互联网医药发展现状分析

作者：药链圈

互联网医药已成为医药流通行业发展的必然趋势。传统的医药流通存在多级分销、价格虚高等问题，且经营模式单一，运行效率低下。随着互联网信息技术的深入应用，加上流通企业模式的转变和患者消费习惯的改变，互联网医药快速发展。

一、互联网医药的发展历程

探索期（2011年前）：2000年，国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）出台《药品电子商务试点监督管理办法》后，部分省市开始进行非处方药线上销售试点。2005年，药监局印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》，开放OTC网上交易，医药交易互联网模式开启，但起步阶段规模较小。以非处方药B2C电商为例，2010年市场规模仅有3000万元。

扩展期（2011年-2015年）：2014年，药监局发布《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，提出处方药可按照规定在B2C平台销售。同时，药监局选择医药网上零售试点，天猫医药馆、1号店、八百方网上药店等成为第一批获批资格的电商，互联网医药进入超高速发展阶段，五年的非处方药B2C电商市场规模累计超过70亿元，复合增长率达到127%。

稳定期（2016年-至今）：2016年，药监局全面叫停第三方平台药品网上零售试点。2017年，国务院先后取消互联网药品交易服务资格证书（A证、B证，C证），互联网药品交易由备案制代替审批制，标志着医药电商准入的全面放开。2018年，药监局发布《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》，指出可以有条件地放开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止销售处方药。连续的政策发布旨在加强监管，规范行业发展。仍以非处方药B2C电商市场规模为例，2016年后年均增速降至50%以下，进入中高速平稳发展阶段，五年市场规模累计超过550亿元，复合增长率为44%。

二、互联网医药发展情况

尽管互联网医药发展较快，但行业渗透率较低，整体仍正处于较低水平，未来市场空间巨大。

从医药电商市场交易规模来看，在疫情的影响下，2020年预测规模超过1800亿元，同比增长速度超过90%，增长率较前三年有大幅反弹。渗透率从2014年开始一路攀升，2020年我国医药电商的渗透率预计达到1.21%。

图：2014-2020E年我国医药电商市场交易规模及渗透率情况

资料来源：药链圈根据公开资料整理

从线上药店销售规模看，2020年接近250亿元，2012-2020年复合增长率超过70%。对比实体药店客流逐年下降，规模有限，市场延展不足，线上药店占药店销售总额的比例逐年增长，从2012年的0.2%增长至2020年的5.6%。

图：2012-2020年我国线上药店销售规模及占药店零售比例情况

资料来源：药链圈根据公开资料整理

从用户活跃度看，2020年上半年我国医药电商活跃人数TOP3平台分别为健客网、1药网和药房网。健客网的活跃人数最多，是阿里健康的4.3倍，叮当快药的6.5倍。

图： 2020年上半年医药电商APP月均活跃用户数（单位：万人）

资料来源：药链圈根据公开资料整理

三、互联网医药发展模式

通过“互联网+医药”的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场。ABC证已退出历史舞台，并形成B2B、B2C“互联网+医药”平台模式，基于国家政策对线上市场的限制，打通线上、线下药店平台的O2O等新零售模式得到创新发展。

目前，很多互联网医药企业兼具多种发展模式，比如阿里健康、平安好医生、京东健康B2B、B2C、O2O三种模式均有，好药师涉足B2C、O2O两种模式业务。

（一）B2B模式

B2B模式是通过B2B平台替代传统的多级分销商，链接医药生产企业和医院、诊所及药店等终端机构，带来供应链体系的升级。B2B带来的商业价值是降低渠道分销成本，并且不受地域限制，可以获得全价值链信息。

目前，B2B的代表企业有京东健康药京采、医药在线、药师帮、药药好、药便宜、益药仓、合众药易购、融贯电商、珍诚医药网等平台。京东健康药京采2018年GMV同比增长500%，平安好医生2019年GMV达到44亿元。

在医药领域，由于B端的采购能力远远大于C端的消费能力，B2B业务吸引了多方的关注和参与。B2B模式除了服务供应链上的医药企业、各级医院和零售药店外，还不断延展，引入物流仓储企业、贷款服务金融公司以及在线交易电商等新零售服务商。比如，武汉小药药公司，依托自建的仓储物流供应链体系，以互联网大数据为基础，构建药帮忙平台，借助覆盖全国的医药供应链、仓储物流体系和药品大数据，整合产业链优质资源，打造医药流通的新生态。又如，鑫泉公司“药都荟”，以产业链金融赋能为手段，为平台产业链企业提供2个月免息借款，实现现款结算，解决采购资金短缺问题。

（二）B2C模式

B2C模式，是患者最为熟悉的模式，主要涉及非处方药的网上零售业务。这种模式的企业，以医药电商为切入，延伸在线医疗咨询、健康教育、互联网医院等多种互联网医疗服务。

目前B2C模式主要有两种：第一种是自营模式，京东、天猫等开展医药电商业务，线下药店有限，基本依靠线上销售收入。主要代表企业除了京东、天猫自营的大药房，还有1药网、好药师、康爱多、健客等。阿里健康依托天猫、淘宝、钉钉等阿里系平台低成本获客，并通过严格的采购标准以及大数据赋能药品流通监控，获得质量信用保障，从而快速切入医药自营业务，2020年，医药自营业务收入达到81亿元，占阿里健康总收入的85%。

第二种是平台模式，依靠京东、天猫等大电商平台，吸引医药厂商以及药店入驻，提供药品信息展示和需求提交服务，在线下完成购买服务。京东和天猫医药通过组合模式掌控更大的市场占有率，并为自营产品质量背书。在竞争激烈的趋势下，单一采用这种模式的B2C平台发展则面临较大的困难。

（三）O2O模式

O2O模式是B2C模式的一种，通过服务创新解决了B2C模式存在的及时性、监管和渠道等痛点。这种模式是以线上购买药品后再通过线下药店即时配送到家的服务，能够满足患者急需用药、夜间用药、隐私保护等诉求，未来将有较大的增长空间。

目前O2O模式也有两种：第一种是线下药店转型线上线下同步经营，这种企业多为经营多年的连锁实体药店，通过积累的会员资源，建立线上平台，提供线下为主，线上为辅的服务，但这种模式线上销售金额占比一般较小。代表企业有老百姓大药房、海王星辰、金象网、国大药房、益丰大药房等。

第二种是通过搭建的平台与连锁药店建立合作提供送药到家服务，玩家多为具备互联网基因的企业。包括自营APP的叮当快药、快方送药等；以及阿里健康、京东健康等第三方平台，阿里健康通过成立“中国医药O2O先锋联盟”已联合65家连锁药店；还有饿了么等外卖平台，利用自身的用户流量，将线上订餐配送业务拓展到医药配送业务，骑手提供全天24小时服务。