【全球融资并购周报-NO.18】国内外投融资、并购动态

重要提醒：本栏目每周一发布，本文为《全球医疗融资并购周报》第18期。动脉橙产业智库在2020年10月24日-10月30日期间监测到63起融资并购事件，其中国内22起，国外41起。此外，全球共有6起IPO事件。

【文中标注的日期是指融资消息报道日期，部分企业融资发生时间超前于报道时间。】

一. 国内投融资、并购动态

1. 国内医疗健康投融资、并购事件清单

                                                            （数据来源于动脉橙产业智库。）

2. 国内IPO事件一览

1）荣昌生物引入19家基石投资者，认购2.275亿美元股份

2020年10月28日，荣昌生物正式开启招股，准备发行7653.7万股H股，发行区间为50.3港元至52.1港元，最高募资规模约40亿港元（约5.15亿美元）。预计11月9日在港交所上市。此次荣昌生物IPO引入19家基石投资者，认购2.275亿美元股份，其中包括富达国际、贝莱德、奥博资本、高瓴资本、礼来亚洲基金、清池资本、 Cormorant Asset Management 、RBC、GIC、维梧资本、Hudson Bay Capital、Matthews、Janchor、Octagon、CPE、经纬中国、中国生物制药、易方达、新华创新基金 。

2）先声药业将正式登陆香港证券交易所

2020年10月27日，江苏先声药业有限公将正式登陆香港证券交易所，发行价为13.7港元，全球发售2.606亿股新股，总计募资35.75亿港元（约4.61亿美元），IPO后公司总市值将达到291.3亿港元。

3）康宁医院第三次尝试冲击A股IPO

2020年10月25日获悉，证监会官网显示，康宁医院股份有限公司正在接受国泰君安证券的上市辅导。这是康宁医院第三次尝试冲击A股IPO。在本次冲刺A股IPO之前，康宁医院已经于2015年在港股率先上市。由于港股整体估值偏低以及主营业务在中国大陆，康宁医院有很大的A股上市需求以扩大品牌吸引力和加快融资速度。

二. 国外投融资、并购动态

1. 国外医疗健康投融资、并购事件清单

                                                                 （数据来源于动脉橙产业智库。）

2. 国外IPO事件一览

1）生命科学公司Abcam通过美国IPO筹集了1.8亿美元

2020年10月23日，生命科学公司Abcam在全球范围内为生命科学研究提供工具，对其在美国纳斯达克技术交易所进行的首次公开募股（IPO）引起了轰动。该公司最初通过美国存托股票发行实现了1.565亿美元的融资，然后在承销商行使了其广告业务的超额配售选择权后，又额外获得了2350万美元的融资。这使融资总额达到1.8亿美元左右。

2）生物技术公司Foghorn Therapeutics宣布在纳斯达克上市，预计融资1.2亿美元

2020年10月23日，生物技术公司Foghorn Therapeutics宣布在纳斯达克上市，将发行750万股，每股股价为16美元，预计融资1.2亿美元。所得款项将直接投入到公司目前的在研项目中。该公司主要肿瘤候选药物FHD-286正处于临床前阶段，预计将在今年晚些时候提交IND，并开始I期试验。

3）分子诊断公司Biodesix宣布首次公开发行定价

2020年10月28日，分子诊断公司Biodesix对其首次公开发行的400万股普通股进行定价，每股18美元，预计总收益7200万美元。Biodesix还授予承销商一个30天的选择权，以发行价额外购买60万股，这将额外筹集1080万美元。该公司将于今天开始在纳斯达克交易，股票代码为 "BDSX"。预计此次发行将于10月30日结束。

数据来源于动脉橙数据库。

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