流向了较为成熟稳定的项目、企业。新兴企业、新兴概念要获得资本青睐，较几年前已越来越难。中观层面来看，隐形正畸赛道玩家们经历了多轮竞争，优胜劣汰，目前国内有竞争力的隐形牙套品牌标的已愈加稀少…

从行业整体发展阶段来看，中国民营口腔医疗在经历了二十多年的发展后，也慢慢走向了“成年化”、“成熟化”。伴随着各项技术的自身迭代与技术之间的联动适配，我们依旧有理由认为：中国的隐形正畸赛道喧嚣已去，新人群持续升温，留下来的玩家们依然充满着“立圈”与“破圈”的可能性。

02新趋势

本次研究过程中，以下重要趋势值得关注：

价格卡位竞争转向人群卡位竞争 针对需求端的细分人群，供应端开始有着有向人群细分甚至精分的趋势。从各公司的产品线规划与发展来看，近几年儿童早期矫正、轻矫正等项目正迅速铺开。对受众的标签管理、精准营销将成为各公司接下来市场突围的重点。品牌方开始在消费者细分人群上找新故事、新卖点、新消费主义。

出海扩展与县域下沉并存 一线品牌们除了在国内持续开展竞争外，在海外也以收购、自建等策略积极扩展。县域经济的发展背景下，不少品牌方开始绕开一线城市竞争，转向在下沉市场布局。下沉市场拓展导致均价下降，但有利于市场渗透率提升。

儿童早期矫治成为破局的新“战场” 经历了前几年的蓄力，儿牙早期矫治领域热度不断攀升。在赛道竞争激烈化下，一二线隐形牙套品牌们纷纷发力延展儿童类产品线，儿牙早期矫治市场成为玩家们争夺第二增长曲线的新战场。

监管强化，品牌营销走向规范化 随着广告法的实施，加上2022年“清朗”系列专项行动的开展，各大平台开始处理违禁品牌，隐形牙套厂商在各大平台上宣传走向规范化。

人才流入，跨界营销玩法走向多元化 通过企业走访调研，我们发现文旅、教培、航空、直播等人才批量流入口腔行业，带来了新思路与新手法。品牌营销方式从诊所内到诊所外，呈现出多元化的跨界特征。

产学研纵深发展，知识成果转化加快 企业、科研院所和高等学校（或医生）之间的合作有了明显加快的趋势。以上海交通大学医学院附属第九人民医院为例，多项知识成果都迅速与企业衔接并推出市场。

本报告由【好的牙】、【KuRunData库润数据】联合出品。报告依托行业报告、学术论文、企业调研、人群研究、媒体内容等作为基础资料，并据此作了交叉考证。在消费者调研板块，通过在消费者群体中进行定性、定量研究，考察消费者对于【隐形牙套】的概念、联想、价格感知、品牌偏好等。

【好的牙×库润数据】《隐形牙套消费调研报告（2022）》